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好看的第四色 利柏特: 江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券证券召募说明书（申报稿）
发布日期：2024-09-28 08:21    点击次数：54

好看的第四色 利柏特: 江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券证券召募说明书（申报稿）

av女友       江苏利柏特股份有限公司               Jiangsu Libert INC.  （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号）     向不特定对象刊行可转化公司债券                召募说明书              保荐机构（主承销商）              （上海市广东路 689 号）                 二〇二四年九月 江苏利柏特股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                刊行东说念主声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺召募说明书偏激他信息走漏资 料不存在职何造作记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其确凿性、准确性及完好意思 性承担相应的法律管事。   公司负责东说念主、主宰司帐管事负责东说念主及司帐机构负责东说念主保证召募说明书中财务 司帐汉典确凿、完好意思。   中国证监会、交往所对本次刊行所作的任何决定或看法，均不标明其对肯求 文献及所走漏信息真实凿性、准确性、完好意思性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相悖 的声明均属造作子虚述说。   把柄《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 要紧事项指示   本要紧事项指示仅对需投资者极度关注的风险因素偏激他重要事项进行提 醒。敬请投资者负责阅读召募说明书“风险因素”一节的全部内容。 一、对于本次可转债刊行适合刊行条件的说明   把柄《中华东说念主民共和国公司法》                《中华东说念主民共和国证券法》                           《上市公司证券发 行注册料理办法》等联系法律法例及表大肆文献的轨则，公司对肯求向不特定对 象刊行可转化公司债券的阅历和条件进行了负责审查，以为本公司适合对于向不 特定对象刊行可转化公司债券的各项阅历和条件。 二、对于公司本次刊行的可转化公司债券的信用评级   公司本次刊行的可转债照旧中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司 主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级预计踏实。本次刊行的 可转化公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对 本次债券的信用气象进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级陈诉。依期跟 踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 三、公司本次刊行可转化公司债券不提供担保   公司本次刊行的可转化公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营 料理和偿债才气有要紧负面影响的事件，本次刊行的可转化公司债券可能因未提 供担保而增多风险。 四、公司的股利分配政策及最近三年利润分配情况 （一）公司利润分配政策   公司《公司规矩》（2021 年 8 月改进）中利润分配政策具体情况如下：   （1）利润分配时局：公司采纳积极的现款或股票股利分配政策并依据法律 法例及监管轨则的要求切实履行股利分配政策。现款分红相对于股票股利在利润 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 分配方式中具有优先性，如具备现款分红条件的，公司应取舍现款分红方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司不错把柄盈利情况和资金需求气象进行中期 现款分红；   （2）现款分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现 金流不错知足公司日常经营和可不时发展需求时，公司进行现款分红；   （3）现款分红的具体比例：在适合届时法律法例和监管轨则的前提下，公 司每年以现款方式分配的利润不少于当年杀青的可供分配利润的 10%，存在股东 违纪占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，以偿还 其占用的资金；   （4）公司董事会应当抽象探求所处行业性情、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，区分下列情形，提议具体现款分 红政策： 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 理。   本规矩中的“要紧资金开销安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资 等交往波及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的 事项。   （5）披发股票股利的具体条件：在公司经营气象精致，且董事会以为公司 每股收益、股票价钱与公司股本范围、股本结构不匹配时，公司不错在知足上述 现款分红比例的前提下，同期采纳披发股票股利的方式分配利润。公司在细则以 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分探求以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司面前的经营范围、盈利增长速率相顺应，以确保利润分配决议符 合全体股东的举座利益和遥远利益。   公司利润分配决策标准应充分探求孤苦董事、外部监事和社会公众投资者股 东的看法，具体如下：   （1）公司董事会负有提议现款分红提案的义务，董事会应当负责研究和论 证公司现款分红的时机、条件和最低比例、调整的条件偏激决策标准要求等事宜。 孤苦董事不错征蚁集小股东的看法，提议分红提案，并顺利提交董事会审议。董 事会在审议利润分配决议时，孤苦董事应当发标明确看法。   对当年杀青的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用商酌安排或原 则。如因要紧投资商酌或要紧现款资金开销安排等事项董事会未提议现款分红提 案，董事会应在利润分配预案中走漏原因及留存资金的具体用途，孤苦董事对此 应发表孤苦看法。   （2）监事会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上 通过，若公司有外部监事（不在公司担任除监事之外的职务），则应当经外部监 事半数以上通过。   （3）股东大会对现款分红具体决议进行审议前，上市公司应当通过多种渠 说念主动与股东极度是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的看法和诉求， 实时回复中小股东见谅的问题。股东大会对利润分配政策的议案进行表决时，应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 2/3 以上通过，除现 场会议外，公司还应当向股东提供汇集时局的投票平台。   《公司规矩》（2024 年 7 月改进）中利润分配政策具体情况如下：   （1）利润分配时局：公司采纳积极的现款或股票股利分配政策并依据法律 法例及监管轨则的要求切实履行股利分配政策。现款分红相对于股票股利在利润 分配方式中具有优先性，如具备现款分红条件的，公司应取舍现款分红方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司不错把柄盈利情况和资金需求气象进行中期 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 现款分红；公司应当抽象探求未分配利润、当期事迹等因素细则分红频次，并在 具备条件的情况下增多分红频次。实施中期分红的，在最近一期经审计未分配利 润基准上，合理探求当期利润情况，踏实股东预期。   （2）现款分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现 金流不错知足公司日常经营和可不时发展需求时，公司进行现款分红。   （3）现款分红的具体比例：公司最近 3 年以现款方式累计分配的利润应不 少于最近 3 年杀青的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会 提议分配预案，报经公司股东会审议决定。存在股东违纪占用上市公司资金情况 的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，以偿还其占用的资金。   （4）公司董事会应当抽象探求所处行业性情、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平、债务偿还才气、是否有要紧资金开销安排和投资者酬报等因素，区分 下列情形，提议具体现款分红政策： 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％； 项轨则处理。   本规矩中的“要紧资金开销安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资 等交往波及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的 事项。   （5）披发股票股利的具体条件：在公司经营气象精致，且董事会以为公司 每股收益、股票价钱与公司股本范围、股本结构不匹配时，公司不错在知足上述 现款分红比例的前提下，同期采纳披发股票股利的方式分配利润。公司在细则以 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分探求以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司面前的经营范围、盈利增长速率相顺应，以确保利润分配决议符 合全体股东的举座利益和遥远利益。   （6）当公司最近一年审计陈诉为非无保寄望见或带与不时经营关连的要紧 不细则性段落的无保寄望见，资产欠债率高于 70%，经营性现款流量净额为负且 金额较大时，不错不进行利润分配。   公司利润分配决策标准具体如下：   （1）公司董事会负有提议现款分红提案的义务，董事会应当负责研究和论 证公司现款分红的时机、条件和最低比例、调整的条件偏激决策标准要求等事宜。 孤苦董事不错征蚁集小股东的看法，提议分红提案，并顺利提交董事会审议。独 立董事以为现款分红具体决议可能毁伤公司或者中小股东权益的，有权发表孤苦 看法。董事会对孤苦董事的看法未接纳或者未完全接纳的，应当在董事会决议中 记录孤苦董事的看法及未接纳的具体意义。   对当年杀青的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用商酌安排或原 则。如因要紧投资商酌或要紧现款资金开销安排等事项董事会未提议现款分红提 案，董事会应在利润分配预案中走漏原因及留存资金的具体用途。   （2）监事会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体监事过半数通 过。   （3）股东会对现款分红具体决议进行审议前，上市公司应当通过多种渠说念 主动与股东极度是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的看法和诉求， 实时回复中小股东见谅的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，应当 由出席股东会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 2/3 以上通过 ，除现场会 议外，公司还应当向股东提供汇集时局的投票平台。   公司召开年度股东会审议年度利润分配决议时，可审议批准下一年中期现款 分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不 应高出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会把柄股东会决议在适合利润分 配的条件下制定具体的中期分红决议。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （二）最近三年公司利润分配情况 公司 2021 年半年度利润分配决议的议案》，拟以实施权益分配股权登记日登记的 总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现款红利 1.12 元（含税），算计派 发现款红利 50，295，840.00 元（含税），该决议经公司 2021 年 8 月 30 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 9 月 15 日实施完毕。 于 2022 年年度利润分配决议的议案》，拟以实施权益分配股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现款红利 0.35 元（含 税），算计派发现款红利 15，597，714.83 元（含税），该决议经公司 2023 年 4 月 24 日的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 5 月 19 日实施完毕。 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现款红利 0.43 元（含 税），算计派发现款红利 19，089，420.00 元（含税），该决议经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 6 月 7 日实施完毕。    最近三年，公司以现款方式分红情况如下：                                                         单元：万元         现款分红金额           分红年度合并报表中包摄             占合并报表中包摄于上市公 分红年度          （含税）            于上市公司股东的净利润              司股东的净利润的比率 最近三年累计现款分红总额                                              8，498.29 最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                                      14，557.69 最近三年累计现款分红占最近三年杀青的年均可分配净利 润的比例 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   综上，公司最近三年以现款方式累计分配的利润共计 8，498.29 万元，占最近 三年杀青的年均可分配利润的比例为 58.38%。公司利润分配情况适合《公司法》 《证券法》及《公司规矩》的轨则。 五、极度风险指示   公司提请投资者仔细阅读召募说明书“风险因素”全文，并极度凝视以下风 险。 （一）宏不雅经济周期性波动风险   公司主营业务包括工业模块设想和制造，以及工程总承包、工程设想、工程 采购、工程施工、工程维保等各种工程服务，其卑劣阛阓需求跟化工行业的投资 需求息息关连，化工行业受经济周期性波动的影响较大；同期跟着公司业务向油 气能源、矿业、水处理等边界蔓延，公司卑劣阛阓需求亦受到这些行业的周期性 波动影响。当宏不雅经济发展精致的时候，将会带动上述卑劣行业固定资产投资的 增多；而当宏不雅经济发展出现下行时，则会导致卑劣行业增速放缓。面前，全球 宏不雅经济发展的成心条件和制约因素相互交汇，增长后劲和下行压力同期并存， 若将来上述行业出现大幅度衰退，且公司经营策略弗成很好地搪塞宏不雅经济周期 性变化，公司将会靠近一定的系统性风险。 （二）经营事迹下滑的风险   陈诉期内，尽管公司营业收入、净利润保持增长趋势，若将来出现宏不雅经济 花样变化、行业竞争加重、卑劣固定资产投资放缓或减少等对公司经营酿成不利 影响的变化，若公司搪塞不足时、未能采纳灵验措施，则公司营收利润范围将出 现较大波动，存在经营事迹下滑的风险。 （三）采购价钱波动风险   公司的主要成本组成包括材料采购成本和施工劳务成本，其中材料主要为管 材管件、钢板钢材、建筑材料等；材料和劳务占成本比例较高，如果将来上游钢 材阛阓及劳能源供应价钱高涨，公司弗成采纳灵验措施实时将成本高涨压力进行 消化经受或传导至下旅客户，将可能导致公司居品成本出现波动，从而对公司生 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 产经营组成不利影响。 （四）订单相接与场面资源匹配风险   公司相接的大型工业模块款式，制造周期相对较长，不同的制造格式需要配 备不同的场面资源，包括结构车间、组装场面、总装场面、滑说念、船埠以及为上 述格式配备的开导和东说念主员等。公司在相接订单前，需充分算计现有款式的场面资 源占用情况，以及将来场面资源的可用情况。若对于现多情况算计不足，将会导 致订单实施时，场面资源无法知足款式实施的需要，无法按合同商定完成款式建 造，进而影响公司的品牌和声誉。 （五）召募资金投资款式实施风险或实施后效益不足预期的风险   公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金投资款式的可行性分 析是基于当前阛阓环境、经济花样、行业发展趋势等因素作念出的，本次召募资金 投资款式照旧过隆重、充分的可行性研究论证。本次募投款式的实施需要较长的 时间，期间宏不雅政策环境的变动、行业竞争情况、本领水平发生要紧更迭等因素 可能会对召募资金投资款式的实施产生较大影响，导致公司召募资金投资款式不 能告成实施的风险，或者款式实施后的践诺效果不足预期的风险。 六、向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期酬报的搪塞措施及相 关主体的承诺 （一）公司搪塞本次刊行可转化公司债券摊薄即期酬报采纳的措施   为保护渊博投资者的正当权益，责骂本次刊行可能摊薄即期酬报的影响，公 司拟采纳多种措施保证本次刊行召募资金灵验使用、灵验谨防即期酬报被摊薄的 风险。公司填补即期酬报的具体措施如下：   本次召募资金将用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造款式，本次 召募资金投资款式的告成实施，成心于公司扩大阛阓份额，巩固阛阓面位。同期 募投款式结合了阛阓需乞降将来发展趋势，契合行业将来发展地方，有助于公司 充分阐述范围上风，进而提高公司举座竞争实力和抗风险才气，保持和巩固公司 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 在行业内的阛阓率先地位，适合公司永远发展需求及股东利益。   公司将加速鼓舞募投款式建设，拔擢公司经营效率和盈利才气，有助于填补 本次刊行对股东即期酬报的摊薄。   为表率召募资金的料理和使用，提高资金使用效率，公司已把柄《中华东说念主民 共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上海证券交往所股票上市功令》（以 下简称“《上市功令》”）等联系法律法例及表大肆文献的要求，结合公司践诺情 况，制定并完善了公司召募资金料理轨制，明确轨则公司对召募资金取舍专户存 储轨制，以便于召募资金的料理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会 将严格按照关连法律法例及公司召募资金使用料理轨制的要求表率料理召募资 金，确保资金安全使用。   公司将严格效能《公司法》              《证券法》                  《上市功令》等法律法例和表大肆文献 的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分应用权利；确保董事会能够 按照法律、法例和《江苏利柏特股份有限公司公司规矩》的轨则应用权利，作出 科学、飞速和严慎的决策；确保孤苦董事能够负责履行职责，调理公司举座利益， 尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够孤苦灵验地应用对董事、高档料理 东说念主员及公司财务的监督权和检察权；为公司发展提供轨制保险。   公司把柄中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红联系事项的告知》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》等关连文献的要求，结合 公司制定的《江苏利柏特股份有限公司将来三年（2023 年-2025 年）股东酬报规 划》，本次可转债刊行后，公司将陆续严格践诺分红政策，在适合利润分配条件 的情况下，积极给予投资者合理酬报，确保公司股东极度是中小股东的利益得到 切实保险。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （二）关连主体承诺   把柄《国务院办公厅对于进一步加强老本阛阓中小投资者正当权益保护管事 的看法》    （国办发[2013]110 号）、                    《国务院对于进一步促进老本阛阓健康发展的若 干看法》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督料理委员会发布的《对于首发及 再融资、要紧资产重组摊薄即期酬报联系事项的指导看法》                          （证监会公告[2015]31 号）等法律、法例和表大肆文献的关连要求，为调理公司和全体股东的正当权益， 关连主体对填补酬报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：   为确保本次刊行填补酬报措施的切实履行，公司控股股东上海利柏特投资有 限公司及践诺适度东说念主沈斌强、沈翾作出以下承诺：   “1、不越权烦嚣公司经营料理步履，不侵占公司利益。 毕前，若中国证监会或上海证券交往所作出对于填补酬报措施偏激承诺的其他新 的监管轨则，且上述承诺弗成知足该等轨则时，承诺东说念主承诺届时将按照最新轨则 出具补充承诺。 反承诺或拒不履行承诺，承诺东说念主开心中国证监会、上海证券交往所等证券监管机 构按照其制定或发布的联系轨则、功令，对承诺东说念主作出关连处罚或采纳关连料理 措施。”   为确保本次刊行填补酬报措施的切实履行，公司全体董事、高档料理东说念主员作 出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 取舍其他方式毁伤公司利益。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 措施的践诺情况相挂钩。 与公司填补酬报措施的践诺情况相挂钩。 毕前，若中国证监会或上海证券交往所作出对于填补酬报措施偏激承诺的其他新 的监管轨则，且上述承诺弗成知足该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照最新轨则出 具补充承诺。 何联系填补酬报措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的， 本东说念主甘心照章承担对公司或者投资者的补偿管事。 承诺，本东说念主开心中国证监会、上海证券交往所等证券监管机构按照其制定或发布 的联系轨则、功令，对本东说念主作念出关连处罚或采纳关连监管措施。” 七、公司主要股东及董事、监事、高档料理东说念主员对可转债刊行认购意 向的承诺 （一）视情况参与认购的关连主体偏激承诺   公司控股股东利柏特投资将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本次可转 债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业手脚江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东， 就公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券（以下简称“可转债”）事宜承诺 如下： 与公司本次可转化公司债券的认购。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄托其他主体 参与本次可转债的认购。 格顺从关连法律法例对短线交往的要求，自本次刊行可转化公司债券刊行首日 （召募说明书公告日）起至本次可转化公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可转化公司债券。 收益归公司系数，并照章承担由此产生的法律管事。”   公司持股 5%以上股东香港和石将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本 次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业手脚江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）持有 5%以上股 份的股东，就公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券（以下简称―可转债‖） 事宜承诺如下： 与公司本次可转化公司债券的认购。 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄托其他主体 参与本次可转债的认购。 格顺从关连法律法例对短线交往的要求，自本次刊行可转化公司债券刊行首日 （召募说明书公告日）起至本次可转化公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可转化公司债券。 收益归公司系数，并照章承担由此产生的法律管事。” 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   公司董事（孤苦董事除外）、监事、高档料理东说念主员将视情况参与本次可转债 刊行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本东说念主手脚江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高档 料理东说念主员，就公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券（以下简称―可转债‖） 事宜承诺如下： 场情况决定是否参与公司本次可转化公司债券的认购。 前六个月存在股票减持情形，本东说念主承诺本东说念主及妃耦、父母、子女将不参与本次可 转债的刊行认购，亦不会寄托其他主体参与本次可转债的认购。 本东说念主承诺本东说念主及妃耦、父母、子女将严格顺从关连法律法例对短线交往的要求， 自本次刊行可转化公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转化公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转化公司债券。 诺情况，由此所得收益归公司系数，并照章承担由此产生的法律管事。” （二）不参与认购的关连主体偏激承诺   公司孤苦董事薛国新、丁晟、乐进治将不参与本次可转债刊行认购，前述东说念主 员针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺本东说念主及妃耦、父母、子女将不参与公司本次可转化公司债券 刊行认购，亦不会寄托其他主体参与本次可转化公司债券刊行认购。 表示，若本东说念主及妃耦、父母、子女出现未能履行上述对于本次可转债刊行的承诺 情况，由此所得收益归公司系数，并照章承担由此产生的法律管事。” 江苏利柏特股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                              目 录       六、向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期酬报的搪塞措施及关连主体的承诺 ... 9       七、公司主要股东及董事、监事、高档料理东说念主员对可转债刊行认购意向的承诺 ......... 12       七、刊行东说念主居品或服务的阛阓面位、主要竞争敌手、行业本领壁垒或主要进入袭击 . 84 江苏利柏特股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      二、刊行东说念主偏激董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、践诺适度东说念主被证券监管部门和 江苏利柏特股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                    第一节 释义   本召募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般名词释义 践诺适度东说念主         指   沈斌强、沈翾，二东说念主为父子关系                   上海利柏特投资有限公司，曾用名上海利柏特开导安装试验 控股股东、利柏特投资    指                   工程有限公司 公司、本公司、股份公司、      江苏利柏特股份有限公司，曾用名江苏中核利柏特股份有限              指 刊行东说念主、利柏特股份         公司 利柏独到限、有限公司    指   张家港保税区利柏特钢成品有限公司，系刊行东说念主前身 利柏特工程         指   上海利柏特工程本领有限公司，系刊行东说念主全资子公司 湛江利柏特         指   湛江利柏特模块制造有限公司，系刊行东说念主全资子公司 里卜特开导         指   上海里卜特工业开导有限公司，系刊行东说念主全资子公司 南通利柏特         指   南通利柏特重工有限公司，系刊行东说念主全资子公司 极度决议          指   JOYEC SOLUTIONS PTE. LTD.，系刊行东说念主全资子公司 煌幸建筑          指   上海煌幸建筑工程有限公司，系刊行东说念主全资孙公司                   上海利柏特建设有限公司，曾为刊行东说念主全资孙公司，已于 利柏特建设         指 利柏特股份张家港保税               指   江苏利柏特股份有限公司张家港保税区分公司 区分公司 利柏特工程江苏分公司    指   上海利柏特工程本领有限公司江苏分公司 利柏特工程珠海分公司    指   上海利柏特工程本领有限公司珠海分公司                   威立雅环保科技（泰兴）有限公司，曾用名泰兴苏伊士废物 威立雅（泰兴）       指                   处理有限公司，系刊行东说念主参股公司 香港和石          指   振石集团（香港）和石复合材料有限公司，系刊行东说念主股东                   张家港保税区兴利企业料理结伴企业（有限结伴），系刊行 兴利结伴          指                   东说念主股东                   中国核工业二三建设有限公司，系刊行东说念主股东及陈诉期内曾 中核二三          指                   经的关联方                   上海鑫同泉企业料理结伴企业（有限结伴），系刊行东说念主关联 鑫同泉结伴         指                   方 捷燕研究          指   上海捷燕企业料理研究有限公司，系刊行东说念主关联方 苏州绿柏特         指   苏州绿柏特当代农业发展有限公司，系刊行东说念主关联方 中核二三苏州分公司     指   中国核工业二三建设有限公司苏州分公司                   BASF SE，于法兰克福、伦敦、苏黎世多地上市，是全球最 巴斯夫           指   大的化工、功能材料、农业处置决议企业之一。巴斯夫为巴                   斯夫化工有限公司等巴斯夫附庸公司的统称。                   Dow Inc.，于好意思国纽约证券交往所上市，证券代码为 DOW， 陶氏化学          指   是全球最大的化工企业之一。陶氏化学为陶氏化学（四川）                   有限公司等陶氏化学附庸公司的统称。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                   Linde AG，全球率先的工业气体供应商，于 2018 年 10 月与                   普莱克斯合并为 LINDE PLC，LINDE PLC 为全球三大工业 林德气体          指                   气体供应商之一。林德气体为林德（惠州）工业气体有限公                   司等林德气体附庸公司的统称。                   Praxair， Inc.，全球率先的工业气体供应商，于 2018 年 10 月 普莱克斯          指   与林德气体合并为 LINDE PLC，LINDE PLC 为全球三大工                   业气体供应商之一。                   Air Liquide，于巴黎证券交往所代码上市，证券代码为 AI， 液化空气          指   全球三大工业气体供应商之一。液化空气是液化空气（杭州）                   有限公司等液化空气附庸公司的统称。                   COVESTRO GROUP，于法兰克福证券交往所上市，证券代                   码为 1COV，原属拜耳集团下辖材料科技板块，于 2015 年 科念念创           指   从拜耳集团分立，是全球率先的高技术团聚物材料坐蓐企                   业。科念念创是科念念创团聚物（中国）有限公司等科念念创附庸                   公司的统称。                   Umicore S.A.，是全球驰名汽车催化剂坐蓐企业。优好意思科是 优好意思科           指   江门市优好意思科长信新材料有限公司等优好意思科附庸公司的统                   称。                   Honeywell International Inc，于纽约证券交往所代码上市，                   证券代码为 HON，是全球多元化高技术和制造企业。霍尼 霍尼韦尔          指                   韦尔是霍尼韦尔性情材料和本领（中国）有限公司等霍尼韦                   尔附庸公司的统称。                   INVISTA，是全球率先的尼龙、氨纶、聚酯和特殊化学品生 英威达           指   产商。英威达是英威达尼龙化工（中国）有限公司等英威达                   附庸公司的统称。                   FMC Corporation，起劲于为全球莳植者提供创新农业处置                   决议与应用本领的公司，旗下锂业部门业务量位居全球前 富好意思实           指                   列。富好意思实是 FMC Lithium USA Corp 等富好意思实附庸公司的                   统称。                   Infineum International Limited，是一家全球性燃油及润滑油 润英联           指   添加剂研发、坐蓐和销售的行业率先企业。润英联是润英联                   （中国）有限公司等润英联附庸公司的统称。                   易高是内蒙古易高煤化科技有限公司以及易高生物化工科                   技（张家港）有限公司等公司的统称，系香港中华煤气集团 易高            指   下辖的全资子公司。香港中华煤气有限公司（煤气公司）于                   港范围最大的能源供应商之一。 恺迪苏           指   恺迪苏（重庆）有限公司 拓烯科技          指   拓烯科技（衢州）有限公司，系刊行东说念主参股公司                   浙江拓烯光学新材料有限公司，为拓烯科技（衢州）有限公 浙江拓烯          指                   司的全资子公司 树工建设          指   上海树工建设有限公司，系刊行东说念主参股公司                   江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债 本次刊行          指                   券 陈诉期           指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 主承销商、保荐机构、保               指   海通证券股份有限公司 荐东说念主、海通证券 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 中汇司帐师、审计机构、             指        中汇司帐师事务所（特殊普通结伴） 司帐师事务所 锦天城讼师、刊行东说念主律             指        上海市锦天城讼师事务所 师、讼师事务所 中证鹏元、评级机构        指   中证鹏元资信评估股份有限公司                      《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司 《召募说明书》          指                      债券召募说明书》 《公司法》            指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》            指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司规矩》           指   《江苏利柏特股份有限公司公司规矩》 股东大会、股东会         指   江苏利柏特股份有限公司股东大会或股东会 中国证监会、证监会        指   中国证券监督料理委员会 上交所              指   上海证券交往所 元、万元、亿元          指   如无特殊说明，即指东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科名词释义                      一种按照定制化设想将开导、管说念、电气、适度系统等开导 模块               指                      及材料集成于钢结构中的设施 工艺模块             指   通过组装后能够杀青工艺功能的模块 管廊模块             指   一种在坐蓐安装中承担着介质输送关节的模块                      Engineering Procurement Construction，指工程总承包，即公                      司受客户寄托，承担工程款式的总体经营、工程设想、采购、 EPC              指                      施工、试运行等管事，并对工程的质地、安全、用度和程度                      负责，临了将工程款式举座布置客户运行 业主               指   款式的投资方或最终系数权东说念主 LNG              指   Liquefied Natural Gas（液化自然气）                      Floating Production Storage and Offloading，海上浮式坐蓐储                      油卸油安装，是一种集坐蓐处理、储存外输及生涯、能源供 FPSO             指   应于一体的海洋油气开发平台。FPSO 手脚海洋油气开发系                      统的组成部分，一般与水下采油安装和穿梭油船组成一套完                      整的坐蓐系统，是面前海洋油气开发中的高本领居品                      浮式液化自然气坐蓐储卸安装（FLNG，又称 LNG-FPSO）                      是一种用于海上自然气田开发的浮式坐蓐安装，通过系泊系 FLNG             指   统定位于海上，具有开采、处理、液化、储存和装卸自然气                      的功能，并通过与液化自然气（LNG）船搭配使用，杀青                      海上自然气田的开采和自然命运载                      HSE 指健康、安全、环境（Health、Safety、Environment）。                      HSE 料理体系是各种工程企业建立和效能的安全坐蓐表率 HSE 及 HSE 料理体系   指   体系。HSE 体系旨在以东说念主的健康为中枢，创造一个在坐蓐                      过程中料理、安全防护、环境保护有机结合、密不可分的整                      体。                      American Society of Mechanical Engineers 好意思国机械工程师协 ASME             指                      会 EN               指   欧盟焊合质地料理体系 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 CWB           指   Canadian Welding Bureau 加拿大焊合协会 KGS           指   Korea Gas Safety Corporation 韩国气体安全公社 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况 （一）公司基本情况 公司称号          江苏利柏特股份有限公司 英文称号          Jiangsu Libert INC. 股本总额          449，070，000 元 股票代码          605167.SH 股票简称          利柏特 股票上市地         上海证券交往所 法定代表东说念主         沈斌强 控股股东          利柏特投资 践诺适度东说念主         沈斌强、沈翾 有限公司成立日期      2006 年 10 月 20 日 股份公司成立日期      2011 年 1 月 31 日 住所            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 邮政编码          215636 电话            0512-89592521 传真            0512-82008877 公司网址          www.cnlbt.com 电子信箱          investor@cnlbt.com               管说念成品、钢构件、塑料成品、玻璃钢成品、机械开导的坐蓐、               加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程本领研发，               ASME 容器设想，居品关连边界的本领开发、本领转让、本领咨 经营范围          询和本领服务；自有机械开导租借；说念路货运经营；从事上述同               类居品、金属材料、电气开导、化工原料（危机化学品除外）及               建筑材料的批发、收支口业务。（照章须经批准的款式，经关连               部门批准后方可开展经营步履） （二）本次刊行的配景和目的      （1）模块化制造方式应用平庸，发展空间宽绰      模块化建造面前已成为大型工程、装备建设边界一种高效的处置决议。模块 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 化建造决议最早应用于海洋钻井平台的建造，由于其上风，模块化制造方式能够 在石油化工、油气能源、核电工程等各个行业平庸应用。   跟着国民经济的不时性发展，我国石油化工行业呈现出了快速且大范围的发 展趋势。石油化工建设款式取舍模块化施器具备比较了得的施工上风，极度是对 于一些大型施工款式，经济效益、社会效益显耀。现阶段模块化施工照旧在我国 好多的石油化工企业中得到平庸应用，亦然面前我国工程建设发展中的主要塞方， 极度是在好多大型工程建设中照旧取舍了模块化本领。对于石油化工建设款式而 言，取舍模块化施工本领方式，能够杀青高效率、低成本、阶段化、系统化的施 工与料理，能够促使通盘款式的施工效率与质地水平处于高水平，从而保险石油 化工建设款式的抽象建设水平。   国际上大型油气能源开发公司不断投资建设自然气液化工场、输气管网等设 施以加大对自然气这一清洁能源的策略投资。跟着液化自然气的需乞降投资的增 长，模块化本领凭借高效、环保、定制化的性情也渐渐应用于液化自然气关连大 型安装中，取舍模块化本领建设大型自然气液化工场，不错灵验地责骂投资成本 和裁汰建设周期，同期可预留升级改造的空间，因此工业模块在液化自然气关连 建设边界具有宽绰的阛阓空间。   在核电边界，使用模块化建造方法能大大裁汰核电站的工程建设周期。同期， 核电站核岛的结构模块和开导模块杀青工场化预制，不错灵验提高工程建造的质 量。在《第十四个五年贪图和 2035 年远景主义纲目》中，说起安全稳妥推动沿 海核电建设，将来沿海地区仍是核电建设重心区域。中国核能行业协会《核电厂 模块化建造本领研究》指出，面前我国新增核电机组全部散播在沿海地区，且大 部分取舍第三代核电本领，我国自主三代核电本领“国和一号”“华龙一号”建 设中各参建单元也陆续开展了大批的模块化研究和应用。在第三代核电本领已相 对锻练之下，模块化微型堆、四代堆核电本领成为各核电国研究热门。   模块化建造决议可灵验责骂成本，裁汰款式工期。与传统建造模式比较，由 于大型安装的坐蓐单元按功能要乞降运载限制条件分割成多个模块，各部分可同 时开工，大幅裁汰了建造周期。模块化建造决议允许模块异域建造再运回现场组 装，灵验幸免了受限于恶劣的外部环境及欢畅条件，同期也量入计出了立志的东说念主员和 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 场面成本。   模块化建造业务应用边界平庸，具有巨大的潜在阛阓空间。预期将来几年， 全球石油化工、油气能源、核电工程等模块化建造边界的大型模块建造阛阓范围 后劲巨大。   （2）现有厂房场面局限，不利于公司蚁集化、范围化发展   公司原有坐蓐场所大型模块坐蓐才气亟待加强，尤其是跟着卑劣石油化工、 油气能源、核电工程等边界的大型模块的建造需求，公司原有场面无法同期相接 和开展多个大型模块的坐蓐订单。   公司现有两大厂区，共三个坐蓐基地，其中两个位于张家港，一个位于湛江。 张家港保税区工场占地约 105，000 平米，主要定位于模块配套的压力容器、管说念、 钢结构以及相对标准化的模块的制造；张家港重装园区工场占地约 150，000 平米， 主要定位于大型模块的制造和总装。面前上述两坐蓐基地临近已无可供扩建的场 地，将制约公司坐蓐范围的扩大和相接更大范围大型工业模块订单的才气，模块 坐蓐和配套安装坐蓐场面相对分散，进而增多公司经营成本，不利于公司蚁集化、 范围化发展；同期，自然张家港重装园区工场坐落于张家港保税区港新重装船埠 区域，该深水国际货运船埠围聚出海口，能知足公司大型工业模块的全球发运需 求，但大型模块需从厂区运至张家港保税区重装船埠，路过怒放说念路需协调公安、 救急等部门封闭说念路保险运载安全，在一定程度上加大运载风险，责骂了盘活效 率。湛江坐蓐基地占地约 133，000 平米，主要定位为知足该化工产业园内国表里 大型企业的投资建设需求。   工业模块设想和制造业务仍是将来公司拟卤莽发展重心，因此，公司要紧需 要更大的场面来灵验整合公司资源，相接更大范围的安装款式，优化坐蓐布局， 拔擢范围效应，从而提高盈利才气，在将来竞争中保持并拔擢行业地位。   （3）本次募投款式受政府贪图救济   《南通市国民经济和社会发展第十四个五年贪图和二〇三五年远景主义纲 要》提议打造通州湾石化产业发展的新空间，对准江苏省装备制造环节格式和重 点边界，作念强作念优船舶及海洋工程装备、智能口岸机械、智能制造装备等高端装 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 备产业，眩惑国表里装备制造中枢主干企业建立坐蓐与研发基地，建成国度高端 装备产业研发基地和制造基地等理念。   本次募投款式位于南通市通州湾示范区，主要居品为应用于石油化工、油气 能源、核电工程等行业的大型工业模块的设想与制造，属于《南通市国民经济和 社会发展第十四个五年贪图和二〇三五年远景主义纲目》所倡导的重要发展边界， 与南通当地的产业发展贪图相契合。国度及当地政府对高端装备制造的高度疼爱 和政策救济为本次募投款式的实施提供了精致的政策环境。   （1）处置场面局限，进一步拔擢公司大型工业模块的制造和总装才气，满 足公司经营发展需要   公司正处于业务范围不断扩大的高速发展时期，销售收入呈现快速增长的趋 势。将来，公司仍将依托率先的本领上风和阛阓资源上风，在全球工业模块阛阓 进一步渗入以不断发展壮大。跟着模块化制造在九行八业应用越来越平庸，公司 现有张家港工场以及湛江工场的场面难以知足卑劣阛阓的变化趋势，以及将明天 益增长的阛阓需求。   本次募投款式位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，可知足公司大型 工艺模块运载需求，同期可通过稀缺性的自有船埠资源，获取显耀的运载上风。 坐蓐基地占大地积约 470，000 平米。本次募投款式灵验处置了原有坐蓐基地的场 地限制，拔擢了公司相接更大范围的安装款式的才气，成心于公司拔擢同步开展 多个模块的制造才气，从而裁汰大型安装款式的制造周期，提高坐蓐效率；另一 方面成心于公司贪图、协调不同模块款式的制造，优化场面布局，进一步拔擢公 司工业模块设想和制造业的制造和总装才气，从而进一步巩固和加强公司在行业 内的竞争上风以及拔擢盈利才气。   （2）响应国度产业贪图，紧跟产业建设向模块化制造发展趋势，把执工业 模块发展的策略机会   模块化制造是在工场预制、预组装开导模块以代替传统工程建造方式中必须 在现场施工的制造模式。该模式不错将繁琐的坐蓐工序从现场施工转化至车间施 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 工，使坐蓐过程不错在更专科的坐蓐环境进行，通过蚁集坐蓐杀青大地化、安全 化、高效化、优良化的制造上风。在量入计出大批的东说念主力、物力的同期提高工程质地、 裁汰施工周期、责骂施工现场安全风险系数，创造出较为显耀的经济效益。同期 模块化制造所包含的管事内容明确且了了，亦可提高对在建款式的成本适度。   面前模块化制造的方式已在石油化工、能源油气、核电工程等多个行业建设 中被不断取舍。公司将积极响应国度产业贪图，紧跟产业建设向模块化制造发展 趋势，本次募投款式成心于公司把执不同行业模块化发展的策略机会，拓展模块 化应用边界布局，进一步拔擢行业地位。 （三）本次刊行概况   本次刊行证券的种类为可转化为公司东说念主民币普通股（A 股）股票的可转化公 司债券。该可转化公司债券及将来转化的 A 股股票将在上海证券交往所上市。   把柄关连法律法例和表大肆文献的轨则并结合公司财务气象和投资商酌，本 次拟刊行可转化公司债券召募资金总额不高出东说念主民币 75，000.00 万元（含本数）， 具体召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在上述 额度范围内细则。   本次刊行的可转化公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。   本次可转债预计召募资金总额不高出东说念主民 75，000.00 万元（含 75，000.00 万元）， 扣除刊行用度后预计召募资金净额为【】万元。   公司照旧建立召募资金料理关连轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会指定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会或其授权东说念主士细则。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （四）召募资金投向      本次刊行的可转债所召募资金总额为 75，000.00 万元（含本数），扣除刊行费 用后，用于以下款式的投资：                                                      单元：万元                                                     本次召募资金 序号               款式称号                 投资总额                                                      插足额                  算计                    129，481.04     75，000.00 注：公司分期插足南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造款式，本次召募资金投资款式 为南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造款式一期。      若本次刊行扣除刊行用度后的践诺召募资金少于上述款式召募资金拟插足 总额，在不改变本次募投款式的前提下，公司董事会可把柄款式的践诺需求，对 上述款式的召募资金插足金额进行恰当调整，召募资金不足部分由公司以自筹资 金或通过其他融资方式处置。在本次刊行召募资金到位之前，公司可把柄召募资 金投资款式程度的践诺情况以自筹资金先行插足，在召募资金到位后赐与置换。 （五）刊行方式与刊行对象      本次可转化公司债券的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授 权东说念主士）与保荐机构（主承销商）细则。本次可转化公司债券的刊行对象为持有 中国证券登记结算有限管事公司上海分公司证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投资 基金、适正当律轨则的其他投资者等（国度法律、法例阻碍者除外）。 （六）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【 】至 【 】。 （七）刊行用度             款式                           金额 保荐及承销用度                      【】万元 讼师用度                         【】万元 司帐师用度                        【】万元 资信评级、信息走漏及刊行手续等用度            【】万元 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书            款式                       金额            算计            【】万元 （八）证券上市的时间安排、肯求上市的证券交往所   本次刊行期间的主要日程暗示性安排如下：  日期                      刊行安排  T-2 日   刊登召募说明书偏激选录、刊行公告、网开拔演公告  T-1 日   原股东优先配售股权登记日、网开拔演   T日     刊登刊行指示性公告、原股东优先认购日、网上和网下申购日  T+1 日   刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签          刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者把柄中签结果缴款；网下投  T+2 日          资者把柄配售结果缴款  T+3 日   把柄网上网下资金到账情况证据最终配售结果  T+4 日   刊登刊行结果公告 注：以上日期均为交往日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇要紧突发事件 影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。   本次可转债刊行承销期间公司股票正常交往，不进行停牌。公司本次刊行的 可转债肯求上市的证券交往所为上海证券交往所。 （九）本次刊行证券的上市畅达，包括各种投资者持有期的限制或承诺   本次刊行终局后，公司将尽快肯求本次向不特定对象刊行的可转化公司债券 在上海证券交往所上市，具体上市时间公司将另行公告。   本次刊行可转化公司债券不设持有期的限制。 二、本次可转债基本刊行要求 （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转化为公司东说念主民币普通股（A 股）股票的可转化公 司债券。该可转化公司债券及将来转化的 A 股股票将在上海证券交往所上市。 （二）债券期限   本次刊行的可转化公司债券的期限为自觉行之日起六年。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （三）证券面值   本次刊行的可转化公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。 （四）票面利率   本次刊行的可转化公司债券票面利率的细则方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前把柄国 家政策、阛阓气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   本次可转化公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率调整，则股东大会授权 董事会（或董事会授权东说念主士）对票面利率作相应调整。 （五）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转化公司债券取舍每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和 临了一年利息。   年利息指可转化公司债券持有东说念主按持有的可转化公司债券票面总金额自可 转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的贪图公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转化公司债券票面总金额；   i：指可转化公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转化公司债券取舍每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为可转化公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺宽限间 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄关连法律法例及 上海证券交往所的轨则细则。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转化公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   公司将在本次可转债期满后五个管事日内办理完毕偿还债券余额本息的事 项。 （六）转股期限   本次可转化公司债券转股期自可转化公司债券刊行终局之日起满六个月后 的第一个交往日起至可转化公司债券到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有 取舍权，并于转股的次日成为公司股东。 （七）评级事项   公司本次刊行的可转债照旧中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司 主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级预计踏实。   在本次可转债存续期间，评级机构每年至少进行一次追踪评级。 （八）转股价钱的细则偏激调整   本次刊行可转化公司债券的启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十 个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息 引起股价调整的情形，则对调整前交往日的交往均价按经过相应除权、除息调整 后的价钱贪图）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价，且不得朝上修正。具 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 体启动转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前 把柄阛阓气象与保荐机构（主承销商）协商细则。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往 总额/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总额 /该日公司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调整， 并在上海证券交往所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息走漏媒体上刊 登关连公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。 当转股价钱调整日为本次刊行的可转化公司债券持有东说念主转股肯求日或之后，转化 股份登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券持有东说念主的债 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 权利益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转化公司债券持有东说念主权益的原则调整转股价钱。联系转股 价钱调整内容及操作办法将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证 券交往所的关连轨则来制订。 （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转化公司债券的股东应当隐敝。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前 一个交往日公司股票交往均价。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等联系信 息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，开始收复转股申 请并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。 （十）转股股数细则方式以及转股时不足一股金额的处理办法   本次刊行的可转化公司债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的贪图 公式为：Q＝V÷P，其中： 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可转化公司债券持有东说念主肯求转股的可转化公司债券票面总金额；   P：指肯求转股当日灵验的转股价。   可转债持有东说念主肯求转化成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转化为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交往所等部门的联系轨则，在可转债持有东说念主 转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应的 当期应计利息。 （十一）赎回要求   在本次刊行的可转化公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回全部未转股 的可转化公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授 权东说念主士）把柄刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转化公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主办有的将赎回的可转化公司债券票 面总金额；   i：指可转化公司债券当年票面利率； 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱调整日及之后的交往 日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。 （十二）回售要求   本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职意连气儿三 十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转化公司债券持有东说念主有权 将其持有的可转化公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图， 在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿三十个交往日”须从转股价钱调整之后的第一个交往 日起再行贪图。   本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，可转化公司债券持有东说念主在当 年回售条件初次知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次知足回售条 件而可转化公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度弗成再应用回售权，可转化公司债券持有东说念主弗成屡次应用部分回 售权。   若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金践诺使用情况与公司在召募说 明书中的承诺比较出现要紧变化，且该变化把柄中国证监会和上海证券交往系数 关轨则被认定为改变召募资金用途的，可转化公司债券持有东说念主享有一次回售的权 利。可转化公司债券持有东说念主有权将其持有的可转化公司债券全部或部分按债券面 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件知足后，不错在 公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内子虚施回售的， 不应再应用附加回售权。   上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转债持有东说念主办有的将回售的可转债票面总金额；   i 为可转债当年票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天数 （算头不算尾）。 （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转化公 司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）向现有股东配售的安排   本次刊行的可转化公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放 弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董 事会授权东说念主士）在本次刊行前把柄阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则， 并在本次可转化公司债券的刊行公告中赐与走漏。   现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东摈弃优先配售后的部分取舍 网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交往所交往系统网上订价刊行相结合 的方式进行，余额由承销商包销。 （十五）保护债券持有东说念主权利的办法及债券持有东说念主会议关连事项   （1）依照法律法例、《公司规矩》的关连轨则、《召募说明书》的关连商定 以及《债券持有东说念主会议功令》参与或寄托代理东说念主参与债券持有东说念主会议并应用表决 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 权；   （2）把柄《召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转化公司债券转为 公司股票；   （3）把柄《召募说明书》商定的条件应用回售权；   （4）依照法律法例、            《公司规矩》的关连轨则以及《召募说明书》的关连约 定转让、赠与或质押其所持有的本次可转化公司债券；   （5）依照法律法例、            《公司规矩》的关连轨则以及《召募说明书》的关连约 定赢得联系信息；   （6）依照其所持有的本次可转化公司债券数额享有商定利息；   （7）把柄《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付其所持有的本次 可转化公司债券的本金和利息；   （8）法律法例及《公司规矩》                《召募说明书》所赋予的其手脚公司债权东说念主的 其他权利。   （1）顺从公司本次刊行可转化公司债券要求的关连轨则；   （2）依其所认购的可转化公司债券数额交纳认购资金；   （3）顺从债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   （4）除法律法例轨则及《召募说明书》商定的条件外，不得要求公司提前 偿付本次可转化公司债券的本金和利息；   （5）依据法律法例、            《公司规矩》的轨则及《召募说明书》的商定应当由本 次可转化公司债券持有东说念主承担的其他义务。   在本次可转化公司债券存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持 有东说念主会议： 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）公司拟修改《债券持有东说念主会议功令》；   （3）公司拟变更本次可转化公司债券的受托料理东说念主或受托料理条约的主要 内容；   （4）公司弗成按期支付本次可转化公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工持股商酌、股权引发或公司为调理公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才气发生要紧 不利变化，需要决定或者授权采纳相应措施；   （6）公司分立、被托管、散伙、肯求歇业或者照章进入歇业标准；   （7）本次可转化公司债券担保东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险 措施（如有）发生要紧不利变化；   （8）公司董事会、债券受托料理东说念主、单独或算计持有本次可转化公司债券 未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主书面提议召开；   （9）公司料理层弗成正常履行职责，导致公司债务返璧才气靠近严重不确 定性；   （10）公司提议债务重组决议的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧实质影响的事项；   （12）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券交往所及《债券持有东说念主 会议功令》的轨则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托料理东说念主；   （3）单独或算计持有本次可转化公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 债券持有东说念主；   （4）法律、行政法例、中国证监会轨则的其他机构或东说念主士。 （十六）担保事项   本次刊行的可转化公司债券不提供担保。 （十七）本次刊行决议的灵验期限   自公司股东大会审议通过本次刊行可转化公司债券决议关连决议之日起十 二个月内灵验。若在前述灵验期内，本次刊行决议经上海证券交往所审核通过并 由中国证监会注册，则本次可转化公司债券刊行决议灵验期自动延续至本次刊行 完成之日。   本次向不特定对象刊行可转化公司债券决议需经中国证监会注册后方可实 施，且最终以中国证监会注册的决议为准。   上述本次可转化公司债券决议的具体要求及关连安排由公司股东大会授权 董事会或其授权东说念主士与保荐机构（主承销商）在刊行前最终协商细则。 （十八）组成可转债误期的情形、误期管事偏激承担方式以及可转债发生误期后 的诉讼、仲裁或其他争议处置机制   在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东说念主在债券受托料理条约和本次债券 项下的误期事件：   （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；   （2）除债券受托料理条约另有商定外，公司不履行或违背债券受托料理协 议对于公司义务的轨则，出售要紧资产甚而对公司本次债券或本期债券的还本付 息才气产生实质不利影响；   （3）公司丧失返璧才气、被法院指定接受东说念主或已开始与歇业、计帐关连的 诉讼标准；   （4）公司发生未能返璧到期债务的误期情况；债务种类包括但不限于中期 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可转化债券、可分离债券等顺利融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等辗转融资债务；      （5）公司未按照债券持有东说念主会议功令轨则的标准，暗里变更本次债券或本 期债券召募资金用途；      （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。      上述误期事件发生时，刊行东说念主应当承担相应的误期管事，包括但不限于按照 召募说明书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及迟滞支付 本金及/或利息产生的罚息、误期金等，并就可转债受托料理东说念主因公司误期事件 承担关连管事酿成的损失赐与补偿。      受托料理条约项下所产生的或与受托料理条约联系的任何争议，起原应在争 议各方之间协商处置。如果协商处置不成，两边商定通过向受托料理东说念主住所所在 地有统带权东说念主民法院拿告状讼方式处置争议。当产生任何争议及任何争议正按前 条商定进行处置时，除争议事项外，各方有权陆续应用受托料理条约项下的其他 权利，并应履行受托料理条约项下的其他义务。 三、本次刊行的联系机构 （一）刊行东说念主 机构称号          江苏利柏特股份有限公司 法定代表东说念主         沈斌强 住所            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 董事会书记         于佳 电话            0512-89592521 传真            0512-82008877 （二）保荐东说念主（主承销商、受托料理东说念主） 机构称号          海通证券股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 法定代表东说念主         周杰 住所            上海市广东路 689 号 接洽地址          上海市中山南路 888 号 接洽电话          021-23187595 传真号码          021-63411627 保荐代表东说念主         金翔、谢林雷 款式协办东说念主         姜力 款式其他承办东说念主员      王侃、纪璇、刘威良、孙斌、张晶、周成、丰强、邓雅元、胡涵 （三）讼师事务所 机构称号          上海市锦天城讼师事务所 机构负责东说念主         沈国权 接洽地址          上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 住所            上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 接洽电话          0571-88879999 传真号码          0571-88879000 承办讼师          章晓洪、周倩雯、李敏 （四）司帐师事务所 机构称号          中汇司帐师事务所（特殊普通结伴） 机构负责东说念主         余强 住所            杭州市江干区新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室 接洽电话          0571-88879999 传真号码          0571-88879000 承办注册司帐师       杨建平、胡晓辰、彭远卓、俞翔、曾凡强 （五）资信评级机构 机构称号          中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东说念主         张剑文 住所            深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 接洽电话          021-51035670 传真号码          021-51035670 承办分析师         毕柳、孟淼 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （六）肯求上市的证券交往所 机构称号          上海证券交往所 住所            上海市浦东新区杨高南路 388 号 电话            021-68808888 传真            021-68804868 （七）登记结算公司 称号            中国证券登记结算有限管事公司上海分公司 地址            上海市浦东新区杨高南路 188 号 接洽电话          021-58708888 传真号码          021-58899400 （八）承销商收款银行 开户行           【】 户名            【】 账号            【】 四、刊行东说念主与本次刊行联系东说念主员之间的关系      限定本召募说明书签署日，刊行东说念主与本次刊行联系的保荐东说念主、承销机构、证 券服务机构偏激负责东说念主、高档料理东说念主员、承办东说念主员之间不存在顺利或辗转的股权 关系或其他权益关系。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                第三节 风险因素   投资者在评价刊行东说念主本次刊行可转债时，除本召募说明书提供的其他汉典外， 应极度负责探求下述风险因素。下述风险因素把柄重要性原则或可能影响投资者 决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素顺序发生。 一、与刊行东说念主关连的风险 （一）经营风险   陈诉期内，尽管公司营业收入、净利润保持增长趋势，若将来出现宏不雅经济 花样变化、行业竞争加重、卑劣固定资产投资放缓或减少等对公司经营酿成不利 影响的变化，若公司搪塞不足时、未能采纳灵验措施，则公司营收利润范围将出 现较大波动，存在经营事迹下滑的风险。   公司的主要成本组成包括材料采购成本和施工劳务成本，其中材料主要为管 材管件、钢板钢材、建筑材料等；材料和劳务占成本比例较高，如果将来上游钢 材阛阓及劳能源供应价钱高涨，公司弗成采纳灵验措施实时将成本高涨压力进行 消化经受或传导至下旅客户，将可能导致公司居品成本出现波动，从而对公司生 产经营组成不利影响。   公司相接的大型工业模块款式，制造周期相对较长，不同的制造格式需要配 备不同的场面资源，包括结构车间、组装场面、总装场面、滑说念、船埠以及为上 述格式配备的开导和东说念主员等。公司在相接订单前，需充分算计现有款式的场面资 源占用情况，以及将来场面资源的可用情况。若对于现多情况算计不足，将会导 致订单实施时，场面资源无法知足款式实施的需要，无法按合同商定完成款式建 造，进而影响公司的品牌和声誉。 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   公司在坐蓐过程中会产生一定的废水、废气和固体澌灭物，尽管公司针对各 主要坐蓐线及坐蓐开导加装了环保设施，但倘若出现处理不妥或开导故障时，仍 可能发生环境欺侮问题。同期，公司高度疼爱安全坐蓐料理，制定了一系列安全 坐蓐方面的规章轨制，严格顺从并贯彻国度安全坐蓐关连法律法例，在坐蓐经营 中切实表率职工安全坐蓐行径，但仍存在出现安全事故的风险。跟着国度对环境 保护和安全坐蓐的要求更加严格，对企业坐蓐经营中的环保和安全坐蓐要求也不 断提高。如果公司未能严格顺从环保和安全坐蓐关连法律、法例及表大肆文献要 求乃至发生环境欺侮事件或安全坐蓐事故，则公司可能靠近受到环保和安全坐蓐 处罚的风险。   公司所处行业对于料理东说念主员和研发及设想东说念主员的抽象教化要求高，料理东说念主员 不仅需要具备本领、款式料理、相通协调才气等多方面教化，还需要有发掘机会、 拓展阛阓的抽象才气；研发及设想东说念主员的行业教训、专科常识和本领累积是公司 不时高质地践诺业务的环节。跟着阛阓竞争的日趋强烈，将在一定程度上加重对 专科东说念主才的攫取，因此公司职工有可能因薪酬、岗亭等原因而辞职，若公司出现 环节岗亭东说念主员的流失，且公司又未能实时聘用或培养具备相应岗亭胜任才气的东说念主 员，则容易酿成款式宽限、质地不达标，以及与业主相通不畅等问题，进而对公 司的发展酿成不利影响。   公司领有在国际及国内开展关连业务的系数禀赋，并在许可范围内开展相应 业务。工业模块设想和制造业务的应用边界平庸，公司将积极拓展该类业务的应 用边界，把柄关连法律法例的要求，部分特殊行业需知足关连禀赋的料理要求， 如若公司弗成实时获取工业模块设想和制造业务新应用边界所需的禀赋，则将对 公司新应用边界的开展产生不利影响。 （二）财务风险   公司国外售售业务主要之外币结算。陈诉期内，东说念主民币汇率存在一定的波动， 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 公司汇兑净损失分别为 25.23 万元、25.66 万元、-438.51 万元和-65.04 万元。随 着公司国外款式的不断拓展，若东说念主民币汇率发生较大波动，将有可能对公司的经 营事迹产生不利影响。   税收政策是影响公司经营的重要外部因素。公司于 2021 年通过高新本领企 业认证，并取得编号为 GR202132001701 的《高新本领企业文凭》，灵验期三年。 按照《企业所得税法》等关连轨则，公司在陈诉期内享受国度对于高新本领企业 的优惠政策，2021 年至 2023 年减按 15%的税率交纳企业所得税。公司 2024 年 正在肯求高新本领企业认定复审，限定本召募说明书签署日，高新复审正在进行 中，2024 年 1-6 月仍按 15%贪图企业所得税。如果公司将来未能不时取得高新技 术企业阅历，或者关连税收优惠政策发生变化，将可能增多征税职守，将会对公 司经营事迹组成不利影响。 二、与行业关连的风险 （一）宏不雅经济周期性波动风险   公司主营业务包括工业模块设想和制造，以及工程总承包、工程设想、工程 采购、工程施工、工程维保等各种工程服务，其卑劣阛阓需求跟化工行业的投资 需求息息关连，化工行业受经济周期性波动的影响较大；同期跟着公司业务向油 气能源、矿业、水处理等边界蔓延，公司卑劣阛阓需求亦受到这些行业的周期性 波动影响。当宏不雅经济发展精致的时候，将会带动上述卑劣行业固定资产投资的 增多；而当宏不雅经济发展出现下行时，则会导致卑劣行业增速放缓。面前，全球 宏不雅经济发展的成心条件和制约因素相互交汇，增长后劲和下行压力同期并存， 若将来上述行业出现大幅度衰退，且公司经营策略弗成很好地搪塞宏不雅经济周期 性变化，公司将会靠近一定的系统性风险。 （二）自然灾害等因素导致的风险   公司承揽的工程服务款式大多在户外功课，如果公司在建或运营的款式所在 地发生地震、水患、旱灾、台风及访佛事件，可能会对公司的款式运营酿成严重 破损，对公司承建款式的质地和工程程度产生不利影响，并有可能影响公司的正 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 常坐蓐经营或增多运营成本。 三、其他风险 （一）召募资金投资款式风险   公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金投资款式的可行性分 析是基于当前阛阓环境、经济花样、行业发展趋势等因素作念出的，本次召募资金 投资款式照旧过隆重、充分的可行性研究论证。本次募投款式的实施需要较长的 时间，期间宏不雅政策环境的变动、行业竞争情况、本领水平发生要紧更迭等因素 可能会对召募资金投资款式的实施产生较大影响，导致公司召募资金投资款式不 能告成实施的风险，或者款式实施后的践诺效果不足预期的风险。   本次召募资金投资款式投产后，公司每年将新增折旧及摊销用度 4，952.85 万 元，召募资金投资款式建成达产需要一定的时间，在款式建成投产后一段时间内， 其新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司可能存在由 于固定资产折旧大幅增多而导致净利润下落的风险。 （二）本次可转债刊行的关连风险   若将来公司遭受外部经营环境发生要紧不利变化、经营气象及回款情况远低 于预期或者其他融资渠说念收紧受限等气象，公司的财务气象、资金实力或将恶化 故而酿成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将靠近部分或全 部本金和利息无法偿还的风险。   对于投资者方而言，公司股票价钱在将来呈现不可预期的波动，故而存在转 股期内由于各方面因素的影响导致股票价钱弗成达到或者高出本次可转债价钱 的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 转债达到赎回条件且公司应用关连权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债 的存续期裁汰、将来利息收入减少。   对于公司方而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东说念主预期等原因导 致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从 而增多公司的财务用度职守和资金压力。   本次刊行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的阛阓利率凹凸 与股票价钱水平受到国际和国内务治经济花样、国民经济总体运行气象、国度货 币政策等诸多不细则因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不 利变化时，可转债的价值可能会随之相应责骂，进而使投资者遭受损失。   本次可转债刊行后，如债券持有东说念主在转股期开始后的较短期间内将大部分或 全部可转债转化为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的增多，但本次召募 资金从插足到产生收益需要一定的时间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股 本及净资产增多幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股收益及净 资产收益率下落的风险。   公司在本次可转债刊行中已设立可转债转股价钱向下修正的要求，但将来在 触发转股股价钱修正要求时，公司董事会可能基于阛阓因素、公司业务发展情况 以及财务气象等多重因素探求，不提议转股价钱向下修正决议，或董事会虽提议 转股价钱向下修正决议但决议未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述 情况，存续期内可转债持有东说念主可能靠近转股价钱向下修正要求无法实施的风险。   此外，若公司董事会提议转股价钱向下修正决议并获股东大和会过，但修正 决议中转股价钱向下修正幅度存在不细则，公司之后股票价钱仍有可能低于修正 后的转股价钱。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转化公司债券弗成实 施转股的风险。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   公司本次刊行的可转化公司债券照旧中证鹏元资信评估股份有限公司评级， 其中利柏特主体信用等第为 AA，本次可转化公司债券信用等第为 AA，评级展 望踏实。在本期债券存续期内，如果公司所处经营环境或自己的经营气象发生重 大不利变化，有可能会导致刊行东说念主的资信评级与本次债券评级气象出现不利变化， 进而使本期债券投资者的利益受到不利影响。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主的股本总额及前十名股东的持股情况 （一）股本结构      限定 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 449，070，000 股，具体情况如下： 序号           股份类型             持股数目（股）                   占公司总股本比例             算计                       449，070，000                  100.00% （二）前十名股东的持股情况      限定 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：                                               持有有限            质押、符号或冻结                       持股数目                    售条件股               情况         股东称号                      持股比例                       （万股）                     份数目            股份   数目                                               （万股）            状态 （万股） 利柏特投资                 18，345.47      40.85%    18，345.47      无         - 香港和石                   6，043.99      13.46%               -   无         - 兴利结伴                   1，790.00       3.99%        1，790.00   无         - 中核二三                   1，650.91       3.68%               -   无         - 沈斌强                     750.00        1.67%         750.00    无         - 江苏利柏特股份有限公司－第一 期职工持股商酌 杨清燕                     200.00        0.45%         200.00    无         - 杨清华                     200.00        0.45%         200.00    无         - 杨东燕                     200.00        0.45%         200.00    无         - 陈裕纯                     200.00        0.45%         200.00    无         - 宋玉芹                     200.00        0.45%         200.00    无         - 孙霞                      200.00        0.45%         200.00    无         - 李建平                     200.00        0.45%         200.00    无         - 注 1：因第七至十三名股东持股数目一致，故走漏前十三名股东的持股情况。 注 2：前十名股东中回购专户情况说明：公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七次 会议，审议通过了《对于以蚁集竞价交往方式回购股份决议的议案》，具体内容详见走漏于 上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司对于以蚁集竞价交往     江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     方式回购股份的回购陈诉书》      （公告编号：2024-015）。限定本陈诉期末，公司已累计回购股     份 5，130，000 股，占公司总股本的比例为 1.14%。     二、公司组织结构及主要对外投资情况     （一）公司组织结构图       限定本召募说明书签署日，公司的组织架构图如下：     （二）子公司情况       限定本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 6 家全资子/孙公司，具体情况如下： 序   公司    成立                                        注册老本        实收老本                   主要业务定位     注册地址及主要坐蓐经营地 号   称号    时间                                        （万元）        （万元）     湛江利   2019-              湛江经济本领开发区东山街说念      柏特   08-13              港南大路 160 号                              江苏省通州湾江海联动开发示     南通利   2023-      柏特   09-18                              侧、纬二路西侧     利柏特   2000-   工程设想、工程总   上海市松江区佘山镇勋业路      工程   12-06   承包、工程施工    315 弄 5 号、6 号     里卜特   2014-              中国（上海）开脱贸易试验区      开导   01-23              富特东一齐 396 号六楼 6923 室     极度方   2023-              新加坡兴业通说念 2 号视线交往        400 万新      240.00 万      案    11-23              大厦#15-13\14             加坡元        新加坡元     煌幸建   2021-              上海市松江区佘山镇小机山路      筑    12-21              123 弄 50 号 080 室     注：陈诉期内全资孙公司利柏特建设已被其母公司利柏特工程经受合并，并于 2023 年 11 月       其中，总资产、净资产、营业收入或净利润占对应合并口径 5%及以上的重     要子公司为湛江利柏特和利柏特工程，具体财务数据如下： 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     湛江利柏特最近一年主要财务数据如下：                                                                单元：万元               款式                         2023 年 12 月 31 日/2023 年度              总资产                                                 52，598.85              净资产                                                 28，486.38             营业收入                                                 11，241.16              净利润                                                    670.12            是否经审计                                          经中汇司帐师审计     利柏特工程最近一年主要财务数据如下：                                                                单元：万元               款式                         2023 年 12 月 31 日/2023 年度              总资产                                                149，211.72              净资产                                                 50，268.35             营业收入                                                212，575.00              净利润                                                  9，165.40            是否经审计                                          经中汇司帐师审计 （三）参股公司情况     限定本召募说明书签署日，刊行东说念主存在 4 家参股公司，具体情况如下： 序                        注册地址及主要坐蓐经       注册老本         持股     公司称号    成随即间                                              主营业务 号                            营地           （万元）         比例                                                             主要从事危废、     威立雅（泰            江苏省泰兴经济开发区      兴）                疏港西路 21 号                                                             处理                      上海市松江区佘山镇陶                        干路 701 号 5 幢     广东钶锐锶            深圳市龙华区不雅湖街说念                              主要从事高端     份有限公司             龙科技园 C 栋 1102                          发与坐蓐                                                              从预先进、绿                          浙江省衢州市杜鹃路 27                        色、智能、高端                              号1幢                             团聚物新材料                                                              的研发和坐蓐 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （四）分公司情况      限定本召募说明书签署日，刊行东说念主存在 3 家分公司，具体情况如下： 序号    分支机构称号                  注册地址                   谐和社会信用代码       利柏特股份张家                                       91320592MA1YFYQ       港保税区分公司                                              MXD       利柏特工程珠海   珠海市香洲区九洲大路西 2021 号富华里         分公司      中心写字楼 A 座 5 层 05、06 单元       利柏特工程江苏   张家港保税区上海路 55 号江苏中核利柏                91320592MA1MJ255         分公司      特股份有限公司办公楼 3 楼 305 室                      0W 三、公司控股股东、践诺适度东说念主基本情况 （一）控股股东及践诺适度东说念主      限定本召募说明书签署日，公司的控股股东为利柏特投资，践诺适度东说念主为沈 斌强先生、沈翾先生，二东说念主系父子关系，公司上市以来践诺适度东说念主莫得发生变更。      限定本召募说明书签署日，利柏特投资顺利持有公司 18，345.47 万股，占公 司总股本的 40.85%，为公司的控股股东。其基本情况如下： 公司称号             上海利柏特投资有限公司 成立日期             2004-10-26 注册老本             23，000 万元东说念主民币 实收老本             23，000 万元东说念主民币 法定代表东说念主            沈斌强 注册地和主要坐蓐经营地      上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 8 号 350-016 室                  沈翾持有 30.00%；杨清华持有 18.20%；杨清建持有 15.46%； 股东组成及适度情况        沈斌强持有 14.64%；沈伟强持有 6.00%；蔡志刚持有 5.00%；                  杨东燕持有 4.70%；王牧云持有 4.00%；王海龙持有 2.00%。 主营业务偏激与刊行东说念主主                  投资控股 营业务的关系                        款式                2023 年 12 月 31 日/2023 年度                  总资产                                          25，742.21 主要财务数据（单元：万元） 净资产                                             25，645.90                  营业收入                                                 -                  净利润                                            286.88 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 审计情况                   未经审计   限定 2024 年 6 月 30 日，沈斌强先生、沈翾先生通过利柏特投资适度刊行东说念主 顺利持有刊行东说念主 1.67%的股份。综上，沈斌强先生、沈翾先生通过顺利或辗转方 式算计适度刊行东说念主 46.51%的股份，为利柏特股份的践诺适度东说念主。   沈斌强先生，身份证号码：132821196710******，中国国籍，无境外永久居 留权，住所：上海市涞坊路******，厦门大学 EMBA。2008 年 3 月至 2015 年 11 月担任中核二三苏州分公司负责东说念主；2004 年 10 月至 2016 年 10 月担任利柏特投 资践诺董事兼总经理，2017 年 6 月于今担任利柏特投资践诺董事；2011 年 7 月 至 2016 年 2 月期间曾担任利柏特工程董事、董事长、总经理，2023 年 6 月于今 担任利柏特工程践诺董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任利柏独到限董事；2011 年 1 月至 2016 年 6 月担任公司董事长，2016 年 6 月于今担任公司董事长兼总经 理。面前还担任公司张家港保税区分公司负责东说念主及兴利结伴践诺事务结伴东说念主。   沈 翾先生，身份证号码：131082199406******，中国国籍，无境外永久居 留权，住所：上海市涞坊路******，硕士研究生学历。2019 年 12 月至 2020 年 技创业投资（集团）有限公司投资经理助理、投资经理；2022 年 4 月至 2023 年 今担任公司董事。 （二）控股股东及践诺适度东说念主顺利或辗转持有刊行东说念主的股份不存在质押或其他有 争议的情况   限定本召募说明书签署日，公司的控股股东、践诺适度东说念主顺利或辗转持有发 行东说念主的股份不存在质押或其他有争议的情况。 （三）控股股东及践诺适度东说念主对外投资的其他企业基本情况   限定本召募说明书签署日，除公司及子公司外，刊行东说念主控股股东利柏特投资 适度的其他企业还有捷燕研究、苏州绿柏特，践诺适度东说念主之一沈斌强适度的其他     江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     企业还有兴利结伴，践诺适度东说念主之一沈翾投资的企业有鑫同泉结伴。捷燕研究、     苏州绿柏特、兴利结伴、鑫同泉结伴的基本情况如下： 序    公司   成立      注册地址及主要坐蓐        注册老本                                                    股权结构            主营业务 号    称号   时间           经营地         （万元）      捷燕   2001-   上海市金山区朱泾镇                    利柏特投资持有其           无践诺从职业      研究   08-02   东风路 55 号 201 室               90.00%出资额          务      苏州           苏州市吴江区黎里镇                                       主要从事蔬菜、       特           西侧                                              作物莳植。                                                沈 斌 强 持 有 其        除投资持有发      兴利   2017-   张家港保税区纺织原      结伴   08-03   料阛阓 216-2207 室                                                任践诺事务结伴东说念主           从事其他业务                                                沈斌强妃耦杨清燕持      鑫同           上海市崇明区横沙乡                    有 其 15.00% 的 财 产      伙            横泰经济开发区）                     事务结伴东说念主；沈翾持                                                有其 85.00%出资额     四、陈诉期内关连主体所作出的重要承诺及承诺的履行情况     （一）本次刊行前所作出的重要承诺及履行情况       本次刊行前关连主体已作出的重要承诺偏激履行情况详见刊行东说念主在上海证     券交往所网站（http://www.sse.com.cn）走漏的《江苏利柏特股份有限公司 2023     年年度陈诉》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”内容。     （二）本次刊行所作出的重要承诺及履行情况       本次刊行关连主体所作出的重要承诺详见“要紧事项指示”之“六、向不特     定对象刊行可转化公司债券摊薄即期酬报的搪塞措施及关连主体的承诺”之“（二）     关连主体承诺”和“要紧事项指示”之“七、公司主要股东及董事、监事、高档     料理东说念主员对可转债刊行认购意向的承诺”的内容。       本次刊行关连主体严格履行上述承诺。     五、董事、监事、高档料理东说念主员及中枢本领东说念主员     （一）董事、监事、高档料理东说念主员及中枢本领东说念主员的简要情况       限定本召募说明书签署日，刊行东说念主董事会由 9 名董事组成，其中孤苦董事 3     东说念主；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 东说念主；高档料理东说念主员 5 东说念主；中枢 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 本领东说念主员 2 东说念主。具体情况如下：       （1）董事任职情况  序号      姓名          在公司任职            性别         任职期间       （2）董事简历       沈斌强 先生：简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 公司控股股东、践诺适度东说念主基本情况”之“（一）控股股东及践诺适度东说念主”。       王海龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出身，本科学历，高 级款式料理师、工程师。2011 年 7 月至 2013 年 11 月担任利柏特工程董事长，2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事，2016 年 2 月至 2023 年 6 月担任利 柏特工程践诺董事；2006 年 7 月至 2010 年 12 月担任利柏独到限董事长；2011 年 1 月至 2015 年 6 月担任公司副董事长兼总经理，2015 年 6 月于今担任公司副 董事长。面前还担任捷燕研究践诺董事。       杨清华 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出身，厦门大学 EMBA。 董事；2011 年 7 月至 2017 年 5 月担任利柏特工程监事；2010 年 8 月至 2013 年 董事，2015 年 12 月至 2017 年 5 月担任利柏特建设践诺董事兼总经理，2021 年 1 月至 2023 年 11 月担任利柏特建设践诺董事兼总经理；2023 年 4 月于今担任公司 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 董事。    蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出身，本科学历。2010 年 8 月至 2013 年 11 月担任利柏特建设董事；2011 年 7 月至 2015 年 12 月担任利 柏特工程董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任公司董事兼董事会书记，2010 年 12 月至 2015 年 6 月担任公司董事会书记，2015 年 6 月至 2017 年 3 月担任公 司董事兼董事会书记，2017 年 4 月至 2023 年 3 月担任公司践诺总监，2023 年 4 月于今担任公司董事。    王 源 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出身，硕士研究生学历， 高档经济师。2001 年 9 月至 2020 年 11 月期间历任北京东方高圣投资照顾人有限公 司款式经理、巨石集团有限公司策略投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁 助理、副总裁；2020 年 12 月于今担任振石控股集团有限公司高档副总裁，2015 年 10 月于今担任振石控股集团有限公司董事；2018 年 1 月于今担任公司董事。 王源先生的其他兼职情况详见本节“五、董事、监事、高档料理东说念主员及中枢本领 东说念主员”之“（二）董事、监事、高档料理东说念主员及中枢本领东说念主员的兼职情况”。    沈 翾 先生：简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 公司控股股东、践诺适度东说念主基本情况”之“（一）控股股东及践诺适度东说念主”。    薛国新 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出身，博士研究生学 历。1982 年 7 月至 2003 年 8 月期间历任南京林业大学助教、讲师、副讲授、硕 士生导师、博士生副导师、讲授、博士生导师等职；2003 年 9 月至 2018 年 9 月 担任浙江理工大学材料与纺织学院讲授、博士生导师；2019 年 6 月于今担任公 司孤苦董事。    丁 晟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出身，硕士研究 生学历，中国注册司帐师。1994 年 12 月至 1999 年 5 月期间历任上海强生有限公 司成本司帐、财务经理；1999 年 5 月至 2003 年 7 月担任富士胶片商务开导（上 海）有限公司财务经理，2003 年 7 月于今担任富士胶片商务开导（上海）有限 公司财务总监；2023 年 9 月于今担任公司孤苦董事。    乐进治 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出身，本科学历， 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 中国注册司帐师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月担任物产中大金属集团有限公司财 务助理；2007 年 5 月至 2010 年 10 月担任金华市浙金钢材有限公司财务负责东说念主； 月至 2015 年 8 月担任浙江国大能源有限公司财务负责东说念主；2015 年 8 月至 2016 年 6 月担任企事通集团有限公司财务总监；2016 年 6 月至 2023 年 4 月担任浙江 新亚医疗科技股份有限公司董事会书记及财务总监，2018 年 9 月至 2024 年 5 月 担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023 年 5 月至 2024 年 1 月担任浙江 亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024 年 2 月于今担任杭州湘滨电子科技有 限公司财务总监；2023 年 9 月于今担任公司孤苦董事。乐进治先生的其他兼职 情况详见本节“五、董事、监事、高档料理东说念主员及中枢本领东说念主员”之“（二）董 事、监事、高档料理东说念主员及中枢本领东说念主员的兼职情况”。      （1）监事任职情况 序号      姓名          在公司任职            性别         任职期间      （2）监事简历      张英洁 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出身，硕士研究生学 历。1993 年 7 月至 2017 年 9 月期间历任中国湖南国际经济本领联结公司商务经 理、北京世界银行款式料理办公室采购主宰、北京沃利帕森工程本领有限公司高 级采购经理；2017 年 12 月于今担任利柏特工程副总经理；2018 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事，2023 年 4 月于今担任公司监事会主席。      霍吉良 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出身，本科学历。2006 年 10 月于今担任公司质保部 QEO（质地、环境、职业健康与安全）总监，2015 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事会主席，2023 年 4 月于今担任公司监事。      张泉林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出身，大专学历。2008 年 6 月于今担任公司款式经理，2011 年 1 月于今担任公司职工代表监事。面前还 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 担任湛江利柏特监事。      （1）高档料理东说念主员任职情况 序号      姓名         在公司任职            性别        任职期间      （2）高档料理东说念主员简历      沈斌强 先生：简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 公司控股股东、践诺适度东说念主基本情况”之“（一）控股股东及践诺适度东说念主”。      李铁军 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出身，大专学历。2004 年 10 月至 2012 年 10 月担任利柏特投资款式经理；2011 年 1 月至 2013 年 8 月担 任公司董事，2015 年 6 月至 2016 年 6 月担任公司总经理，2016 年 6 月于今担任 公司副总经理。      李念念睿 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出身，本科学历。2012 年 12 月至 2017 年 3 月担任公司经理助理，2017 年 3 月于今担任公司副总经理。      于 佳 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出身，硕士研究生学历， 工程师，中级司帐师。2006 年 10 月至 2018 年 6 月期间曾担任利柏独到限合同部 经理、利柏特投资总经理助理、利柏特建设监事、利柏特工程总经理助理；2017 年 3 月至 2023 年 4 月担任公司董事，2017 年 3 月于今担任公司董事会书记。      朱舟师 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出身，本科学历，注 册司帐师、注册资产评估师、注册税务师、高档司帐师职称。1988 年 8 月至 2016 年 12 月期间历任南通市服装工业公司华特制衣厂财务司帐、南通新江海联合会 计师事务所审计经理、华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司 财务部长兼财务总监、江苏东源电器集团股份有限公司财务总监、南通东源电力 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 智能开导有限公司财务总监；2017 年 3 月于今担任公司财务总监。   王 飞 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出身，本科学历，中级 工程师。2011 年 7 月至 2012 年 9 月任中国建筑第二工程局有限公司核电建设分 公司焊合工程师；2012 年 9 月于今历任公司焊合工程师、管说念工程师、款式总 工程师、研发部经理兼本领部经理，现任公司研发部兼本领部经理。先后参与了 十余项与模块化设想、制造关连的专利的研发，并形成了多项模块化坐蓐制造的 中枢本领；主办了大型高效节能冷箱模块化成套装备、大型工业装备模块自动变 位旋转本领专利导航商酌等多个省市级科技款式；主办或参与了公司多项模块化 坐蓐制造过程中的本领攻关课题及多项企业标准的草拟和制定管事。   梁宏伟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出身，本科学历，高 级工程师。2002 年 7 月至 2011 年 12 月担任化学工业第二设想院宁波工程有限公 司工艺管说念设想助理工程师、工程师；2012 年 1 月于今担任利柏特工程管说念设 计部主任，2016 年 1 月于今担任利柏特工程总工程师。先后负责多个化工行业 工程款式，因在工程勘测、设想、基础管事中的隆起孝敬，屡次被中国石油和化 工勘测设想协会授予优秀工程设想奖。 （二）董事、监事、高档料理东说念主员及中枢本领东说念主员的兼职情况   限定本召募说明书签署日，刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员及中枢本领东说念主 员的兼职情况及所兼职单元与刊行东说念主的关联关系情况如下：       刊行东说念主处                                 兼职单元与刊行 姓名               兼职单元称号            兼职职务        职位                                    东说念主关系       董事长、    利柏特投资              践诺董事      本公司控股股东 沈斌强       总经理     兴利结伴               践诺事务结伴东说念主   本公司股东                                            控股股东适度的 王海龙   副董事长    捷燕研究               践诺董事                                            其他企业               桐乡宏石贸易有限公司         董事长       无               泽友（桐乡）股权投资有限公司     董事长       无 王源    董事               四川成都振石投资有限公司       董事长兼总经理   无               振石集团东方特钢有限公司       董事        无 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        刊行东说念主处                                       兼职单元与刊行 姓名               兼职单元称号               兼职职务         职位                                          东说念主关系                                     董事、高档副总               振石控股集团有限公司                          无                                     裁               深圳鑫宝通材料科技有限公司         董事            无               振石集团浙江宇石国际物流有                                     董事            无               限公司               上海利渔投长途理有限公司          践诺董事          无               深圳源石电子塑胶有限公司          董事            无               南京帕博信息科技有限公司          监事            无               桐乡务石贸易有限公司            监事            无               富士胶片商务开导（上海）有限 丁晟    孤苦董事                          财务总监          无               公司               杭州湘滨电子科技有限公司          财务总监          无 乐进治   孤苦董事    湖州绿色新材股份有限公司          孤苦董事          无               浙江恒达新材料股份有限公司         孤苦董事          无      限定本召募说明书签署日，除上表所列情况外，公司董事、监事和高档料理 东说念主员及中枢本领东说念主员无其他对外兼职。 （三）董事、监事、高档料理东说念主员、中枢本领东说念主员薪酬情况 情况如下： 序号    姓名        现任公司职务                                    津贴（万元）          领取收入 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号    姓名           现任公司职务                                          津贴（万元）            领取收入 注 1：2023 年 4 月，刊行东说念主召开 2022 年度股东大会，选举沈斌强、杨清华、王海龙、蔡志 刚、王源、沈翾、谭才年、喻景忠、薛国新为刊行东说念主第五届董事会董事； 注 2：2023 年 9 月，刊行东说念主孤苦董事谭才年、喻景忠辞去孤苦董事职务，刊行东说念主召开 2023 年第一次临时股东大会，补选丁晟、乐进治为第五届董事会孤苦董事。 注 3：因管事安排原因袁斌不再担任公司中枢本领东说念主员职位。限定本召募说明书签署日，公 司中枢本领东说念主员由王飞、梁宏伟组成。 （四）董事、监事、高档料理东说念主员、中枢本领东说念主员持有刊行东说念主股份情况      限定本召募说明书签署日，本公司董事、监事、高档料理东说念主员和中枢本领东说念主 员顺利和辗转持有本公司股份情况如下表所示：                     顺利持股数目       顺利持 姓名          职务                                      辗转持股情况                      （万股）        股比例                                              持成心柏特投资14.64%的出资额； 沈斌强    董事长、总经理          750.00       1.67%                                              持有兴利结伴27.89%的出资额                                              持成心柏特投资18.20%的出资额； 杨清华         董事          200.00       0.45%                                              持有兴利结伴11.12%的出资额                                              持成心柏特投资2.00%的出资额； 王海龙     副董事长                —           —                                              持有兴利结伴3.65%的出资额 沈翾          董事              —           —    持成心柏特投资30.00%的出资额； 张英洁     监事会主席               —           —    持有兴利结伴1.89%的出资额 霍吉良         监事           20.00       0.04%   / 张泉林    职工代表监事            20.00       0.04%   / 李铁军     副总经理            120.00       0.27%   / 李念念睿     副总经理                —           —    持有兴利结伴3.14%的出资额 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 于佳    董事会书记          —        —   持有兴利结伴2.51%的出资额 朱舟师    财务总监          —        —   持有兴利结伴2.51%的出资额 王飞    中枢本领东说念主员         —        —   持有兴利结伴1.26%的出资额 梁宏伟   中枢本领东说念主员         —        —   持有兴利结伴0.63%的出资额   除上述情形外，本次刊行前，无其他董事、监事、高档料理东说念主员、中枢本领 东说念主员以任何方式顺利或辗转持有本公司股份的情况。 （五）董事、监事、高档料理东说念主员及中枢本领东说念主员在最近三年内的变动情况、原 因以及对公司的影响 陈旭、谭才年、喻景忠、薛国新组成，其中沈斌强为董事长、王海龙为副董事长， 谭才年、喻景忠、薛国新为孤苦董事。 强、杨清华、王海龙、蔡志刚、王源、沈翾为第五届董事会董事候选东说念主；开心提 名谭才年、喻景忠、薛国新为第五届董事会孤苦董事候选东说念主。2023 年 4 月 24 日， 刊行东说念主召开 2022 年度股东大会，选举沈斌强、杨清华、王海龙、蔡志刚、王源、 沈翾、谭才年、喻景忠、薛国新为刊行东说念主第五届董事会董事。   因刊行东说念主孤苦董事谭才年、喻景忠辞去孤苦董事职务，2023 年 9 月 11 日， 刊行东说念主召开第五届董事会第三次会议，开心提名丁晟、乐进治为董事会孤苦董事 候选东说念主。2023 年 9 月 27 日，刊行东说念主召开 2023 年第一次临时股东大会，补选丁晟、 乐进治为第五届董事会孤苦董事。   限定本召募说明书签署日，公司董事会成员由沈斌强、王海龙、杨清华、蔡 志刚、王源、沈翾、薛国新、丁晟、乐进治组成。 行东说念主监事未发生变动，监事会主席于 2023 年 4 月由霍吉良变更为张英洁。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 李念念睿组成。最近 3 年，刊行东说念主高档料理东说念主员未发生变动。 年 4 月袁斌由于管事安排原因不再担任公司中枢本领东说念主员职位。   限定本召募说明书签署日，公司中枢本领东说念主员由王飞、梁宏伟组成。 （六）刊行东说念主正在践诺的股权引发偏激他轨制安排和践诺情况 于〈江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股商酌（草案）〉偏激选录的议案》、 《对于〈江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股商酌料理办法〉的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第一期职工持股商酌联系事宜的议案》。   （1）资金总额   本职工持股商酌设随即资金总额不高出 17，040，823.80 元，以“份”手脚认 购单元，每份份额为 1.00 元，总份额不高出 17，040，823.80 份，持有东说念主的具体份 额以及持有东说念主份额对应的标的股票数目把柄践诺出资缴款金额细则。   （2）标的股票来源   本职工持股商酌的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以蚁集竞价交往方式回购股份决议的议案》，开心公司使用自有资金以蚁集竞 价交往方式回购公司股份，用于股权引发或职工持股商酌；回购股份价钱不高出 东说念主民币 6，000 万元（含）。回购股份期限自公司董事会审议通过回购决议之日起 股，占公司总股本的 0.80%，回购最高价 9.68 元/股，回购最廉价 7.94 元/股，回 购均价 8.45 元/股，使用资金总额 3，023.71 万元（不含交往成本），公司本次回购 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 决议已实施完毕。   （3）授予价钱   本职工持股商酌经公司股东大会审议通过后，拟通过非交往过户等法律法例 允许的方式受让公司回购的股票，受让价钱为 4.76 元/股，不低于董事会审议本 职工持股商酌草案前 1 个交往日公司股票收盘价 9.52 元/股的 50%。   （4）参加对象   本职工持股商酌的参与对象为中枢主干东说念主员，不波及公司董事（含孤苦董事）、 监事、高档料理东说念主员。系数参加对象均需在公司（含控股子公司，下同）任职， 并与公司或控股子公司签署管事合同。   参加本职工持股商酌的中枢主干东说念主员，总东说念主数不高出 100 东说念主（不含将来拟再 分配东说念主员），参加对象应当按照认购份额实时足额交纳认购资金。参加对象认购 资金未按期、足额交纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额不错由其 他适合条件的参加对象申报认购。   本商酌持有东说念主的具体东说念主数和持有份额以参加对象临了交纳的践诺出资为准。   公司聘用的讼师对峙有东说念主的阅历等情况是否适合《公司法》                            《证券法》                                《指导 看法》   《自律监管指引》等关连法律法例、                  《公司规矩》以及《职工持股商酌（草 案）》出具法律看法。   （5）职工持股商酌的存续期 至本职工持股商酌名下之日起算。本职工持股商酌在存续期届满时如未延期则自 行完毕，可经董事会审议批准提前完毕或延期。存续期内，本职工持股商酌的股 票全部出售完毕，可提前完毕。 户至职工持股商酌份额持有东说念主，经出席持有东说念主会议的持有东说念主所持 2/3（含）以上 份额开心并提交公司董事会审议通过后，本职工持股商酌的存续期不错延长。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 的公司股票无法在存续期届满前全部变面前，经出席持有东说念主会议的持有东说念主所持 本职工持股商酌所持有的股票数目及占公司股本总额的比例。 有的股票数目及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排，并按职工持股商酌 决议的商定履行相应的审议标准和走漏义务。   （6）职工持股商酌的锁依期 临了一笔标的股票过户至本职工持股商酌名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，具体如下：第一批解锁时点：为自公司 公告临了一笔标的股票过户至本职工持股商酌名下之日起算满 12 个月，解锁股 份数为本次职工持股商酌所持标的股票总和的 50%；   第二批解锁时点：为自公司公告临了一笔标的股票过户至本职工持股商酌名 下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本次职工持股商酌所持标的股票总和的 增等情形所生息取得的股份，亦应顺从上述股份锁定安排。   本职工持股商酌将严格顺从阛阓交往功令，顺从中国证监会、上交所对于股 票买卖关连轨则，不才列期间不得买卖公司股票：   ①公司年度陈诉、半年度陈诉公告前 30 日内， 因特殊原因推迟年度陈诉、 半年度陈诉公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；   ②公司季度陈诉、事迹预报、事迹快报公告前 10 日内；   ③自可能对本公司股票偏激生息品种交往价钱产生较大影响的要紧事件发 生之日或者进入决策标准之日，至照章走漏之日；   ④中国证监会及上海证券交往所轨则的其他期间。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   本职工持股商酌所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、老本公积转增 等情形所生息取得的股份，亦应顺从上述交往限制要求。如将来对于上述不得买 卖公司股票期限的关连法律、行政法例、部门规章或表大肆文献发生变化，则参 照最新轨则践诺。   （7）事迹考核   本职工持股商酌公司层面的解锁考核年度为 2023-2024 年两个司帐年度，根 据相应试核年度的事迹考核结果细则解锁比例，具体如下：   解锁安排               事迹考核主义                对应解锁比例  第一个解锁期       2023年较2022年净利润增长率不低于20%            50%  第二个解锁期       2024年较2022年净利润增长率不低于44%            50% 注：1、上述―净利润‖商酌均指包摄于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润，且为摊 销公司因实施职工持股商酌、股权引发（若有）所波及股份支付用度前的包摄于上市公司股 东的净利润，以经公司聘用的具有证券期货从业阅历的司帐师事务所审计的合并报表所载数 据为贪图依据； 注：2、上述解锁安排波及的事迹主义不组成公司对投资者的事迹预测和实质承诺。   若公司未知足某一年度公司层面事迹考核要求，系数持有东说念主对应试核当年可 解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未知足上述考核主义导致未解锁的持股 商酌权益和份额，料理委员会有权赐与收回，并于锁依期满后择机出售该部分标 的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有东说念主原始出资额加上银行同期进款 利息之和的孰低值返还持有东说念主，剩余的资金包摄于公司。   若公司层面的事迹考核达标，则本职工持股商酌将把柄公司绩效考核关连制 度对个东说念主层面进行绩效考核，考核年度为 2023-2024 年，依据个东说念主绩效考核结果 细则持有东说念主最终解锁的标的股票权益数目，具体如下：   个东说念主绩效评定结果              及格                 分歧格   个东说念主层面解锁比例              100%                0%   职工个东说念主未能解锁的持股商酌权益和份额由料理委员会赐与收回。料理委员 会不错指定将该部分份额转让给职工持股商酌已定持有东说念主或其他适合职工持股 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 商酌参与阅历的职工（单一持有东说念主所持本商酌份额对应的标的股票总和累计不得 高出公司股本总额的 1%），由受让东说念主返还该职工对应原始出资金额；或将该部分 份额所对应标的股票在锁依期届满后择机出售，并以股票出售所赢得的资金额为 限返还该职工对应原始出资金额，如返还持有东说念主后仍存在收益，则收益包摄于公 司。 审议通过了《对于设立第一期职工持股商酌料理委员会的议案》、                             《对于选举公司 第一期职工持股商酌料理委员会委员的议案》和《对于授权第一期职工持股商酌 料理委员会办理本次职工持股商酌关连事宜的议案》。 已于 2023 年 10 月 26 日以非交往过户的方式过户至“江苏利柏特股份有限公司 —第一期职工持股商酌”证券账户，过户价钱为 4.76 元/股。公司第一期职工持 股商酌已全部完成股票非交往过户。   把柄《江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股商酌》，本职工持股商酌的 存续期为 36 个月，自公司公告临了一笔标的股票过户至本职工持股商酌名下之 日起算。本职工持股商酌所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告 临了一笔标的股票过户至本职工持股商酌名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数目把柄公司业 绩商酌和持有东说念主考核结果贪图细则。 六、公司所处行业基本情况 （一）公司所处行业说明   公司主营业务波及多个行业。把柄《国民经济行业分类》                           （GB/T 4754-2017）， 公司工业模块设想和制造业务波及的行业为专用开导制造业（行业代码：C35）； 公司工程总承包及工程设想业务波及的行业为专科本领服务业（行业代码：M74）； 本公司工程施工业务波及的行业为土木匠程建筑业（行业代码：E48）。  江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化       （1）工业模块设想和制造业      工信部负责拟订并组织实施工业发展贪图，鼓舞产业结构策略性调整和优化  升级，鼓舞信息化和工业化交融。制定并组织实施工业的行业贪图、商酌和产业  政策，提议优化产业布局、结构的政策建议，草拟关连法律法例草案，制定例章，  拟订行业本领表率和标准并组织实施，指导行业质地料理管事。指导行业本领创  新和本领跨越，以先进适用本领改造拔擢传统产业，组织实施联系国度科技要紧  专项，鼓舞新兴产业发展。承担振兴装备制造业组织协调的管事，组织拟订要紧  本领装备发展和自主创新贪图、政策等。      国度阛阓监督料理总局承继了原国度质地本领监督检察检疫总局的关连职  责，主要负责宏不雅质地料理，拟订并实施质地发展的轨制措施；负责工业居品性  量安全、特种开导安全、料理居品性量安全风险监控、国度监督抽查管事，建立  并组织实施质地分级轨制、质地安全记忆轨制，指导工业居品坐蓐许可料理等。      中华东说念主民共和国救急料理部负责安全坐蓐抽象监督料理。      中华东说念主民共和国生态环境部及地方生态环境主宰部门负责建立全面环境保  护基本轨制，要紧环境问题的协调、监督和料理，以及环境欺侮防治的监督和管  理。      国度发改委和地方发改委主要负责协调联系重要本领装备普及和应用的重  大问题的处置决议。      商务部及地方商务主宰部门负责制定和组织实施联系成套开导收支口的贸  易政策。 序号        法例称号                  编号           颁布单元     江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号           法例称号                  编号           颁布单元         中华东说念主民共和国工业居品坐蓐         许可证料理条例         上述法律法例监管联系工业模块设想和制造业务的禀赋、质地和安全料理等。         （2）工程服务业         住建部及地方建设主宰部门为工程服务的主要监管部门负责世界工程设想     禀赋，设想步履以及建设工程质地的监督料理等；建设行业企业阅历和禀赋的管     理，包括各种建筑企业进入阛阓的阅历审批和禀赋的认同、细则，行业标准的建     立、行业质地监督料理等。         国度发改委负责世界或地方的基础建设工程的投资贪图、审核和批准；对工     程研究实体的阅历认证及监督、指导工程研究行业发展。         商务部及地方商务主宰部门负责对外工程承包企业的经营阅历及款式投标     的监督料理。         国度阛阓监督料理总局承继了原国度质地本领监督检察检疫总局的关连职     责，主要负责宏不雅质地料理，拟订并实施质地发展的轨制措施。         国度救急料理部负责安全坐蓐抽象监督料理。         中华东说念主民共和国生态环境部及生态环境主宰部门负责建设工程的环境保护     料理管事，包括建设工程环境影响评价文献的审批、建设工程环境影响评价企业     的禀赋评审、建设工程环境保护设施的验收等。 序号           法例称号                  编号            颁布单元      江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号          法例称号                       编号          颁布单元                           中华东说念主民共和国国度发展和更动委                                员会令第9号       对于培育发展工程总承包和工程       款式料理企业的指导看法       建筑工程安全防护、漂后施工措施       用度及使用料理轨则       建筑工程施工发包与承包计价管       理办法       建筑施工企业安全坐蓐许可证动       态监管暂行办法        该等法律法例对工程总承包、工程设想、工程施工以及工程维保所波及的业      务禀赋、招标投标、质地料理以及安全坐蓐等事项作了轨则。        （1）工业模块设想和制造业        工业模块设想和制造业受我国装备制造业方面贪图政策的影响；同期，由于      公司居品主要应用于化工边界，卑劣应用行业的发展及行业贪图政策也对本行业      酿成影响。最近三年工业模块设想和制造业关连法律法例及政策情况如下：         《住房和城乡建设部等部门对于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指      导看法》（建市〔2020〕60 号）      门对于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导看法》看法提议，要卤莽发展      装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专科化、范围化、信息化坐蓐体系。      推动智能建造和建筑工业化基础共性本领和环节中枢本领研发、转化扩散和生意      化应用，加速突破部品部件当代工艺制造、智能适度和优化等一批中枢本领。探      索适用于智能建造与建筑工业化协同发展的新式组织方式、历程和料理模式。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 〔2022〕34 号） 《“十四五”推动石化化工行业高质地发展的指导看法》，贪图制定了到 2025 年， 石化化工行业基本形成自主创新才气强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质地 发展方法，高端居品保险才气大幅提高，中枢竞争才气显著增强，高水平自强自 强迈出坚实范例。 能源体系贪图》，贪图要求积极安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极 有序推动沿海核电款式建设，保持沉静建设节律，合理布局新增沿海核电款式。 开展核能抽象利用示范，积极推动高温气冷堆、快堆、模块化微型堆、海上浮动 堆等先进堆型示范工程，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等边界的综 合利用。切实作念好核电厂址资源保护。到 2025 年，核电运行装机容量达到 7，000 万千瓦控制。 发展贪图》，指出知足提高居品可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景 的智能成套坐蓐线以及新本领与工艺结合的模块化坐蓐单元；建设基于精益坐蓐、 柔性坐蓐的智能车间和工场；卤莽发展数字化设想、长途运维服务、个性化定制 等模式。 主义纲目》 和社会发展第十四个五年贪图和 2035 年远景主义纲目》，主要指出聚焦新一代信 息本领、生物本领、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航 空航天、海洋装备等策略性新兴产业，加速环节中枢本领创新应用，增强要素保 障才气，培育壮大产业发展新动能。……深入鼓舞国度策略性新兴产业集群发展 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 工程，健全产业集群组织料理和专科化鼓舞机制，建设创新和民众服务抽象体， 构建一批各具特色、上风互补、结构合理的策略性新兴产业增长引擎。饱读吹本领 创新和企业兼并重组，防卫低水平相通建设。阐述产业投资基金指导作用，加大 融资担保和风险补偿力度。   （2）工程服务业    《住房和城乡建设部等部门对于加速新式建筑工业化发展的几许看法》 标规〔2020〕8 号） 对于加速新式建筑工业化发展的几许看法》，看法指出卤莽扩展工程总承包。新 型建筑工业化款式积极扩展工程总承包模式，促进设想、坐蓐、施工深度交融。 指导主干企业提高款式料理、本领创新和资源配置才气，培育具有抽象料理才气 的工程总承包企业，落实工程总承包单元的主体管事，保险工程总承包单元的合 法权益。                                     （建市 [2022]11 号），贪图指出将产业链当代化水平显著提高着为今后五年建筑业发展 的主要主义，智能建造与新式建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建 立，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上，打造一批建筑产业互联网平台， 形成一批建筑机器东说念主标志性居品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。 贪图》（建质〔2022〕38 号），贪图指出阐述以设想为主导的工程总承包示范项 目引颈作用，饱读吹有条件的设想企业相接本领复杂的建筑工程、市政工程以及以 工艺为主导的工业工程总承包款式，拔擢设想的科学性、安全性、细密度和施工 便利性。指导有条件的设想企业建立与工程总承包相顺应的组织机构和料理体系， 进一步转变坐蓐经营理念和组织实施方式，培育工程抽象服务才气，推动与国际 化坐蓐组织方式接轨。饱读吹政府投资款式和国有企业投资款式优先取舍工程总承 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 包模式。 （三）行业发展概况   陈诉期内，公司主营业务为工业模块设想和制造及工程服务，主要应用于化 工行业。跟着九行八业正缓缓应用模块化制造方式以杀青款式建设模式的变革， 公司工业模块设想和制造业务已渐渐蔓延至油气能源、矿业、水处理、核电等其 他行业，将来将不时为公司模块设想和制造业务提供阛阓需求。因而，公司的市 场范围主要取决于款式建设向模块化制造的发展趋势以及上述行业的发展及投 资建设范围。   跟着全球经济的跨越和科技的高速发展，好多先进的理念及本领都被平庸应 用到制造业，极度是伴跟着信息本领以及当代化坐蓐方式的发展和跨越，当代制 造业越来越向常识密集型、开导及信息密集型地方转变，从而推动款式建设模块 化的发展。模块化的款式建设方式在制造过程及款式践诺投产上具有诸多上风， 使得越来越多行业的款式建设向模块化趋势发展。   （1）模块化制造的上风   将大型的、复杂的安装通过设想拆解为数个工业模块或将多个关连工艺历程 中的开导及管路集成至单个大型模块，在工场预制、预组装代替传统工程建造模 式在款式现场施工的管事模式，使得款式的主要建设过程能够从施工现场转化至 异域工场，能够阐述劳能源的成本上风，在国际化单干产业方法下，我国将成为 全球最主要的工业模块坐蓐基地。   石油自然气开采、矿业等行业，对于大型安装模块化有着较高需求，主要原 因为其款式建设地多为东说念主际罕至的地区且自然环境条件恶劣，不适合大范围现场 施工功课，大大提高了款式建设的难度、周期和成本。而取舍模块化制造方式， 不错把大型开采及坐蓐安装设想拆解成种种具有功能的中微型模块，异域制造完      江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      成后运载至现场进行马虎安装即可坐蓐，灵验地幸免了恶劣的施工环境。        模块化制造能够在更优良的厂区坐蓐环境中实施蚁集坐蓐，管事内容相对固      定明确，不错提高峻型安装的制造质地；同期，不同模块之间不错同步制造，从      而不错压缩款式建设周期，以更好地对在建款式进行成本适度。        以中国石油承建的新疆独山子石化分公司 8 台 15 万吨乙烯裂解炉为例，相      比现场安装模式，模块化在简直各个格式均大幅拔擢效率，并量入计出了东说念主员和场面      设施成本，平均单台裂解炉建造施工成本减少约 260 万元。 对比                现场安装模式                         举座模块化模式 款式                数目        时长                    数目        时长      安装工450-700东说念主            22月      安装工350-450东说念主            9月      筑炉工150-280东说念主            10月      筑炉工80-120东说念主             6月 东说念主力      仪电工60-100东说念主             8月       仪电工40-60东说念主              4月      其它（保温、防腐、架子）150-460东说念主   10月      其它（保温、防腐、架子）60-100东说念主    6月 吊车   250吨履带吊1台              12月      200吨龙门吊2台              5月 脚手   规格9187米*8台，共7.3万米      18月      规格1460米*9台，共1.3万米      1-6月 架杆   规格2200米*8台，共1.76万米     1-6月     规格1500米*9台，共1.35万米     1-6月                                       汉典来源：《石油化工开导本领》期刊        模块化制造的模式，能够幸免现场建设过程中交叉施工的征象，并通过先进      的仪器和本领技巧完成大型安装的检测，大幅提高款式建设的安全坐蓐系数。        在传统现场施工建设过程中，需要对噪声、振动、废水、废气和固体澌灭物      进行全面适度，尽量减少这些欺侮物的排放酿成的影响，模块化制造的模式能够      灵验地责骂施工现场环境欺侮。        （2）大型安装模块化的上风        通过模块化方式制造的大型安装具有方便拆卸的性情，在坐蓐线升级改造、 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 检维修、回收利用等方面具有诸多上风。   模块化为工业企业提供了许多可能性，不错同搭积木般将不同功能的工业模 块组装成新的坐蓐安装。在款式建设初期，工业企业不错把柄其时的阛阓需求及 资金情况，取舍产能较小的坐蓐安装；后续跟着阛阓需求不断增多或工艺阶梯的 立异，企业能够将坐蓐安装进行快速拆卸并扩建，同期将本领率先的工艺开导集 成到现有历程坐蓐安装中，用于替换或新增的工业模块不错提前进行设想和制造， 从而大幅责骂扩产或技改所需的停工时间。   广泛工业企业对整条坐蓐线停工试验需要破费大批时间及成本，而通过模块 化方式建设的坐蓐线，不错在连气儿坐蓐的情况下，通过不断拆卸单个模块化安装 杀青整条坐蓐线的试验管事。   坐蓐线上各个模块相互孤苦、拆分方便，不错杀青轮回利用，灵验责骂成本。   （3）各个行业的模块化发展趋势   化工行业的固定资产投资较大，面前已受到平庸认同及扩展，大型化工工程 渐渐取舍模块化方式进行建造。化工安装的模块化本领能够将化学品坐蓐中酯化、 羰化、精馏等各项化学反应所需的工艺开导预制为各种工艺模块，并把柄坐蓐的 不同需求，对模块进行相应的取舍，将各种模块通过标准接口按照工艺历程相连 接，杀青单体模块制造到大型安装的集成。因而，越来越多的化工款式取舍模块 化制造方式进行建设，模块化制造已成为化工工程款式建设的主要方式之一。 置在上海漕泾基地慎重齐全，标志着巴斯夫全球首套模块化化工安装落地，该项 目整套安装被分为了 10 个模块孤苦制造，模块预制完成后仅 5 天即在施工现场 完成整套安装组装，并对施工现场的噪声、废气和固体澌灭物全面适度。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   在化工边界，跟着模块化制造用时短、施工效率与质地可控性更好、施工安 全性更高等的上风突显。取舍模块化制造方式进行款式建设的需求日益要紧，模 块化制造已渐渐成为化工工程款式建设的主要方式。   国际上大型油气能源开发公司不断投资建设自然气液化工场、输气管网等设 施以加大对自然气这一清洁能源的策略投资。跟着液化自然气的需乞降投资的增 长，模块化本领凭借高效、环保、定制化的性情也渐渐应用于液化自然气关连大 型安装中，取舍模块化本领建设大型自然气液化工场，不错灵验地责骂投资成本 和裁汰建设周期，同期可预留升级改造的空间，因此工业模块在液化自然气关连 建设边界具有宽绰的阛阓空间。 限公司共同投资 230 亿澳元于澳大利亚昆士兰州的柯蒂斯岛建设 Australia Pacific LNG 自然气款式，该款式主体建设工程由 260 个大型模块从澳大利亚原土之外 的模块化工场输送到岛上后组装而成；2017 年，由俄罗斯诺瓦泰克公司、中国 石油、丝路基金、法国说念达尔公司联结开发完成的亚马尔款式是全球在北极地区 开展的最大型液化自然气工程，工艺复杂，该款式通过模块化制造克服了东说念主力和 本领资源不足、阑珊基础设施依托以及自然条件恶下第诸多不利因素。2019 年， 继亚马尔款式之后，俄罗斯诺瓦泰克公司启动了北极 LNG2 款式的建设，该款式 仍沿用模块化的建造方式。   FPSO 是海洋油气开发的主要开发方式，是海洋钻井的后说念工序，FPSO 的 主要坐蓐功能依赖上部模块杀青，上部模块的建酿成本也在通盘 FPSO 中占更大 比例。通过不同的功能模块，以及一系列复杂的工艺历程杀青原油开采、处理、 储存、外输的功能。FLNG 是集海上自然气的液化、储存、装卸和外运为一体的 新式 FPSO 安装。早期建造 FPSO 基本上都是在船体结构建成后，在船面上安装 种种坐蓐开导、主电站和热站等，建造一艘 FPSO 广泛需要 20 个月或更永劫间。 面前，FPSO 建造已开始取舍了模块化坐蓐工艺，船体结构和上部设施不错同期 施工建造，使得 FPSO 建造周期可裁汰至 10-14 个月。取舍模块化建造工艺不错 针对不同油田开发要求，提议模块化设想决议，谐和 FPSO 船体、组块、生涯模 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 块以偏激他系统建造标准和设想决议，有助于责骂 FPSO 在设想阶段和建造阶段 的成本，提高建造效率和投产效率。   跟着工业才气和基建才气的拔擢，模块化建造本领被平庸应用于造船、路桥、 海洋、石化和民用建筑等边界，优胜性得到了充分考证，取得了长足跨越，模块 的体积、分量、系统集成度均达到了止境高的水平，为核电建设中模块化建造技 术的应用提供了丰富的参考模仿。   核电厂模块化建造本领不错记忆到 20 世纪 80 年代初期，好意思国 Bechtel 公司 将核潜艇模块化建造的得胜教训应用于核电工程建造并进行了大批的基础研究。 Bechtel 公司与日本的日立公司全部鼓舞了核电工程模块化本领的应用研究和项 目实施试验，将一台核电机组建造工期由 80 年代的 62 个月责骂到 48 个月（从 浇筑第一罐混凝土到商运）。好意思国西屋公司将模块化的设想理念系统应用在 AP1000 研发中，真确从设想源流就明确了模块化设想、工场化预制、现场组装 的建造总体念念路，杀青了范围化、批量化的模块化建造本领在依托款式的实施应 用。   在核工程边界，以全球首批四台 AP1000 机组为依托开展了大批的模块化应 用，我国自主三代核电本领“国和一号”“华龙一号”建设中各参建单元也陆续 开展了大批的模块化研究和应用，并形成了《NB/T 20501—2018，核电厂结构模 块制造及验收本领规程》等 14 项标准。模块化建造相对于传统工程建设模式有 其显著的上风，模块化建造本领大幅减少了现场的资源插足密度，优化了建造周 期，杀青了核电款式的安全、经济、质地的全面拔擢。   德勤在《2019 年趋势追踪推动将来矿业转型的十约莫项》指出矿产开发未 来将不时建构在物联网基础上进行智能化转型。全球矿山已渐渐由浅层开采向深 层开采，为顺应更复杂的管事场所和高危机性，矿山开采开导将用表率化后的功 能模块以长途制作、现场拼接的方式来杀青自动化和智能化。   水处理行业发展于今，除了对出水水质的要求越来越高之外，对占大地积， 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 施工周期的要求也不断提高。传统钢混的建设方式存在施工周期长、占大地积大， 建设成本高、建设欺侮等问题，照旧越来越难以知足需要。模块化设想和制造可 以极大地裁汰水处理款式的建设周期、减少占大地积、责骂运维成本，水处理装 备模块化将成为水处理行业建设的主流趋势。    取舍模块化设施坐蓐方式，不错将大型开导设想拆分红种种具有独建功能的 中微型模块，异域建造完成后运载至当地安装即可插足使用。此外，由于模块设 施功能孤苦、拆分简便，还可轮回利用，能灵验责骂成本，将来，多边界的大型 安装及坐蓐基地将渐渐向模块化、大型化与标准化、成套化、机电液一体化转变。    综上，跟着石油化工、油气能源、核电工程等边界模块化发展的应用趋势的 深入，公司所处卑劣行业对工业模块及工程服务的需求也将不断拔擢，卑劣阛阓 具有宽绰的发展空间。    （1）全球化工消费需求不时增长，带动化工产业投资快速发展    把柄欧洲化学工业委员会 Cefic（European Chemical Industry Council）的相 关统计数据，2022 年全球化学品的销售额为 5.43 万亿欧元，相较去年增长了 1.40 万亿欧元，增幅高达 34.74%，销售额的不时高涨带动上游产业投资的快速发展。 其中 2022 年中国大陆孝敬了全球投资的 45.74%，高于 2012 年的 39.22%。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                  数据来源：欧洲化学工业委员会   （2）中国在全球化工行业的重要塞位日益突显   昔时十余年，全球化工居品坐蓐国度/地区销售方法发生了显耀的变化。2022 年，中国大陆的化学品销售额为 23，900 亿欧元，是全球最大的化学品坐蓐地区， 占 2022 年全球化学品销售额的 44%。中国已成为世界最大的化工居品坐蓐国， 预计这一趋势将进一步延续。   对化工居品需求的不断拔擢，加速了全球化工产业投资向中国移动过程。巴 斯夫、科念念创等化工巨头加大在中国的款式投资。2022 年，位于中国的化工行 业投资总额约 1，250 亿欧元，约占全球化工行业投资的 45.74%，高于 2012 年的 献来自于中国，到 2030 年，中国践诺化工坐蓐额占全球的比重将达到 49%。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                   数据来源：欧洲化学工业委员会   （3）产业政策促进我国化工行业高质地发展   化学工业是我国国民经济的重要维持产业，经济总量大，产业关联度高，与 经济发展及九行八业密切关连，在我国工业经济体系中占有重要塞位。更动怒放 以来，我国化学工业发展取得了长足跨越，基本知足了经济社会发展和国防科技 工业建设的需要。 行业高质地发展的指导看法》。              《看法》在创新发展、产业结构、产业布局、数字 化转型、绿色安全等五个方面，明确了中国石油化工行业 2025 年的发展主义。 一是加速创新发展，到 2025 年，规上企业研发插足占主营业务收入比重达 1.5% 以上。二是调整产业结构，大批化工居品坐蓐蚁集度进一步提高，产能利用率达 到 80%以上。三是优化产业布局，城镇东说念主口密集区危机化学品坐蓐企业搬迁改造 任务全面完成，形成 70 个控制具有竞争上风的化工园区。四是推动数字化转型， 石化、煤化工等重心边界企业主要坐蓐安装自控率 95%以上，建成 30 个控制智 能制造示范工场、50 家控制贤惠化工示范园区。五是苦守绿色安全，大批居品 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 单元居品能耗和碳排放显著下落，蒸发性有机物排放总量比“十三五”责骂 10% 以上，本色安全水平显耀提高，灵验遏抑重特大坐蓐安全事故。   综上，将来化工居品的大批需求仍将不时带动产业投资，行业将保持踏实发 展。把柄中泰证券关连研究陈诉走漏，2023-2025 年全球化工行业模块设想与制 造阛阓空间约为 154.15 亿元至 616.61 亿元，阛阓空间宽绰。据不完全统计，我 国沿海省份新建、在建、贪图石化款式投资额算计超 1.8 万亿元，为公司业务不 断发展壮大提供了宽绰空间。公司将借助该机会，依托永远合作念客户陆续永远项 目联结，并在此基础上凭借业内累积的优质口碑，拓展客户。   （1）油气能源需求依然保持旺盛   尽管全球能源结构正在向更加可不时的地方发展，但从面前的能源消费结构 看，在将来止境长的时间内石油自然气仍将为全球主要的能源消耗品。全球加速 能源转型和“双碳”配景下，全球自然气需求量逐年增长，自然气手脚一种相对 较清洁、储量丰富、天真性高的能源，被以为是能源转型期间最好的取舍。全球 自然气区域供需不匹配，LNG 成为跨洲自然气贸易最主要方式，全球正在加速 液化自然气 LNG 的投资范例，预计将来几年仍能保持一个较高的投资范围。根 据 2024 年 IGU《全球液化自然气陈诉》，2023 年全球液化自然气贸易增长 2.1%， 总量高出了 4.01 亿吨，受新款式和在建款式推动，预计到 2030 年，全球 LNG 产能可能会增长到 7 亿吨/年以上。   （2）海上油气发展不时向好   连年来，海上油气新增可采储量踏实增长，全球 60%以上油气新增储量来自 海域，其中 68%的大型油气田新发现来自深水油气田，海域油气款式在全球油气 款式占比在稳步高涨。把柄中海油经研院发布的《中国海洋能源发展陈诉 2023》， 全球将有 73 个海洋油气新建款式投产，新建款式开发投资 780 亿好意思元，在 2023 年高基数的基础上稳中有升。深水将陆续成为油气勘探主要塞方，把柄 Rystad Energy 预测，与 2023 年比较，2024 年的深水和超深水勘探井将增多约 50 口， 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 跟着海上油气勘探进攻深水，勘探步履量有望进一步高涨，FPSO 步履都将茂盛 发展。    把柄 EMA 的统计，限定 2022 年末，全球共有 FPSO 在手订单 26 艘，价值 计在 2022-2027 年期间，全球共有 56 艘 FPSO 将开始运营，金额约 624.2 亿好意思元。 新海上油田的探测与开发催生 FPSO 惯例需求，叠加原油价钱高景气提振 FPSO 新增需求，将来 5 年全球 FPSO 阛阓需求仍然旺盛。 中有：积极安全有序发展核电。合理细则核电站布局和开发时序，在确保安全的 前提下有序发展核电，保持沉静建设节律。积极推动高温气冷堆、快堆、模块化 微型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，开展核能抽象利用示范。“十四五” 贪图明确了推动模块式微型堆等先进堆型示范和核能抽象利用，意味着核能的多 元化应用、多用途发展按下加速键，成为“十四五”期间“多能互补的清洁能源 基地建设”的重要选项。    中国的核电行业经过 30 多年的发展，照旧从最初的“跟跑者”发展成为世 界核电的“领跑者”。跟着我国优化能源结构的节律加速，核电发展也进入提速 阶段，把柄中国核能行业协会统计，限定 2024 年 6 月末，我国在运行核电机组 达到 56 台（不含中国台湾地区），总装机容量位列全球第三，核电发电量占比突 破 4%。全球及我国核电机组保持较高的开工范围，把柄国际原子能机构发布的 《世界核电反应堆（2024 年版）》，限定 2023 年末，全球在建核电机组共 59 台； 把柄《中国核能发展陈诉 2024》，限定 2023 年末，我国在建核电机组 26 台。根 据中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司联合编辑的《我国核电发展贪图 研究》，对于新建核电机组，2030 年之前，每年保持 6 台控制的开工范围； 工新建 6 台核电机组，以一台核电机组投资额约 200 亿元贪图，保守算计每年核 电机组投资金额达 1，200.00 亿元。    通过三代核电款式建设，我国核电行业累积和形成了成套的模块化建造本领。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 跟着模块化建造本领在核电行业的应用扩展，预计将来取舍模块化建造的核电项 目将缓缓增多，结合将来全球新建核电机组情况，核电模块化阛阓空间巨大。   （1）矿山机械边界   中国采矿业固定资产投资不时增长，主要矿居品产量陆续保持增长。煤、石 油、自然气等能源矿产保供成效显著，自给率高涨，能源消费结构不时优化。根 据《中国矿产资源陈诉（2023）》，国内采矿业固定资产投资不时增长。2022 年， 采矿业固定资产投资延续了上年增长的态势，比上年增长 4.5%。   矿业开导阛阓范围的飞速增长源于全球金属和矿物商品需求的增多。同期， 趋严的政府法例，如环境问题、安全标准、排放标准，促使阛阓坐蓐新的开导以 知足规格要求；新兴国度日益增多的发电量以及公路铁路建设需求，也将大幅推 动矿业开导需求。   （2）水处理边界   全球水处理行业开销面前主要受上游的石油和自然气、矿业以及微电子等行 业的增长推动。举例油水分离本领驱动了北好意思对锻练油田的再行开采，亦促进了 对水处理行业的需求。把柄 GWI 国际环保平台的统计，全球水处理行业范围预 计于 2018 年到 2023 年从 7，700 亿好意思元增长到 9，149 亿好意思元，主要需求来源于工 业及民众职业。   我国手脚全球最大的水务阛阓之一，我国在“十四五”贪图中要求到 2025 年，基本摈弃城市建成区生涯浑水直排口和采集处理设施空缺区，世界城市生涯 浑水蚁集采集率力图达到 70%以上；城市和县城浑水处理才气基本知足当地经济 社会发展需要，县城浑水处理率达到 95%以上，创造了大批的水处理阛阓机会。 （四）行业发展态势及靠近的机遇与挑战   （1）本行业的发展受到国度产业政策的饱读吹   本公司所处行业受到关连国度产业政策的饱读吹，精致的产业政策环境成心于 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 本行业将来的不时发展。详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（二）行 业监管体制及最近三年监管政策的变化”的关连内容。   （2）卑劣行业款式建设模块化发展空间宽绰   本公司所处行业卑劣应用行业平庸，如石油化工、油气能源、核电工程等多 个行业的款式建设向模块化趋势发展，不断高涨的卑劣行业阛阓需求成心于本行 业将来的不时发展。详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（三）行业发 展概况”的关连内容。   （3）行业阛阓化程度提高   连年来，政府缓缓将贪图研究、设想、检测等专科本领步履通过阛阓单干的 方式转化给专科本领服务机构，自己只履行决策、服务与监管的职能。工程服务 业也不断突破行业、地区紧闭及部门把持。行业阛阓化程度提高，将进一步促进 行业健康发展。   （1）原材料价钱波动对行业的影响   钢材是工业模块制造最重要的原材料之一，钢材价钱波动在较大程度上影响 该行业的盈利水平。但行业内企业也可通过减少自订单签订到采购完成的时间、 减少相接毛利低的订单、跟业主坚强风险共同承担合同、过后再行议价等方式来 灵验规避毛利大幅责骂的风险。   （2）专科料理东说念主员、设想东说念主员和高档本领东说念主员不足   工业模块设想和制造款式大多为复杂的系统性款式，款式料理贯彻款式的承 接、设想、制造、试车、请托等款式全过程。   款式的践诺对专科料理东说念主员、设想东说念主员及本领工东说念主的教化和教训要求较高。 专科的料理东说念主员熟习款式料理历程和款式实施细节，不仅具有制定合理的款式计 划、严格衔命商酌践诺的才气，还具备实时把柄款式程度调整款式商酌和配置项 目资源的才气以及与国外业主方顺畅相通和协调的才气。工业模块的设想东说念主员需 要具备工程专科设想阅历和才气外，还需要熟习模块化设想本领。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   行业内急需大批的专科料理东说念主员和教训丰富的电焊、冷作、探测、检测等高 级本领工东说念主，专科化培训和专科化东说念主才队列的建设亟待加强。   （3）阛阓和东说念主才竞争的加重   国际驰名的工程总包商进入国内阛阓，国内企业将面对大范围、表率化、国 际化企业的强烈竞争，以及由此带来的料理主干预本领东说念主才流失的问题。同期， 工程承包业务地域的种种性要求企业领有种种化的料理资源和浑厚的本领救济， 复合型东说念主才短缺将成为制约国内工程承包企业参与业务竞争的主要因素之一。 七、刊行东说念主居品或服务的阛阓面位、主要竞争敌手、行业本领壁垒或 主要进入袭击 （一）刊行东说念主的阛阓面位   公司手脚国度高新本领企业和国度级专精特新“小巨东说念主”企业，在行业内具 有较高的驰名度和一定的阛阓份额，是国内少数具备大型工业模块设想和制造能 力以及“设想-采购-模块化-施工”（EPFC）的全产业链格式及一体化服务才气 的企业，主要客户为行业驰名的跨国企业，包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、 科念念创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家企业，客户遍及世界各 地及国外三十余个国度，其中在工业模块设想和制造边界，公司的“大范围定制 ——工场模块化处置决议”入选《中国智能制造绿皮书（2017）》，成为大范围个 性化定制模式的典型案例之一。 （二）主要竞争敌手   模块化本领最早应用于海洋油气能源边界的大型安装制造，自上世纪 60 年 代以来，模块化本领在好意思国、俄罗斯、日本等国得到了飞速发展，并渐渐向其他 行业边界扩展。历经多年发展，形成了一些中枢工艺、专利本领和设想方面均占 据上风地位的泰西企业，该类企业多系实力浑厚的总承包商，其性情主要有：业 务以高端居品为主，具备较强的设想、制造及总装才气。   跟着一带一齐的发展，越来越多的国内企业开始涉足国外的款式，出于对当 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 地政策了解的阑珊，使得这些企业更倾向于使用国内的模块制造企业手脚总承包 商，取舍在国内进行模块预制后输送至国外现场组装的方式进行款式建设。由于 我国在本领工东说念主的数目和成本、大型建造场面及设施的皆备性、基础配套设施的 完善性等诸多模块制造关连条件上具有竞争上风，使得越来越多的国外企业模块 化款式取舍在中国践诺。跟着款式建设不断向模块化发展，越来越多的国内企业 相识到这一模式的重要性和优胜性，行业将在迎来宽绰的发展机遇的同期迎来更 加强烈的竞争。面前，国内照旧出现少量具备大型安装工业模块设想和制造才气 的企业。   （1）上海燕达建设有限公司   上海燕达建设有限公司是专科化模块建造及一体化处置决议承包商，主要从 事石油自然气、能源、化工、矿业、海洋工程、水处理、电子、医药及食物等工 程建设边界的各种工艺及管廊模块制造与组装、各种开导撬块制造及组装，管说念 预制，压力容器制造、冷箱制造、适度室及电气模块制造等业务。   （2）日本森松工业株式会社   日本森松工业株式会社成立于 1947 年，起劲于不锈钢及碳钢压力容器、常 压反应、贮存、热交换器开导的制造、安装和研究开发。下旅客户波及建筑、化 工、医药、制酒、食物行业。   （3）博迈科海洋工程股份有限公司（603727）   博迈科海洋工程股份有限公司是一家专注于国际阛阓的专科模块服务公司， 起劲于海洋油气工程、液化自然气 LNG 和矿业为主的各种模块设想和集成制造， 为国际高端能源和矿业等客户提供服务。   （4）上海卓然工程本领股份有限公司（688121）   卓然股份是一家大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，已形 成集研发设想、居品开发、坐蓐制造、智能运维、工程总包于一体的全历程服务 体系，居品体系涵盖石化专用开导、真金不怕火油专用开导和其他居品及服务三伟业务板 块，完成了“真金不怕火葬一体化”全笼罩，可杀青关连真金不怕火油化工专用开导的“一站式” 工场化坐蓐。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   面前行业中具有国资配景的大型工程设想、工程总承包及施工企业占据较高 的阛阓份额。国外或外资工程企业在国内的服务范围主要蚁集在提供前期贪图和 基础设想格式。民营工程企业亦缓缓产生一批通过不断阐述机制天真、快速响应 等自己性情上风而在细分边界发展壮大的优秀企业。   （1）WorleyParsons Ltd（沃利帕森）   沃利帕森是国际驰名的跨国国际工程承包商，是资源与能源边界以及复杂工 业边界处于世界率先地位的专科工程公司，具体服务范围涵盖能源、化工、环境、 水处理、工业基础设施建设、矿产、交通、电力及冶金等多个子边界。沃利帕森 在 34 个国度领有 137 个分支机构、近 30，000 名职工。该公司在澳大利亚证券交 易所上市（ASX:WOR）。   （2）John Wood Group PLC（伍德）   伍德是一家能源和工业边界的全球率先的跨国公司，服务的行业包括石油天 然气上游、中游和卑劣、适度和工艺、环境与基础设施、清洁能源、矿业、核工 业和一般工业部门等。   （3）东华工程科技股份有限公司（002140）   东华工程科技股份有限公司的主营业务为设想研究以及以设想为主体的工 程总承包业务，主要为化工边界客户提供服务，领有多项化工、石油化工、医药 等设想禀赋。 （三）行业本领壁垒或主要进入袭击   （1）大型款式事迹、行业口碑和品牌壁垒   化工行业的固定资产投资较大，因此在设想和制造大型安装时，首要探求的 是安全性。而由于为客户提供的居品是定制化居品，其非标准化特征使客户难以 判定供应商或承包商是否不错按照要求按时保质提供。出于最大限定责骂款式风 险的探求，客户广泛首要关注的是居品供应商或款式承包商的过往事迹，尤其是 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 供应商或承包商是否在近期内相接过不异或相似类型的居品或款式以及是否如 期、安全、保质的完成。过往得胜的大型款式事迹偏激所形成的公司品牌和行业 口碑是行业新进入者的主要壁垒之一；具备大型款式事迹及公司品牌和行业口碑 的公司更易渗入到其他固定资产投资较大的行业边界。   （2）设想和制造壁垒   工业模块多为大型定制化的居品，波及结构、材料、电气、暖通、消防、控 制等多个工程学科，并需要具备对大型安装工艺历程的深切意会，具有较高的技 术门槛。其中设想过程中需要抽象应用到结构设想、三维建模、总装、管说念应力 贪图、吊装运载等多方面设想本领，关连本领偏激抽象应用才气需要在款式实践 中不断完善和拔擢。制造过程波及钢结构制造本领、管说念制造本领、防腐及保温 本领、无损检测本领、焊合及热处理本领、电气安装和调试本领、贪图机软件技 术、激光扫描预组装本领、当代机械制造、自动适度本领等多项本领。工业模块 的设想和制造的本领要求对新进入者形成一定的壁垒。   （3）款式料理壁垒   工业模块设想和制造款式大多为复杂的系统性款式，款式料理贯彻款式的承 接、设想、制造、试车、请托等款式全过程，要求公司具备统筹料理、单干明确、 衔尾紧密的历程体系。款式践诺过程中需要严格衔命设想决议和各项轨制体系， 关连轨制体系把柄践诺过程中的教训记忆不断完善拔擢。款式料理才气是行业新 进入者的壁垒之一。   （4）禀赋壁垒   面向国际阛阓的工业模块设想和制造需要取得一定的禀赋认证，举例好意思国机 械工程师协会 ASME 认证、欧盟焊合质地料理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证等。禀赋审核过程需要对企业 的坐蓐环境、工艺、开导等进行现场评估，严格的禀赋审查对行业新进入者形成 了较高的禀赋壁垒。   （5）资金壁垒   工业模块制造所需开导、设施、场面插足大，举例，制造时使用的大型吊装 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 开导、模块制造总装的场面等设施均需要较大的资金插足。此外，为知足客户的 定制化需求，需在前期插足大批资金进行系统贪图设想，且部分大型化、批量化 模块制造款式合同金额较大、制造期间长，在坐蓐制造过程当中需要使用大批的 原材料和开导，导致对流动资金需求较大。新的行业进入者需要一定例模的资金 救济，不然很难进入该行业。   （1）事迹壁垒   化工工程款式具有易燃、易爆、高温、高压、有毒等特殊性及危机性等特征， 在设想和建设时，首要探求的是工程的安全性、踏实性。因此化工企业为保险工 程款式能够安全运营，对于工程服务供应商的录取较为隆重，除对工程服务供应 商进行本领、质地等禀赋认证外，还要求有一定过往事迹。行业新进入者广泛只 能在较为低端的居品阛阓参与竞争，累积一定的应用之后才不错进入较高一级的 阛阓。   （2）禀赋壁垒   把柄关连法律法例的轨则，从事工程设想、工程总承包及工程施工的企业， 仅可从事适合其禀赋范围内的业务，对进入该行业设立了一定的壁垒。   （3）款式料理及东说念主才壁垒   款式料理贯彻于工程服务款式的全过程。款式料理水平体当今对范围较大、 本领复杂的工程款式举座的把执、监控、协调、建设等方面，并对款式质地、安 全、工期、造价全面负责。工程款式的款式料理才气是行业新进入者的壁垒之一。   东说念主才是工程服务行业经营过程中的环节因素，领有止境数目本领东说念主员是企业 肯求业务禀赋的前提，亦然限制企业发展范围的重要因素。关连东说念主才资源的领有 程度和引进才气亦然组成企业进入行业的主要袭击之一。   （4）资金壁垒   资金问题是限制企业开展工程总承包业务的主要瓶颈之一。工程总承包是向 工程建设款式业主提供设想、采购、施工全过程服务的业务模式。面前，工程总 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 承包在国内工程本领服务行业中平庸运用，已成为工程建设款式业务的主要模式 之一。该模式下，企业承担了工程款式的设想、采购、施工、试运行等系数请托 前的管事，因此必须具备一定的资金实力及融资才气。 （四）刊行东说念主所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及凹凸游行业发展气象   工业模块设想和制造与工程施工行业的关连上游行业主若是原材料供应商 和分包供应商，原材料主要包括管材管件、钢板钢材、建筑材料、电气相貌以及 通用开导，关连材料世界供应商繁多，供应踏实、饱和、实时；我国各地建筑业 分包阛阓发达、在不同地区均能飞速获取劳务分包及专科分包。本公司上游行业 均属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所把持的情形，上游行业对本公司的 影响较小。   刊行东说念主所处卑劣行业主要为化工行业，同期刊行东说念主将积极开拓油气能源、核 电工程等多个行业并提供关连居品及服务。   跟着全球化工产业缓缓向中国移动以及多个行业款式建设向模块化制造趋 势发展，公司所处卑劣行业对工业模块及工程服务的需求也将不断拔擢。 八、公司的主营业务情况 （一）主营业务、主要居品或服务的基本情况，主营业务收入的主要组成   公司专注于工业模块的设想和制造，业务波及结构、材料、电气、暖通、消 防、适度等多个工程学科，并需要具备对大型安装工艺历程的深切意会，具有较 高的本领门槛，跟着九行八业款式建设不断向模块化趋势发展，工业模块应用的 广度和深度不断拔擢，公司的业务发展空间也将不时拓展。同期，公司领有“设 计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链格式及一体化服务才气，能够为客户 提供定制化的款式建设服务，为款式建设的安全性、经济性提供保险。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   具体而言，公司 EPFC 全产业链格式不错进一步明白为工程总承包（EPC）、 工程设想（E）、工程采购（P）、模块化（F）、工程施工（C）和工程维保。 细分类别          具体内容       业务分类         业务上风及性情         负责工程设想、采购、施工、 工程总承包                             国际驰名客户工程款式全格式的         试运行等工程款式全格式 工程服务 EPC                               服务才气、细密化款式料理才气         服务                                   领有工程设想禀赋文凭（化工石 工程设想E   工程基础设想、详备设想     工程服务      化医药行业甲级；建筑行业（建                                   筑工程）甲级）         把柄款式所需材料及开导               完备的采购体系，全方面知足客 工程采购P                   工程服务         的规格型号，实施采购                户及款式采购需求                         工业模块设     领有行业率先的设想和制造技 模块化F    工业模块设想和制造                         计和制造      术、上风区位的坐蓐基地                                   能够同期开展多个款式现场施工 工程施工C   工程款式现场施工、安装     工程服务                                   功课，料理数千东说念主施工团队                                   国际驰名客户的工程款式投产后 工程维保    开导和系统的试验及调理     工程服务                                   的不时服务   公司业务的主要性情如下：   （1）大型工业模块的设想和制造才气   公司是国内少数具备大型工业模块设想和制造才气的企业，深耕行业多年， 累积了繁多工业模块的设想本领和教训，能够充分探求大型安装的工艺要乞降业 主自己的标准表率进行定制化设想；同期，公司领有行业率先的多项模块制造技 术、坐落于上风区位的大型坐蓐基地，为公司大型工业模块的制造及出运提供了 保险。   （2）全面的业务禀赋   公司领有在国际及国内开展关连业务的系数禀赋。在国际阛阓，公司领有国 际通行的好意思国机械工程师协会“ASME U”、“ASME S”禀赋认证文凭，大部 分国度对关连居品适用或参考该认证；此外公司还领有欧盟焊合质地料理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证、 挪威船级社 NDV 焊合工场认证等国际认证禀赋，能够笼罩全球大多数国度和地 区对工业模块的准入要求。在国内阛阓，公司领有《工程设想禀赋文凭（化工石 化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级）》、《建筑业企业禀赋文凭（石油 化工工程施工总承包一级）》及压力管说念、压力容器的设想和制造等关连禀赋，  江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  不错把柄客户需求为其提供定制化服务。      （3）优质的客户资源      公司的主要客户为行业驰名的跨国企业，多年来具有不时联结关系的有巴斯  夫、林德气体、霍尼韦尔、科念念创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数  十家企业，并赢得了客户颁发的优秀服务商、极度孝敬等奖项。陈诉期内，公司  依托工业模块的设想和制造才气不断拔擢、全面的业务禀赋以及不时的款式事迹  所形成的精致阛阓品牌及驰名度，不断开拓国表里驰名客户。      （1）工业模块设想和制造      工业模块的设想过程以大型安装所需达到的工艺用途为基础，把柄其工艺设  备、空间布局等因素，抽象应用结构设想、三维建模、总装、管说念应力贪图、吊  装运载等多项设想本领将大型安装拆解成数个模块或将多个关连工艺历程中的  开导及管路集成至单个大型模块，并对各个模块的结构、管路、适度系统、安全  检测等方面进行详备设想；工业模块的制造过程需应用预制、焊合、组装、检测、  吊装等多项模块制造本领。      公司主要居品为工艺模块、管廊模块以及管说念预制件。工艺模块的应用边界  平庸，不同工艺模块之间用途各别较大，公司已具备将各种大型安装进行模块化  的设想和制造本领。陈诉期内公司工艺模块主要应用于化工行业，并已蔓延到油  气能源、矿业、水处理等多个行业。管廊模块以及管说念预制件是贯穿各工艺开导  的桥梁，提供介质输送关节的作用，平庸应用于多个行业边界。      公司的工业模块均为非标准的定制化居品，具有代表性的居品外不雅、性情及  用途情况如下： 模块                    模块图示 称号            模块图示            图示模块规格及性情      图示模块用途                      工艺模块   江苏利柏特股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                    该安装中模块需要与工场内公用                    设施进行无偏差对接，制造组装                    精度要求高；同期该安装中包含                    有混凝土楼板，对于运载和吊装 抗氧剂装                                         应用于抗氧剂                    要求高。 置模块                                          坐蓐。                    该安装由 10 个模块组成，其中最                    大的模块尺寸为 30 米*11 米*11                    米，重达 375 吨，算计重约 2，400                    吨。                    该安装是先进石油真金不怕火葬工场安装                    模块的典型代表，安装中不同材                                              该安装主要用                    质管说念数目多且排布紧密，模块 催化重整                                         于石油真金不怕火葬工                    制造的难度和精度要求极高。  模块                                          艺中的催化重                    该模块主体由 4 个子模块组成，整                                              整过程。                    体模块 70 米*17 米*8.5 米，总重                    约 860 吨。                    该安装工艺为创更生物燃料生                    产，波及工艺开导及材料种类繁                    多，工艺历程波及高温，对模块 生物资快                    的安装精度及消防等方面要求较            生物原料烧毁 速热处理                    高。                        真金不怕火油。  模块                    该安装由 11 个分模块组成，模块                    尺寸 15 米*16 米*7 米，算计重约                    该安装模块设想简练小巧，易于                    搬迁安装；部分管说念因介质性情                                              该安装手脚生                    需要进行抛光。 汽提模块                                         产丙烯系乳液                    该安装主要由 3 个子模块组成，总                                              的一部分。                    体尺寸约 7 米*12 米*14 米，总重                    约 68 吨。                    该安装是面前国内最大单体治装                    冷箱模块，模块里面管说念介质温                    度低达-196 度，里面空间褊狭，                                              该安装是居品                    开导管路高，主要开导均布置于 气体分离                                         原料搀和气低                    合并模块内，为行业内初次单体  模块                                          温分离的主要                    设想和制造的模块。                                              开导之一。                    单体模块尺寸约 70 米*16 米*12                    米，重达 1，100 吨；款式总重 4，800                    吨。   江苏利柏特股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                    该工艺历程关连安装高度模块                    化，关连设想可复制供相通投资；                    工艺聚合度高，可用于多类别气                    体分离，对清洁度及质地适度要 空分安装                                        应用于制氮、                    求高。  模块                                         氧偏激他。                    该安装由 7 个工艺模块和 7 个管廊                    模块组成，最大模块尺寸 28.25 米                    *7.1 米*6.65 米，最大模块分量 152                    吨。                    该安装用于核电制氦，为国际热                    核聚变实验堆提拔装备之一，焊 核电气体                    接精度和管说念清洁度要求高。             应用于制氦。 分离安装                    该安装主要由 4 个 17 米*5 米*5 米                    模块组成，合重约 230 吨。                    该安装设想标准化程度高，可根                    据业主对安装的产量需求任意增                    减模块数目。该安装波及介质多                    具有易燃、易爆等性情，且阀组                                          应用于获取高 制氢模块               较多，要求无应力安装、过错极                                          纯度氢气。                    小，对压力管说念安装精度要求高。                    该安装由 5 个模块组成，每个模块                    尺寸约为 247 米*5 米*5 米，算计                    重约 300 吨。                    该安装为锂矿石加工工艺模块，                    模块布局紧凑，举座组装精度要                    求高，安装辞别为 55 个模块和 16 应用于锂矿石 锂电模块                    个模块提拔区域，举座组装尺寸： 的加工。                    吨。                    该安装工艺为矿石筛选和精制，                    其中筛选、分离、脱水、龙套、 矿石筛选               研磨等历程完好意思，模块数目及设            应用于矿石筛  模块                备种类欢喜，制造精度要求高。            选和精制。                    安装主体由 83 个近 20 米长的模块                    组成，算计重约 2，500 吨。    江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                           该安装将通盘水处理车间进行模                           块化设想，涵盖水处理工艺全过 水处理模                                                 应用于水体净                           程，由 46 个子模块组成，总体尺  块                                                   化。                           寸 40 米*33 米*13 米，总重约 900                           吨。                           该系列模块安装系液化自然气                           （LNG）坐蓐安全运行的着急切                           断、保护安装模块，保险 LNG 生                           产安全适度的中枢模块。                                                    应 用 于 LNG LNG 模块                    该系列模块安装共计 3 个模块，分                                                    坐蓐线。                           别应用于 3 条液化自然气（LNG）                           坐蓐线，单个模块安装尺寸约 47                           米*26 米*46 米，重达 3，000 余吨，                           款式总重达 9，000 余多吨。                           该安装系浮式坐蓐储油卸油安装                           （FPSO）上部模块中的中枢功能                           模块。发电机、燃气轮机等安装                                                应用于浮式生  FPSO                     精度要求高，高精大型开导需散                                                产储油卸油装 上部模块                      件组装安装。                                                置（FPSO）。                           该安装由 2 个发电模块，2 个集管                           模块，1 个公用工程模块，共计 5                           个模块组成，总重达 12，000 余吨。                       管廊模块                                                      管廊模块在生                           该安装由 9 个分模块组成，总长度          产安装中承担 管廊模块                           长，举座进行预组装，对于安装             纽的作用，是                           的精度要求较高。                   贯穿各工艺单                                                      元的桥梁。          （2）工程服务          公司具有全产业链格式服务才气，可把柄业主的需求提供包括工程总承包、    工程设想、工程采购、工程施工以及工程维保等在内的各种工程服务，具体包括    工程款式的总体经营、可行性研究、工程造价及经济分析、工程设想、采购、施    工、试运行、开导及系统检维修等管事。          工程总承包是指受业主寄托，按照工程总承包合同的商定，对工程款式的工 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 程设想、采购、施工、试运行等全过程实行总承包。广泛在总价合同条件下，对 其所承包工程的安全、质地、用度和程度进行负责，并结合工程总承包的性情和 要求，配备有工程设想、采购料理、分包料理、施工料理、用度适度、程度适度、 安全料理和质地料理等完备的专科队列。   公司在接受业主寄托后，指派款式经理并组建款式部，分别由款式设想组进 行工程设想，由款式采购组负责采购，由款式施工组践诺施工过程及施工料理。 款式施工完成后进行试车，业主验收及格后赐与请托。   工程设想是在款式前期经营管事的基础上，把柄照旧细则的生意主义和本领 阶梯开展用于款式实施的设想和本领服务管事，包括基础设想和详备设想（施工 图设想）等阶段。广泛情况下，在与业主充分相通协商，得到皆全的款式设想输 入和要求后，包含选址条件汉典、工艺本领决议、环节开导、政府部门关连批复 等必要信息后，各专科设想东说念主员单干开展管事。   限定陈诉期末，公司设想部门配备总图设想、工艺设想、管说念设想、动静设 备设想、建筑结构设想、电气相貌设想、暖通设想、消防及给排水设想等专科设 计东说念主员 159 名，在具备较强的工程设想才气的同期为工业模块设想以及工程维保 提供本领保险。   工程采购是指公司把柄业主工程款式的性情及需求，为其提供工程材料和设 备的定制化选型服务及采购。公司具有完备的采购体系，能够快速响应业主的各 项需求。   公司工程施工业务主要涵盖石油化工工程施工总承包、机电工程施工总承包、 钢结构工程专科承包以及施工劳务等，具备细密化的款式料理才气以及严格的质 量料理体系。工程施管事为公司“设想-采购-模块化-施工‖全产业链上的重要环 节之一，能够通过施工过程中的数据信息形成反馈，为将来其他款式设想提供经 验和指导，减少变更管事，不断拔擢公司设想才气。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   陈诉期内公司不时为巴斯夫、科念念创、陶氏化学等国际驰名企业提供服务。   公司工程维保业务主要包括业主厂区内指定开导和系统的试验、调理、设立 管事。 （二）主要经营模式   公司工业模块设想和制造、工程总承包、工程设想、工程施工及工程维保业 务主要通过邀标及议标等方式获取客户，由商务部负责招投标，张开销售管事。 公司主要通过既有客户的调理和新客户的开发两种方式进行款式的拓展，情况如 下：      （1）既有客户的调理   公司对已完成款式进行后续追踪接洽，了解客户清闲度和需求，主动对客户 的需求提供产业链服务；将公司的款式事迹情况发送给客户，让客户了解公司的 最新动态；依期与客户高层进行相通，了解客户近期、中期和远期的发展动态， 判断是否存在款式机会。此外，客户基于跟公司以往款式得胜联结教训，主动寻 求公司为其提供进一步的服务。      （2）新客户的开发   由于公司领有设想、制造和工程建设为一体的全产业链经营模式，极度是公 司在国内的工业模块设想和制造方面具有一定的阛阓声誉，较多新客户通过不同 方式主动与公司取得接洽，通过两边的本领相通、公司事迹的展示以及客户对公 司的阅历审核，并通过投标方式与新客户建立联结关系；同期公司平庸采集行业 内关连信息，分析潜在商机，寻找战斗门道，利用业内东说念主脉资源拓展新客户联结 机遇，以及通过国外研究机构为公司战斗新客户提供机会等；把柄不同客户类型 制定不同的拓展商酌，通过实地打听客户、演示公司案例，赢得客户邀请参加资 格审核，审核及格后进入客户及格供应商名录；利用业内东说念主脉资源拓展新客户合 作机遇等。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   公司各子公司关连职能部门针对不同行务需求编制、审批供应商名册并制定 采购商酌，包括原材料和分包采购，并由采购部对采购业务及历程进行料理和监 控。      （1）工业模块设想和制造   公司工业模块设想和制造业务主要采购包括钢板钢材、管材管件、电气相貌 等。公司取舍招标采购和询比价采购相结合的模式，由采购部对采购业务及历程 进行料理和监控。采购部把柄款式具体采购需求，向备选及格供应商发送材料清 单并询价，抽象探求价钱、供货速率等其他因素来细则供应商；对于金额较大的 采购，由采购部组织招标及评标管事，细则中标单元。   在供应商的取舍上，公司建立了完善的评价体系，对供应商禀赋、质地料理 体系、坐蓐才气、本领水平、供货周期、价钱竞争力等进行抽象评审，评审通过 后纳入及格供应商名单。针对已有及格供应商，公司依期组织评审，把柄评审结 果进行名单更新。      （2）工程服务   公司工程总承包和工程施工业务主要采购原材料、开导，同期公司采纳分包 模式将部分施工管事交给分包商。   ①原材料及开导采购   公司工程总承包和工程施工业务所使用的原材料主要包括管材管件、钢板钢 材、电气相貌以及电缆等，开导主要包括电气相貌及建筑用开导。采购模式与工 业模块设想和制造业务不异。   ②分包模式   公司通过分包方式将部分施工管事交给专科施工单元或劳务施工单元，并建 立了完善的施工质地全过程适度与料理机制，保证工程建设过程适正当律法例及 业主要求。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   公司取舍分包商的主要历程如下：   A、款式举座经营：款式经理把柄款式具体实施情况及工程施工要求对款式 的实施进行举座经营，并定制分包商酌；   B、制作招标文献：商务部把柄款式经理提供的施工范围和本领要求制作招 标文献，内容包括本领文献、报价清单、合同样本、招标说明和其他补充说明；   C、招标和评标：公司商务部把柄施工范围和本领要求从及格供应商名单中 录取分包商进行邀标，收到分包商回标后进行评标，经公司商务部和款式经理审 核后由公司商务部保举中标单元，报公司负责东说念主审批；   D、签订合同：细则中标单元，发出中标告知书，签订书面合同。   公司工程设想以及工程维保主要依赖东说念主力资源，对外采购的原材料和能源较 少。      （1）工业模块设想和制造   款式经理与坐蓐部结合订单签订及设想出图情况、本领部的本领准备反馈、 采购部及物资部的采购商酌践诺进展和库存情况编制制造商酌，并组织各坐蓐部 门实施居品制造。坐蓐过程主要包括三个主要格式：1）钢结构、管说念预制；2） 工艺开导、电气相貌集成；3）模块总装、试车、拆解、出运。      （2）工程服务   款式相接后，由公司工程建设职业部细则款式经理并协调设想部、采购部、 施工部细则该款式的专科负责东说念主及参加该款式的设想、采购、施工等关连管事的 东说念主员，形成款式组。款式组按照公司管事历程及规章轨制张开管事，并由款式管 理部实施款式质地适度。   陈诉期内，公司业务快速发展，将部分非中枢坐蓐工序寄托外协厂商加工，         江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         从而提高坐蓐效率。外协加工的工序主要包括马虎的机械加工如切割、折弯、冲         孔、焊合等，以及把柄业主对工业模块的具体需求而进行的换热器加工及添加衬         胶，主要外协厂商均具有相应的质地认证文凭及环境认证文凭。           公司外协加工的订价依据为把柄工序复杂程度、提拔材料耗用及加工量等因         素，抽象探求临近同类工序的阛阓价钱，与外协加工商进行协商后细则的，具备         生意合感性及公允性。陈诉期内，公司外协加工采购金额及占比较小，各期占采         购总额比例均小于 1%。         （三）坐蓐经营中波及的主要环境欺侮物、主要处理设施及处理才气           把柄生态环境部《固定欺侮源排污许可分类料理名录（2019 年版）》，刊行         东说念主工业模块设想和制造业务属于名录中轨则的需要取得排污许可证之行业，利柏         特股份、湛江利柏特均已取得排污许可证；南通利柏特关连坐蓐场面及设施尚在         建设中，未从事践诺坐蓐，故尚未取得排污许可证。刊行东说念主工程服务业务无需取         得排污许可证，因此刊行东说念主的子公司利柏特工程、里卜特开导无需取得排污许可         证。           刊行东说念主排污许可证所载明的主要欺侮物为水欺侮物（化学需氧量、漂流物、         氨氮、总磷）及大气欺侮物（颗粒物、VOCs），刊行东说念主坐蓐工艺中主要为工业模         块中压力容器、管说念等试压、喷漆、喷砂工序产生该等欺侮物，其他工序产生污         染物较少，主要欺侮物排放种类适合排污许可证载明排放种类，公司已严格按照         国度标准处理，不对临近环境产生不利影响。         （四）销售情况和主要客户              （1）主要居品的销售收入情况           陈诉期内，公司主要居品的销售收入情况如下：                                                                              单元：万元    款式                 金额         占比        金额            占比        金额         占比        金额         占比 工业模块设想和制造      34，818.44   19.43%   49，462.05      15.29%   38，792.01   22.64%   53，057.34   26.90%         江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    款式                 金额          占比         金额            占比         金额          占比         金额          占比 工程服务          144，392.26   80.57%    274，014.03   84.71%      132，563.12   77.36%    144，185.02    73.10% 其中：工程总承包       89，867.09    50.15%   169，004.93      52.25%    58，931.23    34.39%    29，750.42    15.08%    工程施工        43，700.97    24.39%    87，788.35      27.14%    52，090.62    30.40%    88，174.69    44.70%    工程维保         7，976.80     4.45%    10，672.03      3.30%     11，269.50     6.58%    13，530.46     6.86%    工程设想         2，257.26     1.26%     3，593.27       1.11%     3，993.29     2.33%     6，256.70     3.17%    工程采购          590.14      0.33%     2，955.46      0.91%      6，278.48     3.66%     6，472.76     3.28%    算计         179，210.71   100.00%   323，476.08   100.00%     171，355.13   100.00%   197，242.36   100.00%            陈诉期内，公司主营业务收入来源于工业模块设想和制造、工程服务，总体         上呈现增长趋势。2022 年度、2023 年度公司工业模块设想和制造业务合并口径         收入较 2021 年度有所下滑，主要原因系公司把柄合同性质对款式业务类型进行         辞别，陈诉期内母公司相接的工业模块设想和制造业务形成的部分收入在合并层         面全部辞别至工程服务业务，未辞别至工业模块设想和制造业务。            刊行东说念主各主体业务定位明确，其中波及工业模块设想和制造业务的主体为母         公司及湛江利柏特，以母公司收入情况为例来说明陈诉期内公司的工业模块设想         和制造业务收入情况。陈诉期内，母公司营业收入分别为 55，121.15 万元、         凭借着在行业内多年累积及本领上风，不时获取工业模块化款式订单，收入跟着         经营范围的扩大而增长。            陈诉期内，刊行东说念主合并报上层面和母公司层面的工业模块设想和制造业务收         入变动趋势存在较大各别主要系受个别款式收入归类影响所致。英威达团聚物三         期扩建款式的启动合同金额为 12.79 亿元，由公司创新的取舍模块化建造决议，         将传统的工场设想结合模块化设想，并依托公司全产业链格式的上风，为其提供         一体化服务，是公司初次将模块化本领应用到团聚物款式。该款式 2022 年、2023         年证据收入金额分别为 25，212.35 万元、88，129.95 万元，由于签订时的合同性质         为工程总承包，因此，在合并报上层面收入归类时，将该款式收入归为工程服务         收入，未将该款式中的模块因素辞别至工业模块设想和制造业务。            （2）主要居品的产能、产量及销量情况 江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      公司的工业模块设想和制造及工程服务业务均属于定制化的坐蓐及服务方 式，其中各个工业模块居品结构及制造工艺均不尽不异，因此无法用适合商酌衡 量和比较公司的坐蓐才气及产量。      陈诉期内，公司前五名客户营业收入及占比情况如下表所示：                                                                    单元：万元 序号                        客户称号                       营业收入           占比             注1                               注2                        算计                             146，619.14    81.60%             注1                               注2                        算计                             239，030.82    73.72%                  注3             注4                        算计                              82，622.91    48.01%                  注3 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号                客户称号                    营业收入         占比                  算计                        96，760.26   48.79% 注 1：巴斯夫包括：巴斯夫一体化基地（广东）有限公司、巴斯夫化工有限公司、巴斯夫新材料 有限公司、巴斯夫性情化学品（南京）有限公司、BASF CORPORATION、上海巴斯夫聚氨酯有 限公司； 注 2：Albemarle Corporation 包括：雅保四川新材料有限公司、江西雅保锂业有限公司、广西雅 保锂业有限公司、雅看料理（上海）有限公司； 注 3：林德气体包括：普莱克斯（广西）气体有限公司、普莱克斯（中国）投资有限公司、Praxair Asia Inc.、林德工程（大连）有限公司、林德气体（烟台）有限公司、林德（惠州）工业气体有 限公司、普莱克斯（镇江）工业气体有限公司、林德工程（杭州）有限公司、普莱克斯（上海） 半导体气体有限公司、林德气体（济宁）有限公司、联华林德气体（武汉）有限公司、联华林德 气体（北京）有限公司、普莱克斯（武汉）实用气体有限公司、上海宝山普莱克斯实用气体有限 公司、林德亚太工程有限公司、林德气体（厦门）有限公司、联华林德工业气体（北京）有限公 司、上海林德仪电实用气体有限公司、盛品精密气体（上海）有限公司、联华精密气体（大连） 有限公司、联雄气体（上海）有限公司、Linde GmbH Linde Engineering、林德（上海）半导体气 体有限公司、联华工业气体（苏州）有限公司、联华精密气体（成都）有限公司、普莱克斯（北 京）半导体气体有限公司； 注 4：艾仕得包括：艾仕得涂料（吉林）有限公司、艾仕得绝缘材料（安徽）有限公司。      陈诉期各期，公司上前五大客户的销售金额分别为 96，760.26 万元、82，622.91 万元、239，030.82 万元和 146，619.14 万元，占各期营业收入比例分别为 48.79%、 占比高出百分之五十，主要原因系 2023 年公司相接的英威达团聚物三期扩建项 目及巴斯夫湛江罐区款式范围较大，当期践诺程度精致，证据收入金额较大所致； 期影响，款式开展较少，范围较大款式占比提高。 国际工程研究与培训等，是中国范围最大的核工程抽象安装企业。陈诉期内，中 核二三中标了英威达尼龙 6，6 三期 ADN 款式 OSBL 标段 MEPI 工程总承包款式， 由于公司在工业模块及卑劣化工边界施工教训丰富，其邀请公司参与该款式部分 工程的投标。公司凭借着较强的设想上风、丰富的款式教训，通过招投标方式取 得关连款式。 江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 主要从事合成材料制造与销售等。公司当期主要相接了拓烯 EPC 工程总承包项 目，款式范围较大。 原因系巴斯夫湛江罐区款式范围较大，同期受春节假期影响，公司举座款式开展 较少，导致向巴斯夫销售金额占比高涨。      中核二三总经济师陈旭曾在公司担任董事，且限定 2024 年 6 月 30 日，中核 二三持有公司 3.68%的股份；公司、鑫同泉结伴分别持有浙江拓烯之母公司拓烯 科技 0.7519%、1.5811%的股权，其中公司践诺适度东说念主之一、公司董事沈翾偏激 母亲算计持有鑫同泉结伴 100.00%出资额。除此之外，公司董事、监事、高档管 理东说念主员和中枢本领东说念主员，主要关联方或持有 5%以上股份的股东在公司前五名客 户中不占有权益。      陈诉期内，公司主营业务收入境表里销售情况如下：                                                                            单元：万元 款式        金额         比例        金额         比例         金额         比例        金额         比例 境内   164，385.14   91.73% 297，338.51 91.92% 152，513.07        89.00% 164，791.61    83.55% 境外    14，825.56    8.27%   26，137.57    8.08%    18，842.06   11.00%   32，450.74   16.45% 算计   179，210.71 100.00% 323，476.08 100.00% 171，355.13 100.00% 197，242.36 100.00%      陈诉期内，公司主营业务收入以境内销售为主，公司在境外售售金额较小， 占主营业务收入比例较低。 （六）采购情况和主要供应商      公司坐蓐经营所消耗的主要能源为电力，占坐蓐成本比重较小。电力由当地       江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       电力公司供应，价钱踏实，供应饱和。          陈诉期内，刊行东说念主原材料及分包服务的采购金额及占比情况如下：                                                                                      单元：万元  款式           金额          占比            金额          占比          金额            占比         金额           占比 材料采购     64，872.24     54.31%   100，788.05      49.05%     48，503.00      53.66%    47，711.92     48.14% 分包采购     54，584.47     45.69%   104，704.90      50.95%     41，883.24      46.34%    51，400.71     51.86%  算计     119，456.71   100.00%    205，492.95   100.00%       90，386.25   100.00%      99，112.64    100.00%          陈诉期内，公司采购的原材料主要为钢板钢材、动静开导、建筑材料、管材       管件、电气相貌、电缆及电缆配件、泵、阀、油漆及稀释剂等。          上述主要原材料及占原材料采购总额的比重情况如下：                                                                                      单元：万元   款式                 金额         占比         金额           占比           金额          占比          金额        占比  钢板、钢材          5，739.30    8.85%   18，973.49     18.83%     13，384.16     27.59%     6，432.08   13.48%  动静开导           7，075.31   10.91%   15，401.88     15.28%       2，308.57     4.76%        86.79    0.18%  建筑材料           7，646.95   11.79%   14，098.81     13.99%       4，209.12     8.68%     8，597.52   18.02%  管材、管件          3，571.15    5.50%   11，315.38     11.23%       9，290.15    19.15%     9，441.59   19.79%  电气相貌          10，912.89   16.82%    8，215.36      8.15%       4，205.81     8.67%     1，948.01    4.08% 电缆及电缆配件         6，326.94    9.75%    8，013.74      7.95%       1，933.30     3.99%     5，327.21    11.17%   泵、阀           2，768.65    4.27%    2，158.03      2.14%       3，112.80     6.42%     1，402.28    2.94% 油漆及稀释剂          2，058.32    3.17%    1，931.59      1.92%       1，560.70     3.22%     4，365.36    9.15%   算计          46，099.52    71.06%   80，108.29     79.48%     40，004.61 82.48% 37，600.83 78.81%          公司主要原材料把柄业主及款式践诺需求又包含诸多选型，采购种类欢喜且       部分材料需要定制，因此原材料类别在各个年份的占比会跟着款式情况的变化有       所波动。   江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        陈诉期内，公司分包采购主要内容为劳务分包以及专科分包，其中专科分包   主要为地基基础工程、保温防腐、钢结构工程、建筑机电安装、消防施工等，其   他专科分包还包括讳饰装修、脚手架施工等稀疏分包。        上述主要分包采购及占分包采购总额的比重情况如下：                                                                           单元：万元  款式            金额         占比        金额         占比        金额        占比         金额          占比  劳务分包    27，333.25   50.08%   51，462.37   49.15%   16，287.60   38.89%   21，319.34    41.48% 地基基础工程    5，171.80    9.47%   18，059.29   17.25%   10，620.74   25.36%     5，520.49   10.74%  保温防腐     3，393.29    6.22%   11，126.06   10.63%    4，542.72   10.85%     8，287.66   16.12% 钢结构工程     6，110.26   11.19%    6，409.12    6.12%    5，410.73   12.92%     6，638.23   12.91% 建筑机电安装    3，572.69    6.55%    7，223.03    6.90%     981.96     2.34%     1，155.15    2.25%  消防施工     3，670.95    6.75%    2，133.30    2.04%     735.37     1.76%     2，886.66    5.62%  算计      49，252.25   90.23%   96，413.16   92.08%   38，579.14   92.11%   45，807.53    89.12%        公司的采购分包类型跟着所相接客户款式的践诺情况而变化，因此在各个年   份的占比会跟着款式情况的变化有所波动。2023 年度及 2024 年 1-6 月劳务分包   采购增多主要系跟着业务范围不时增长，公司为提高料理效率，责骂料理成本，   加大了劳务分包采购。        陈诉期内，公司对前五名供应商的具体采购情况如下表所示：                                                                           单元：万元   序号                  供应商                          采购金额        采购占比        采购类型                      算计                            27，607.41     23.11%         - 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号             供应商                 采购金额         采购占比     采购类型               算计                    47，620.03   23.17%    -               算计                    19，898.80   22.02%    -               算计                    22，371.63   22.57%    - 注：上表采购金额包含材料采购和分包采购，未包含基建采购等。      陈诉期各期，公司上前五大供应商的采购金额分别为 22，371.63 万元、 额算计占比较低，不存在上前五大供应商采购占比高出百分之五十和向单个供应 商的采购金额占比高出百分之三十的情形。 年向其采购金额为 3，526.78 万元，占采购金额的比例为 3.56%，采购内容为款式 地基基础工程的专科分包服务。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 年向其采购金额为 3，406.43 万元，占采购金额的比例为 3.77%，采购内容为英威 达团聚物三期扩建款式、恺迪苏 CHILLI 款式的劳务分包服务。 司 2023 年朝上海具臻实业有限公司采购金额为 7，138.55 万元，占采购金额的比 例为 3.47%，采购内容为钢板、钢材等材料；公司 2023 年向树工建设采购金额 为 6，762.45 万元，占采购金额的比例为 3.29%，采购内容为英威达团聚物三期扩 建款式、拓烯 EPC 款式和雅保眉山锂电板材料款式湿法区机电安装包款式的劳 务分包服务。 把柄巴斯夫湛江罐区款式油品蒸发气体排放的环保要求而采购的环保开导等材 料。   公司全资子公司利柏特工程持有树工建设 30%股权，除此之外，陈诉期内， 公司董事、监事、高档料理东说念主员和中枢本领东说念主员，主要关联方或持有 5%以上股 份的股东在公司前五名供应商中不占有权益。 （七）现有业务发展安排及将来发展贪图   公司将把执多个行业款式建设向模块化趋势发展的阛阓机遇，积极响应国度 产业贪图，紧跟产业建设向模块化制造发展趋势，把执石油化工、油气能源、核 电工程模块等高端装备快速发展的策略机会，公司积极布局上述边界，以知足高 速增长卑劣阛阓需求。通过不断对业务拓展、本领创新、东说念主才培养、信息化建设、 公司治理进行全方面拔擢，进一步加强中枢竞争上风，安身中国、面向世界，不 断提高工业模块的自主设想才气和制造本领水平以及工程服务才气，杀青营业收 入及利润稳步增长。   公司将陆续深耕工业模块设想和制造边界，插足更多的资金、本领、东说念主力等 资源，进一步扩大坐蓐，提高阛阓占有率。公司商酌利用本次召募资金手脚机会， 投资于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造款式，在提高坐蓐才气的同期 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 进一步优化公司居品结构。将来三年内，公司将新增 470，000 平米坐蓐基地，进 一步拔擢公司工业模块设想和制造业的制造和总装才气；公司凭借着在行业中所 累积的服务口碑，不断深耕客户需求，渐渐进入油气能源和核电工程等多个行业， 将来公司业务边界将向不同行业不时拓展。   公司深耕工程服务行业多年，累积了丰富的工程服务款式教训及一大都行业 内驰名客户，在行业内具有较高的驰名度。将来在工程服务边界，公司将充分发 挥设想、款式料理等中枢竞争上风，进一步巩固和加强公司工程服务行业地位， 在服务好化工行业高端客户的同期，通过设想水平及款式料理水平的拔擢，向其 他行业的工程阛阓进行拓展。 九、刊行东说念主中枢本领和研发情况 （一）陈诉期内研发插足的组成及占营业收入的比例   陈诉期内，公司研发用度的组成及占营业收入的比举例下：                                                          单元：万元   款式       2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度  职工薪酬            2，981.59      3，282.02      1，002.31      1，294.60  顺利插足             751.92       1，062.32       824.67        831.75  折旧与摊销            173.93         358.73       186.43        118.41   其他               85.93          28.09        14.36         11.50   算计             3，993.36      4，731.16      2，027.77      2，256.26 占营业收入比例           2.22%          1.46%        1.18%         1.14% （二）公司研发东说念主员及设想东说念主员情况 年 4 月袁斌由于管事安排原因不再认定为公司中枢本领东说念主员。限定本召募说明书 签署日，刊行东说念主的中枢本领东说念主员由王飞、梁宏伟组成。上述中枢本领东说念主员的简历 详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、                         （一）董事、监事、高档 料理东说念主员及中枢本领东说念主员的简要情况”的关连内容。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      陈诉期各期末，公司研发及设想东说念主员的数目分别为 315 东说念主、452 东说念主、428 东说念主 及 479 东说念主，占公司总东说念主数的比例分别为 9.14%、16.17%、18.98%和 22.58%。报 告期内，公司研发及设想东说念主员相对踏实，未发生要紧不利变动。 （三）公司居品本承情况      公司通过取舍多种坐蓐工艺、本领，改善施工功课环境、提高坐蓐效率、确 保居品性量、裁汰建造周期，从多方面进行居品坐蓐工艺、本领的优化。主要产 品均需通过设想和建造两个环节格式，主要本承情况如下：      （1）设想本领 序             主要本领          本领锻练度           对应居品或坐蓐格式 号                                        各种模块的设想碰撞检察、出图、                                        材料清单的加工设想      （2）制造本领 序         主要本领          本领锻练度              本领性情及应用 号      焊 接 反 变 形控 制 技            幸免模块制造过程中焊策应力引起的焊合变      术                         形。                                分层施工便于功课面的张开，提高施工效率，                                裁汰模块的制造周期。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序         主要本领          本领锻练度              本领性情及应用 号                                主要应用于结构制造阶段，利用此本领使模                                块保持在利于焊合管事开展的空间位置。                                预组装不错对模块举座进行检察，对适度阀                                门和相貌的、气密性以及回路等方面进行测      模 块 高 精 度预 拼 装      和分离本领                                减少现场的管事量的同期保证了模块举座制                                造质地。                                利用三维激光测量本领，以测量数据为基础，      模 块 总 装 精度 控 制      本领                                位与优化，应用于大型模块的制造。      模 块 临 时 复古 优 化            通过临时复古的设想贪图，保证模块在制造      贪图本领                      和运载过程中管说念、开导等幸免受到损坏。                                分析优化轴线车的载荷及调整、受力、踏实      大 型 模 块 自行 式 液                                性及结构安全，建立连气儿调载模子及调载水                                量贪图模子，应用于大、中型模块的装船调      本领                                载。                                应用于洁净管说念、蒙乃尔合金、铬镍铁合金、                                铝材、锆材、钛材等特殊材料焊合。                                把柄模块的参数（分量、大小等）进行均衡                                站位，吊装的大地荷载和吊装的角度。                                应用于高严实性要求的承压开导及管说念，以                                精度、飞速准确的判断工件的泄漏情况。                                应用于检察承压部件的强度和严实性。在试                                验过程中，通过不雅察承压部件有无显著变形                                或翻脸，来考证承压部件是否具有设想压力                                下安全运行所必需的承压才气。同期，通过                                不雅察焊缝、法兰等贯穿处有无渗漏，检察承                                压部件的严实性。                                硬度测试能反馈出材料在化学因素、组织结                                测材料强度，获取数据进行分析判断。                                包括并不限于拉伸试验、压缩试验、鬈曲试                                方式细则材料的力学性能是否适合要求。                                检察亚铁离子欺侮的一种检察方法，不错检                                验是否进行钝化处理以及检察钝化效果。                                应用于高严实性要求的承压开导及管说念。试                                验要求在 80%额定负荷以上，抽气开导停运                                后，按轨则的方法测量单元时间内真空变化，                                以细则真空系统严实性。      公司累积了丰厚的本领底蕴，在设想、工程本领和款式料理本领等方面长久 保持国内率先水平。公司的本领上风主要体当今化工工程款式的工程设想及款式 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 料理。      公司领有行业率先的“设想-采购-模块化-施工”的全产业链格式、一体化 抽象服务才气，能够针对客户需求提供全产业链格式上各项服务。产业链格式中 的设想、模块制造及施工，三者相得益彰，相互协同。公司领有住建部颁发的《工 程设想禀赋文凭（化工石化医药行业甲级，建筑行业甲级）》禀赋，具备较强的 工程设想才气。      通过全产业链格式服务，公司能够在每个参与设想、模块制造及施工的款式 中累积教训，通过设想为模块制造及施工的经济性、功能性提供保险；利用模块 制造及施工过程中的数据信息形成反馈，为将来其他款式设想提供教训和指导， 减少变更管事，不断拔擢设想才气及设想效率。公司在与不具备全产业链格式服 务才气的企业比较时，在设想、模块制造、施工各单独业务格式、客户开发以及 产业协同效应上具有竞争上风。      刊行东说念主的关连本领均来源于公司研发设想团队依托刊行东说念主平台，通过自主研 发设想，永远为客户提供服务所赢得的教训累积、千里淀，并平庸应用于公司居品 及服务中。      刊行东说念主已建立《研发部料理轨制》，轨制轨则刊行东说念主的研发管事由研发部按 照公司研发商酌的要求，组织可行性研究，制订研发贪图，实施研发；研发部负 责组织对研发款式进行立项评审、中期评审、款式验收和本领证据，对研发款式 效率实时肯求常识产权保护。刊行东说念主严格按照上述轨制的历程轨则，以居品需求 为导向，进行研发及肯求常识产权保护。      刊行东说念主面前领有的专利均为工业模块制造所需专利，能够知足工业模块定制 化的制造要求，刊行东说念主领有专利的保护范围能够笼罩公司全部居品。 （四）在研款式情况      限定 2024 年 6 月 30 日，公司主要在研款式情况如下： 序号    款式称号      研发配景及目的              研发主义        进展 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号   款式称号      研发配景及目的                研发主义          进展             手脚重要的高效踏实的清洁能                                  在保证安全的前提下，在监             源之一，核电在福岛核电事件                                  管部门的监督下，知足核电             后，曾一度走向低谷，后经过                                  种种标准表率的情况下，进             本领安全等的多重改进与评                                  行清洁能源一体化模块的      清洁能源   估，核电的建设岑岭再一次到                                  研发，以及一体化模块的试                                  制管事。它集成了钢板剪力      研发     核电在安全的基础上，杀青一                                  墙，大型复合模块，焊合精             体化搀和模块，尽量杀青工场                                  度适度，模块组平等本领。             化制造，不错大幅度减少现场                                  知足核电工期需求以及现             安装工程量，裁汰建设周期，                                  场用工潮、施工环境等。             优化施工环境。             对于低合金钢的焊合设立来             说，焊后常用焊后热处理来恢             复材料的冶金和力学性能，焊                                  其主要主义是知足各个工             后热处理不仅耗时成本还较                                  业边界对于回火焊说念本领             高，何况有可能对母材酿成消                                  的需求；它能耗小、效率高、             极的影响，回火焊说念无需焊后                                  东说念主工少等性情，适合阛阓需             热处理，利用层说念间的焊合热                                  求。             轮回作用达到焊后热处理的效                                  回火焊说念工艺代替焊缝热             果，回火焊说念焊合本领在石油      节能型焊                        处理工序，裁汰施工周期             化工行业中高温高压系统部件             的设立和更换有较好应用前      研发                          80%。             景。回火焊说念是一种可替代焊                                  通过创新和使用该本领，有             后热处理的焊合本领，平庸应                                  效提高坐蓐效率，责骂坐蓐             用于核电、电站、石油化工等                                  成本，保险坐蓐安全，从而             边界。跟着我国经济的高速发                                  赢得精致的经济效益和社             展和质地果断的不断提高，回                                  会效益。             火焊说念在阛阓上的应用也越来             越大，款式的阛阓出息相等广             阔。因此，公司细则研发还火             焊工艺。                                  研究并制定预制构件的加             跟着连年来公司阛阓范围不断        工工艺，包括切割、焊合、             扩大，钢结构预制与安装管事        组装等格式，以确保预制构             量有增无已，施工东说念主力、装备        件的精度和质地；取舍合适             等资源不时处于着急状态，为        的材料，如优质钢材，以确             了知足公司钢结构预制的需         保预制构件的强度和永远             要，在各种钢结构预制中改变        性；利用先进的数控机床进      钢结构高   传统的预制方式，取舍高精度        行高精度加工，以杀青预制      精度预制   高妙度预制本领，运用 Tekla     构件的尺寸和时局的精准      施工方法   等软件对设想图纸及性能三维        适度；研发高效的焊合技      的研发    建模、二次设想和工艺详图出        术，如激光焊合、氩弧焊合             图，取舍先进数控化开导将加        等，以提高预制构件的贯穿             工信息转化为二维机代码，使        质地和精度；建立严格的质             排料、切割、专控等工序达到        量适度体系，对预制构件的             标准化、批量化，提高预制深        加工和组装过程进行全面             度和精度，裁汰工期、责骂成        监控，以确保最终居品的质             本，提高企业的竞争力。          量和精度；利用贪图机模拟                                  本领对预制施工过程进行 江苏利柏特股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序号    款式称号        研发配景及目的                    研发主义                 进展                                          模拟和优化，以提高施工效                                          率并责骂成本；研发标准化                                          的预制构件和模块，以提高                                          施工速率并责骂调理成本。       液压均衡               大型模块的吊装属于高风险行              其主要主义是知足大型模       系统在大               业中风险等第最高的一项特种              块吊装就位中的精准，提高               功课，施工难度大，安全风险              管事效率，责骂成本，为大       装就位的               高。                         型模块吊装就位添砖加瓦。       研发 十、刊行东说念主的主要固定资产和无形资产 （一）主要固定资产情况      限定 2024 年 6 月 30 日，公司主要固定资产组成情况如下表所示：                                                              单元：万元      款式        账面原值            累计折旧          账面价值            成新率 房屋及建筑物           98，252.75       13，422.21    84，830.54           86.34% 机器开导             12，759.96        6，635.02     6，124.94           48.00% 运载器具              1，840.57        1，041.33      799.24            43.42% 电子偏激他开导           7，595.86        3，570.74     4，025.12           52.99%      算计         120，449.14       24，669.30    95，779.84           79.52%      （1）刊行东说念主已取得产权文凭的房产      限定本召募说明书签署日，公司偏激子公司已取得产权文凭的房屋的不动产 权文凭基本信息如下表所示：                                                                    有无                 房屋                            权利     房屋建筑面 不动产权证编号                           坐落                               权利                系数权东说念主                           性质     积（m2）                                                                    限制 苏（2017）张家港 市 不 动 产 权 第   利柏特股份          张家港保税区上海路南       自建      18，952.70     无 苏（2017）张家港                              张家港保税区北京路南 市 不 动 产 权 第   利柏特股份                           自建      27，029.25     无                              侧 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 苏（2024）张家港 市 不 动 产 权 第     利柏特股份   大新镇沿江公路 2667 号            自建      80，579.47   无 沪（2022）松字不              松江区佘山镇勋业路 315                 利柏特工程                             自建      47，134.44   无 动产权第 016280 号           弄                         湛江经济本领开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       277.16     无                         特模块制造有限公司配                         电房                         湛江经济本领开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建      22，624.38   无                         特模块制造有限公司联                         合大厂房                         湛江经济本领开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       4，576.11   无                         特模块制造有限公司综                         合楼                         湛江经济本领开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       284.74     无                         特模块制造有限公司探                         伤房     （2）刊行东说念主尚未取得房屋产权文凭的房产     位于湛江经济本领开发区港南大路 160 号的厂房 1、厂房 2、丁类车间、工 具间等房屋尚未取得权属文凭，该等房屋已取得建设贪图许可，面前已齐全验收， 正在办理房屋产权文凭。     限定本召募说明书签署日，刊行东说念主偏激子公司主要租借的坐蓐、研发及办公 场所情况如下：                                                                       是否取 序                                      租借面积          租借         租借      出租东说念主    承租东说念主         租借位置                                          得权属 号                                       （㎡）          期限         用途                                                                        文凭     杨清燕、沈   利柏特    七莘路 1839 号 2101                2021.08.01-     珈曳       工程    北室等                            2024.09.30     孙霞、王牧   利柏特    七莘路 1839 号 601                 2021.10.01-     歌        工程    南室等                            2024.09.30     杨清华、杨   利柏特    七莘路 1839 号 701                 2021.10.01-     蕊羽       工程    南室等                            2024.09.30     珠海市中海   利柏特    珠海市香洲区九洲     永福互市业   工程珠    大路西 2021 号富华                   2023.12.01-     料理有限公   海分公    里中心写字楼 A 楼/                    2026.11.30     司        司     座 5 层 06 单元     江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       珠海市中海         利柏特                  珠海市香洲区九洲       永福互市业         工程珠                  大路西 2021 号富华        2022.05.15-       料理有限公         海分公                  里中心写字楼 A 楼/         2025.05.14       司              司                  座 5 层 05 单元       SIM LIAN   新加坡兴业通说念 2             极度方                      2024.05.15-              案       ) PTE. LTD.                  #15-13\14     注：杨清燕、沈珈曳分别系刊行东说念主践诺适度东说念主沈斌强的妃耦、男儿；孙霞、王村歌分别系发     行东说念主副董事长王海龙的妃耦、男儿；序号 3 合同原合同出租东说念主为杨菁、杨蕊羽，杨菁、杨蕊     羽分别系刊行东说念主董事杨清华的妃耦、男儿，杨菁女士于 2022 年 3 月因病物化，该房产份额     已由杨清华秉承并陆续履行与利柏特工程的租借合同，为简化，本召募说明书关连内容不再     体现杨菁。     （二）主要无形资产情况        限定 2024 年 6 月 30 日，公司的主要无形资产为地皮使用权、商标、专利权、     软件著述权等，主要无形资产组成情况如下表所示：                                                                            单元：万元           款式              账面原值                  累计摊销                      账面价值       地皮使用权                   21，488.86                   4，214.70           17，274.16       软件使用权                    1，360.09                   1，192.22              167.88           算计                  22，848.95                   5，406.92           17，442.03        限定本召募说明书签署日，公司偏激子公司领有的地皮使用权不存在产权纠     纷或潜在纠纷。具体如下： 序                                               面积           贪图      权利       完毕         权利       不动产权文凭号               坐落地址 号                                              （m2）          用途      方式       日期         限制     苏（2017）张家港市不动          张家港保税区                                          2056 年 12       产权第 0110559 号         上海路南                                            月 24 日     苏（2017）张家港市不动          张家港保税区                                            2053 年       产权第 0122695 号         北京路南侧                                          7 月 17 日     苏（2024）张家港市不动          大新镇沿江公                                            2066 年       产权第 2052965 号         路 2667 号                                       5 月 20 日     沪（2022）松字不动产权         松江区佘山镇勋业                                          2039 年 7         第 016280 号           路 315 弄                                        月 21 日                           湛江经济本领开发     粤（2023）湛江开发区不         区港南大路 160 号                                      2070 年 4      动产权第 0012667 号       湛江利柏特模块制                                         月 17 日                           造有限公司配电房       江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序                                                 面积       贪图     权利        完毕        权利           不动产权文凭号             坐落地址 号                                                （m2）      用途     方式        日期        限制                            湛江经济本领开发                            区港南大路 160 号       粤（2023）湛江开发区不                                                        2070 年 4        动产权第 0012668 号                                                      月 17 日                            造有限公司联合大                               厂房                            湛江经济本领开发       粤（2023）湛江开发区不        区港南大路 160 号                                     2070 年 4        动产权第 0012669 号      湛江利柏特模块制                                        月 17 日                            造有限公司抽象楼                            湛江经济本领开发       粤（2023）湛江开发区不        区港南大路 160 号                                     2070 年 4        动产权第 0013118 号      湛江利柏特模块制                                        月 17 日                            造有限公司探测房                            湛江经济本领开发                            区东海岛石化产业       粤（2021）湛江开发区不                                                        2071 年 6        动产权第 0015586 号                                                      月 20 日                            经一齐以东、纬一齐                               以南 使用权                          权利                                                       他项            不动产权文凭编号                    坐落             用途   面积（公顷）           使用年限  东说念主                           性质                                                       权利                                   南通市南通港                                   2024 年 9 南通利           苏（2024）通州湾不动       肯求   通州湾港区三          工业用                      月 9 日至 柏特重                                                               3.0995              无           产权第 0001623        审批   夹沙功课区东          海                        2074 年 9 工                                   港池东岸                                     月9日                                   南通市南通港                                   2024 年 9 南通利           苏（2024）通州湾不动       肯求   通州湾港区三          工业用                      月 9 日至 柏特重                                                             45.6828               无           产权第 0001622        审批   夹沙功课区东          海                        2074 年 9 工                                   港池东岸                                     月9日            限定 2024 年 6 月 30 日，公司偏激子公司算计领有 8 项已取得商标注册文凭       的注册商标，该等商标不存在设立质押或其他权利限制的情形，不存在产权纠纷       或潜在纠纷。具体如下：       序    商标注                    商标                                            取得                      权利东说念主                         分类号            灵验期       号    册证号                    图像                                            方式                                                                                 原始                                                                                 取得     江苏利柏特股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     序    商标注                   商标                                            取得                      权利东说念主                      分类号           灵验期     号    册证号                   图像                                            方式                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得          限定 2024 年 6 月 30 日，公司偏激子公司已取得共计 94 项授权专利，其中     发明专利 31 项、实用新式专利 63 项，具体情况如下： 序         专利东说念主          专利称号       专利类型                专利号           肯求日        取得方式 号         利柏特         股份         利柏特         碳钢工艺管说念焊合         股份             工艺         利柏特         股份         利柏特    大管径厚管壁核工艺管说念         股份       焊合及热处理工艺      江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序      专利东说念主        专利称号            专利类型          专利号            肯求日         取得方式 号      利柏特   一种冷箱里面安装开导的      股份        施工方法      利柏特   一种冷箱制造用水平输送      股份         安装      利柏特      股份      利柏特    多功能焊合试验试件      股份         夹具      利柏特   一种化工用金属坩埚的锅      股份       底成型模具      利柏特      股份      利柏特   一种异种钢焊合工艺评定      股份      用鬈曲试验安装      利柏特   一种镍合金工艺管说念手工      股份     钨极氩弧焊焊合工艺      利柏特   一种管说念水压测试封堵装      股份         置      利柏特      股份      利柏特   一种化工模块面板敷设及      股份        焊合方法            一种化工模块化预制用管      利柏特      股份                运载方法      利柏特   一种化工装备模块化制造      股份      工程焊合料理系统      利柏特   一种启齿管说念端部增多钴      股份    基加硬层的焊合工艺方法      利柏特      股份      利柏特   一种管说念预制坐蓐线智能      股份        料理系统      利柏特      股份            模块化坐蓐中哈氏合金复      利柏特      股份                     方法                 SA-335P11 与      利柏特      股份              材焊合及热处理方法            模块化坐蓐用司太立合金      利柏特      股份                     方法      利柏特   一种钢铝接头手工钨极氩      股份       弧焊焊合工艺方法      江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序      专利东说念主       专利称号         专利类型          专利号            肯求日         取得方式 号      利柏特   一种化工装备模块化制造      股份      管段预制焊合方法      利柏特   一种大管径厚管壁弯头折      股份      流板焊合工艺方法            一种超等双相钢工艺管说念      利柏特      股份                工艺方法      利柏特      股份、   一种冷凝器配管的装配及      湛江利      焊合工艺方法      柏特            一种化工管说念模块拆分用      利柏特      股份                 法      南通利   一种模块中的膜壳管拘谨      柏特       的成型方法      利柏特   一种管说念对接焊缝 RT 拍片      股份       用捆扎安装      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种单向螺钉及专用螺丝      股份         刀      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种重载模块的旋转变位      股份         安装      利柏特      股份      利柏特   一种化工模块化预制用管      股份      段包装运载安装      利柏特      股份      利柏特   一种模块化坐蓐中带温控      股份      的管说念试压安装      利柏特   一种模块化管说念坐蓐用氮      股份       气保护安装      利柏特   一种化工管说念模块拆分用      股份       管说念切割安装      利柏特   一种模块制造用的办公纸      股份       张烘干安装      江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序      专利东说念主       专利称号        专利类型          专利号            肯求日         取得方式 号      利柏特   冷箱模块坐蓐用分子筛吸      股份         附器      利柏特      股份      利柏特   一种模块化坐蓐中的管说念      股份    或容器组对焊合定位安装      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种 T 形焊合件用鬈曲试      股份         验提拔安装      利柏特   一种焊合工艺评定用鬈曲      股份          试验机      利柏特   一种指向型管说念焊合气密      股份         性检测安装      利柏特   一种内撑式管说念焊合防变      股份       形的复古安装      利柏特   一种防变形自动定位对称      股份          焊合安装      利柏特   一种防卫局部过热的环形      股份       管说念焊合安装      利柏特   一种化工装备模块化制造      股份     工艺管说念预制焊合安装            一种化工装备模块坐蓐用      利柏特      股份                   安装      利柏特   一种用于管说念焊合的焊合      股份           托架      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种换热器管板管头焊缝      股份    手工钨极氩弧焊提拔安装      利柏特     一种投影署名识别      股份         安装      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种可调度角度的三通焊      股份       接固定夹具      利柏特      工程      利柏特   一种防堵塞的建筑给排水      工程         安装      江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序      专利东说念主       专利称号      专利类型          专利号            肯求日         取得方式 号      利柏特   一种可快速拆接的建筑用      工程      给排水管说念接头      利柏特   一种消防车用快速卷水管      工程         安装      利柏特   一种石化工程用路基防水      工程         安装      利柏特   一种石化工程勘测用测量      工程         安装      利柏特      工程      利柏特   具有废气经受结构的管事      工程         台      利柏特   一种水欺侮处理用过滤装      工程         置      利柏特   一种欺侮空气的气体采样      工程         安装      利柏特   一种具有分离功能的环保      工程      型浑水处理安装      利柏特      工程      利柏特   一种固定于管件内壁的固      工程        定结构      利柏特      工程      利柏特   一种硫化钠溶液实时取样      工程         安装      利柏特      工程      利柏特   一种大地防喷适度开导中      工程        过滤安装      利柏特   一种用于废水过滤池中的      工程       可更换过滤网      利柏特   一种塔吊基础螺栓固定装      工程         置      利柏特   一种芳烃抽取过程顶用于      工程     补充溶剂的进给安装      利柏特   一种用于环保开导的废气      工程       处理输送安装      利柏特   一种便于更换滤网的浑水      工程        过滤安装      利柏特   一种配合大气监测系统采      工程      样的气体采样管      湛江利   一种储罐顶板缔造固定工      柏特         装      湛江利   一种叉车用钢板装卸车工      柏特         装       江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序           专利东说念主        专利称号          专利类型           专利号            肯求日         取得方式 号           湛江利    一种钢板加热除湿加工车           柏特          间           南通利    一种管说念试压用封堵密封           柏特          安装            限定 2024 年 6 月 30 日，公司偏激子公司领有软件著述权 16 项，具体情况      如下：      序                                                                   初次发表                      著述权称号                      登标志         著述权东说念主      号                                                                    日期      （三）特准经营权情况            限定本召募说明书签署日，公司不存在特准经营权。      （四）业务许可或禀赋情况            限定本召募说明书签署日，公司偏激子公司已取得的业务禀赋及认证情况如      下：       江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序    持证      禀赋                          灵验                           文凭编号                   颁发单元              备注 号    单元      称号                          期                                                           金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容                                                  必维认证集                                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特   质地料理体                         2027/   团认证控股       股份   系认证文凭                          9/14   有限公司英                                                           钢结构制造，好处居品的出口和私用材                                                  国分公司                                                           料的入口                                                           金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容                                                  必维认证集            环境料理                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特                                 2027/   团认证控股       股份                                  9/14   有限公司英             文凭                                            钢结构制造，好处居品的出口和私用材                                                  国分公司                                                           料的入口                                                           金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容            职业健康                                  必维认证集                                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特   安全料理                          2027/   团认证控股       股份   体系认证                          11/12   有限公司英                                                           钢结构制造，好处居品的出口和私用材             文凭                                   国分公司                                                           料的入口      利柏特   ASME U 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                           12/6   程师协会      利柏特   ASME U 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                           1/13   程师协会      利柏特   ASME S 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                           12/6   程师协会      利柏特   ASME S 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                           1/13   程师协会      利柏特   EN1090-1          1.00        2027/       股份   认证文凭           085.T? VS       3/17                          ?D.2014.009              公司                              T?V                 南德意志工      利柏特   EN1090-2                      2027/       股份   认证文凭                           3/17              EN ISO          T?V                 南德意志工      利柏特               S?D-MUC-WD-       2026/       股份               3033185.2016.00    3/1               文凭              6                   公司            特种开导      利柏特                                 2028/   江苏省阛阓       股份                                  2/1    监督料理局             证      利柏特   特种开导生       TS2232C54-202     2025/   江苏省阛阓      压力容器制造，固定式压力容器中、       股份    产许可证             5            6/30   监督料理局         低压容器（D）      利柏特   特种开导生                         2025/   江苏省阛阓       股份    产许可证                          7/14   监督料理局      利柏特   KGS 认证                        2025/   韩国气体安       股份     文凭                           1/14    全公社      利柏特   CWB 认证                        2025/   加拿大焊合       股份     文凭                           5/29    协会       江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序    持证     禀赋                        灵验                        文凭编号                   颁发单元               备注 号    单元     称号                        期                                               加拿大安大      利柏特   TSSA 认证                    2026/       股份     文凭                        7/16                                               准安全局                                               中华东说念主民共      利柏特   报关单元注       股份   册登记文凭                                                海关      利柏特   放射安全许       苏环辐证           2028/   江苏省生态       股份     可证        [01367]        10/11    环境厅      利柏特     排污      91320592MA1Y     2025/   苏州市生态       股份    许可证      FYQMXD001U        9/24    环境局      利柏特     排污      91320000793347   2028/   苏州市生态       股份    许可证         9519001U       7/12    环境局                                               中华东说念主民共      利柏特   报关单元注       股份   册登记文凭                                                 关      利柏特   NDV 焊合                     2025/       股份   工场认证                        8/21                                               上海市住房    化工石化医药行业甲级，建筑行业（建      利柏特   工程设想资                      2024/       工程    质文凭                       12/15                                               料理委员会        气工程专科）乙级                                               上海市住房      利柏特   建筑业企业                      2028/       工程    禀赋文凭                       6/18                                               料理委员会                                               上海市住房      利柏特   建筑业企业                      2028/            建筑工程施工总承包二级，施工劳务企       工程    禀赋文凭                       6/18             业禀赋劳务分包不分级（备案）                                               料理委员会                                               上海市住房      利柏特   安全坐蓐许     （沪）JZ 安许证        2026/       工程     可证      字[2023]201314     7/11                                               料理委员会      利柏特   特种开导生                      2028/   上海市阛阓    压力容器设想，固定式压力容器功令设       工程    产许可证                       4/23   监督料理局    计      利柏特   特种开导生                      2026/   上海市阛阓    GC1 级工业管说念安装（GC1 级笼罩 GC2       工程    产许可证                       1/24   监督料理局    级）      利柏特   特种开导生     TS1831K68-202    2027/   上海市阛阓    GB1、GB2 级公用管说念；GC1 级工业管       工程    产许可证           7           5/7    监督料理局    说念（笼罩 GC2 级）            工程研究单     91310112MA1G             上海市工程      利柏特                              2024/       工程                              12/28              文凭            21                   会                                                        建筑、医药、化工、石化、市政（城镇                                                        燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特   质地料理体     00622Q30851R5    2025/   中质协质地       工程   系认证文凭           M           4/28   保证中心                                                        GB2 级，GC1（1）（2）（3））的设想和                                                        服务（7.1.5 要求不适用）       江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序    持证     禀赋                      灵验                      文凭编号                   颁发单元               备注 号    单元     称号                      期                                                      建筑、医药、化工、石化、市政（城镇                                                      燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特   环境料理体   00622E30611R3    2025/   中质协质地       工程   系认证文凭         M           4/28   保证中心                                                      GB2 级，GC1（1）（2）（3））的设想和                                                      服务                                                      建筑、医药、化工、石化、市政（城镇            职业健康安                                     燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特           00622S30570R3    2025/   中质协质地       工程                 M           4/28   保证中心             认证文凭                                     GB2 级，GC1（1）（2）（3））的设想和                                                      服务            城镇浑水排      利柏特           松水务排证字第          2027/   上海市松江       工程            SJPX12551 号      6/20   区水务局             许可证                                             中华东说念主民共      里卜特   报关单元注                            和国上国外       开导   册登记文凭                            高桥保税区                                              海关                                             北京航协认      里卜特   质地料理体   03424Q50449R2    2027/            工程材料、机械开导、仪器相貌及零配       开导   系认证文凭         S           5/27            件的销售                                             管事公司                                                      经营（不带储存设施）经营品名含易燃                                                      溶剂的合成树脂、油漆、提拔材料、涂                                                      料等成品[闭杯闪点≤60℃]（1.氨基树脂                                                      涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、3.醇酸树                                                      脂涂料、4.酚醛树脂涂料、5.过氯乙烯树                    沪（浦）救急管                  上海市浦东    脂涂料、6.环氧树脂涂料、7.聚氨酯树脂      里卜特   危机化学品                    2025/       开导   经营许可证                     7/31                     [2022]202780             理局      自然树脂涂料、11.烯类树脂涂料、12.                                                      橡胶涂料、13.硝基涂料、14.油脂涂料、                                                      有机硅树脂、69.7110 甲聚氨酯固化剂、                                                      油、79.涂料用稀释剂、80.脱漆剂）。      湛江利   放射安全许      粤环辐证          2027/   广东省生态       柏特     可证       [04929]        7/17    环境厅      湛江利           91440800MA53     2029/   湛江市生态       柏特           LGKC2Y001Q        3/26    环境局                                             通标标准技    金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利   质地料理体                    2025/       柏特   系认证文凭                     8/25                                              公司      块）的制造                                             通标标准技    金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利   环境料理体                    2025/       柏特   系认证文凭                     8/25                                              公司      块）的制造            职业健康安                            通标标准技    金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利                            2025/       柏特                             8/25             认证文凭                             公司      块）的制造      湛江利   特种开导生                    2026/   广东省阛阓    压力容器制造（含安装、修理、改造），       柏特    产许可证                     5/6    监督料理局    固定式压力容器低、中压容器（D）       江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序    持证          禀赋                      灵验                           文凭编号                   颁发单元                    备注 号    单元          称号                      期      湛江利    特种开导生                        2026/   广东省阛阓       柏特     产许可证                         5/6    监督料理局                                                  上海市住房      煌幸     建筑业企业                        2027/      建筑      禀赋文凭                         3/29                                                  料理委员会                                                  上海市住房      煌幸     安全坐蓐许       （沪）JZ 安许证        2025/      建筑       可证        字[2022]165041     3/30                                                  料理委员会             公司已取得并正当持有了从事关连坐蓐经营所需的禀赋、许可、认证。       十一、公司初次公开刊行股票并在主板上市以来发生的要紧资产重组       情况             公司初次公开刊行股票并在主板上市以来未发生要紧资产重组情况。       十二、刊行东说念主境外经营情况             限定本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 1 家说念外全资子公司极度决议，该公       司设立于 2023 年 11 月，主要为化工、石油自然气开采以及海上勘探、采矿等行       业提供工程设想和研究等各种工程服务。             限定本召募说明书签署日，极度决议正渐渐开展经营步履。       十三、刊行东说念主陈诉期内的分红情况       （一）刊行东说念主最近三年分红情况             最近三年，公司以现款方式分红情况如下：                                                                           单元：万元                       现款分红金额        分红年度合并报表中包摄                    占合并报表中包摄于上市公       分红年度                        （含税）         于上市公司股东的净利润                     司股东的净利润的比率       最近三年累计现款分红总额                                                            8，498.29       最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                                                  14，557.69 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 最近三年累计现款分红占最近三年杀青的年均可分配净利 润的比例    综上，公司最近三年以现款方式累计分配的利润共计 8，498.29 万元，占最近 三年杀青的年均可分配利润的比例为 58.38%。公司利润分配情况适合《公司法》 《证券法》及《公司规矩》的轨则。 （二）公司利润分配政策    公司利润分配政策详见“要紧事项指示”之“四、                         （一）公司利润分配政策” 的关连内容。 （三）践诺现款分红情况与公司规矩、白叟道开销的匹配性    公司上市后杀青的可分配利润为偶合，且进行现款分红的金额达到《公司章 程》要求的标准；公司现款分红关连事项由董事会拟定利润分配决议，孤苦董事、 监事会均发表了开心看法，经股东大会审议通过后实施，公司现款分红决策标准 合规，适合《公司规矩》的轨则。    公司基于日常坐蓐经营、建设款式开销等业务的践诺需求，兼顾分红政策的 连气儿性和相对踏实性的要求，本着酬报股东、促进公司稳健发展的抽象探求，实 施关连现款分红商酌。现款分红与公司的老本开销需求相匹配。 十四、刊行东说念主最近三年刊行的债券情况    公司最近三年内未刊行公司债券。限定本召募说明书签署日，公司不存在发 行任何时局的公司债券。 为 10，945.39 万元、13，709.27 万元和 19，018.41 万元，最近三年平均可分配利润为 元贪图，参考近期可转化公司债券阛阓的刊行利率水平并经合理算计，公司最近 三年平均可分配利润足以支付可转化公司债券一年的利息。 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书            第五节 财务司帐信息与料理层分析   本节援用的财务司帐数据中，公司 2021 年、2022 年和 2023 年财务司帐数据 均引自经审计的财务陈诉，2024 年 1-6 月财务司帐数据未经审计。投资者欲对本 公司的财务气象、经营效率和现款流量等进行更详备的了解，还应阅读审计陈诉 和财务陈诉全文，以获取全部的财务汉典。 一、司帐师事务所的审计看法类型及重要性水平 （一）审计看法类型   公司已聘用中汇司帐师事务所（特殊普通结伴）对公司 2021 年度、2022 年 度和 2023 年度的财务报表进行审计，分别出具了中汇会审[2022]2010 号、中汇 会审[2023]2230 号、中汇会审[2024]0387 号标准无保寄望见的审计陈诉。 （二）重要性水平   公司把柄自己所处的行业和发展阶段，从款式的性质和金额两方面判断财务 信息的重要性。在判断款式性质重要性时，公司主要探求该款式在性质上是否属 于日常步履、是否显耀影响公司的财务气象、经营效率和现款流量等因素；在判 断款式金额大小的重要性时，公司主要探求该款式金额占利润总额的比重是否超 过 5%的范围。 二、刊行东说念主财务报表 （一）合并资产欠债表                                                               单元：万元         款式        2024.06.30      2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 流动资产： 货币资金                65，563.57       50，618.07     56，646.40     46，749.07 交往性金融资产             11，365.91       25，289.12       198.66                 - 应收单子                 1，004.00        3，154.77      5，594.30      3，435.36 应收账款                43，957.83       33，300.96     25，299.21     41，592.24 应收款项融资                955.62          855.68       1，927.88       522.60 预支款项                 5，613.38       20，225.07     19，258.74      1，347.05 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         款式    2024.06.30      2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 其他应收款             667.37          383.18           946.30          1，311.97 存货              13，816.73       18，102.16        18，951.89        10，516.05 合同资产            31，307.28       17，597.60        22，016.78        24，973.06 其他流动资产            258.94          919.26          3，212.79         1，795.65 流动资产算计         174，510.63      170，445.87       154，052.95       132，243.07 非流动资产： 永远股权投资            159.04           211.54          557.07           772.52 其他权益器具投资         4，999.97        4，999.97         2，999.97                   - 固定资产            95，779.84       97，462.81        71，391.66        32，100.82 在建工程             1，329.44         249.85         23，079.17        31，951.72 使用权资产             442.77          526.94          1，014.54         1，730.76 无形资产            17，442.03       17，776.25        18，434.61        19，059.07 永远待摊用度            586.96          413.28                    -         41.79 递延所得税资产          1，958.85        1，289.01         1，454.85         1，245.63 其他非流动资产           156.73            92.15          564.25           645.15 非流动资产算计        122，855.64      123，021.80       119，496.12        87，547.47 资产统统           297，366.26      293，467.67       273，549.07       219，790.54 流动欠债： 短期借钱             3，979.33                  -                -      2，167.31 交往性金融欠债           626.45            57.66          196.65                    - 应付单子            15，024.86       13，482.77         2，161.22         9，644.16 应付账款            73，095.95       54，914.45        40，108.89        45，283.49 合同欠债             5，985.57       28，376.49        52，180.27         4，278.32 应付职工薪酬           6，427.82       10，810.05        11，826.08        14，395.66 应交税费             2，536.06        2，618.14         3，764.15         2，999.90 其他应付款            1，798.86        1，891.32          157.27           185.39 一年内到期的非流动欠债      2，693.43        2，875.83         1，666.88         1，147.54 其他流动欠债            207.70          661.46          1，335.28            63.71 流动欠债算计         112，376.05      115，688.17       113，396.70        80，165.49 非流动欠债： 永远借钱            12，070.33       13，277.36        12，023.89         2，733.71 租借欠债              185.88          101.04           406.18           920.55  江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           款式      2024.06.30         2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31  递延收益                  1，257.80          1，279.61              1，323.23        1，366.85  递延所得税欠债                       -                  -              25.95                 -  非流动欠债算计              13，514.00        14，658.01           13，779.26           5，021.12  欠债算计              125，890.05         130，346.17          127，175.95          85，186.61  系数者权益：  实收老本（或股本）            44，907.00        44，907.00           44，907.00          44，907.00  老本公积                 42，083.29        41，414.72           42，432.75          42，432.75  减：库存股                 5，169.95          1，704.08              1，940.09                -  其他抽象收益                    4.71                   -                   -                -  专项储备                   120.93                71.76                   -                -  盈余公积                  7，260.98          7，260.98              4，667.37        4，248.31  未分配利润                82，269.26        71，171.13           56，306.09          43，015.88  包摄于母公司系数者权益算计     171，476.21         163，121.50          146，373.12       134，603.94  系数者权益算计           171，476.21         163，121.50          146，373.12       134，603.94  欠债和系数者权益统统        297，366.26         293，467.67          273，549.07       219，790.54  （二）合并利润表                                                                           单元：万元            款式              2024年1-6月           2023年度            2022年度         2021年度 一、营业总收入                      179，679.86        324，234.35        172，112.39    198，307.24 其中：营业收入                      179，679.86        324，234.35        172，112.39    198，307.24 二、营业总成本                      163，327.55        301，516.53        155，329.97    185，088.01 其中：营业成本                      150，345.43        277，098.38        138，028.36    168，653.62 税金及附加                               643.81       4，031.36          1，386.14        848.97 销售用度                               1，127.60      1，969.52          1，827.23      1，764.24 料理用度                               7，027.80     14，279.17         12，064.16     11，501.38 研发用度                               3，993.36      4，731.16          2，027.77      2，256.26 财务用度                                189.54        -593.07             -3.68         63.55 其中：利息用度                             329.67            238.53         110.09        234.65 利息收入                                189.54            495.87         488.73        320.09 加：其他收益                             1，346.39      1，121.55            811.56        935.16 投资收益（损失以―-‖号填列）                      91.57        -580.86           -252.24         -75.47 公允价值变动收益（损失以―-‖号填列）                -492.00            305.11        -197.99                -  江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书            款式            2024年1-6月         2023年度       2022年度       2021年度 信用减值损失（损失以―-‖号填列）             -686.07        -412.61      581.62       -845.72 资产减值损失（损失以―-‖号填列）             -757.54         133.82        78.37      -606.06 资产处置收益（损失以―-‖号填列）                  -1.35        6.99        -6.55       10.85 三、营业利润（损失以“-”号填列）           15，853.32      23，291.82    17，797.19    12，637.99 加：营业外收入                                -        1.36         2.33     1，240.00 减：营业外开销                            5.62        59.11        68.24       10.22 四、利润总额（损失总额以“-”号填列）         15，847.69      23，234.07    17，731.27    13，867.77 减：所得税用度                      2，840.62       4，215.65     4，022.00     2，922.38 五、净利润（损失总额以“-”号填列）          13，007.07      19，018.41    13，709.27    10，945.39 （一）按经营不时性分类 （二）按系数权包摄分类 号填列） 六、其他抽象收益的税后净额                      4.71            -            -            - （一）包摄母公司系数者的其他抽象收益的 税后净额 （二）包摄于少数股东的其他抽象收益的税                                        -           -            -            - 后净额 七、抽象收益总额                    13，011.78      19，018.41    13，709.27    10，945.39 （一）包摄于母公司系数者的抽象收益总额         13，011.78      19，018.41    13，709.27    10，945.39 （二）包摄于少数股东的抽象收益总额                      -           -            -            - 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)                     0.29         0.43         0.31         0.29 （二）稀释每股收益(元/股)                     0.29         0.43         0.31         0.29  （三）合并现款流量表                                                                单元：万元           款式             2024年1-6月         2023年度       2022年度       2021年度 一、经营步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             139，265.86      308，919.73   247，690.90   164，899.38 收到的税费返还                        189.91        3，326.99      395.88      1，239.62  江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           款式         2024年1-6月         2023年度       2022年度          2021年度 收到其他与经营步履联系的现款            2，675.42       4，917.07     3，634.00        6，037.32 经营步履现款流入小计             142，131.19      317，163.79   251，720.77      172，176.32 购买商品、接受劳务支付的现款          98，657.21      204，742.10   139，510.10       94，628.19 支付给职工及为职工支付的现款          27，224.92       53，229.90   53，780.89       49，204.30 支付的各项税费                   5，949.97      17，348.52    11，579.51        6，964.56 支付其他与经营步履联系的现款            4，010.02       6，765.21     4，931.14        6，403.99 经营步履现款流出小计             135，842.12      282，085.72   209，801.64      157，201.04 经营步履产生的现款流量净额             6，289.07      35，078.06    41，919.13       14，975.28 二、投资步履产生的现款流量： 收回投资收到的现款               80，000.00      116，075.65    54，400.00       56，850.00 取得投资收益收到的现款                185.39         279.62       107.32          175.76 处置固定资产、无形资产和其他永远资产 收回的现款净额 收到其他与投资步履联系的现款                     -            -      147.42                - 投资步履现款流入小计              80，186.24      116，356.67    54，660.02       57，061.56 购建固定资产、无形资产和其他永远资产 支付的现款 投资支付的现款                 66，055.43      143，514.95    57，745.17       56，850.00 取得子公司偏激他营业单元支付的现款净                                    -            -               -            - 额 支付其他与投资步履联系的现款                     -            -       60.00                - 投资步履现款流出小计              68，460.01      156，886.53    89，930.51       83，935.32 投资步履产生的现款流量净额            11，726.23     -40，529.86   -35，270.49      -26，873.76 三、筹资步履产生的现款流量： 经受投资收到的现款                          -            -               -    50，806.16 取得借钱收到的现款                 3，978.47       5，553.62    12，726.72       18，962.00 收到其他与筹资步履联系的现款                     -     1，704.08               -            - 筹资步履现款流入小计                3，978.47       7，257.71    12，726.72       69，768.16 偿还债务支付的现款                 1，207.03       2，995.48     4，918.65       22，791.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现款         2，231.66       2，258.88      331.65         5，627.32 支付其他与筹资步履联系的现款            3，786.26       1，689.89     2，743.17        3，425.50 筹资步履现款流出小计                7，224.95       6，944.25     7，993.47       31，844.00 筹资步履产生的现款流量净额            -3，246.48        313.45      4，733.25       37，924.17 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响             62.21      181.73       -246.79          -26.62  江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书            款式                 2024年1-6月        2023年度       2022年度             2021年度 五、现款及现款等价物净增多额                   14，831.03      -4，956.61      11，135.10       25，999.07 加：期初现款及现款等价物余额                   50，282.71     55，239.33       44，104.23       18，105.16 六、期末现款及现款等价物余额                    65，113.74    50，282.71       55，239.33       44，104.23  三、财务报表的编制基础       公司以不时经营假定为基础，按照财政部颁布的《企业司帐准则》以及各项  具体司帐准则及关连轨则编制财务报表。  四、合并财务报表范围及变化情况  （一）合并财务报表的范围                                 是否纳入合并财务报表范围  序号      公司称号  （二）陈诉期不再纳入合并范围的主体       陈诉期内，全资孙公司利柏特建设已被其母公司利柏特工程经受合并，并于  （三）陈诉期新纳入合并范围的主体  公司新设全资子公司极度决议；2024 年 4 月 3 日，公司收购煌幸建筑。  五、公司陈诉期内的主要财务商酌及非时常性损益明细表  （一）主要财务商酌 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   陈诉期内，公司主要财务商酌如下表：          款式         2024年1-6月         2023年度       2022年度      2021年度      流动比率（倍）                   1.55         1.47        1.36        1.65      速动比率（倍）                   1.43         1.32        1.19        1.52     资产欠债率（合并）            42.34%          44.42%      46.49%      38.76%    资产欠债率（母公司）            13.34%          15.18%      12.64%      13.98%    应收账款盘活率（次）                  4.35       10.33         4.83        5.18      存货盘活率（次）                  9.32       14.82         9.29      12.10   息税折旧摊销前利润（万元）        19，374.92       29，092.92   21，866.10   17，739.18     利息保险倍数（倍）                 49.07       31.77       43.74       21.96 每股经营步履产生的现款流量（元）               0.14         0.78        0.93        0.33    每股净现款流量（元）                  0.33        -0.11        0.25        0.58   注：上述商酌的贪图公式如下： （二）净资产收益率及每股收益   把柄中国证监会《公开刊行证券的公司信息走漏编报功令第 9 号净资产收益 率和每股收益的贪图及走漏》（2010 年改进），公司陈诉期内净资产收益率及每 股收益如下：   陈诉期内，公司加权平均净资产收益率如下表所示：                                       加权平均净资产收益率        利润款式 包摄于公司普通股股东的加权平均净资 产收益率（%） 扣除非时常性损益后包摄于公司普通股 股东的加权平均净资产收益率（%）  江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     陈诉期内，公司基本每股收益及稀释每股收益如下表所示：                   基本每股收益（元/股）                          稀释每股收益（元/股）    利润款式      2024年      2023    2022       2021    2024年        2023     2022     2021  包摄于公司普通股  股东的净利润  扣除非时常性损益  后包摄于公司普通        0.28    0.41    0.29       0.24      0.28       0.41      0.29    0.24  股股东的净利润      注：上述商酌的贪图公式如下：      其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时常性损益后包摄于公  司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股  东的期初净资产；Ei 为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资  产；Ej 为陈诉期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为陈诉期  月份数；Mi 为新增净资产次月起至陈诉期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至陈诉  期期末的累计月数；Ek 为因其他交往或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减  变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至陈诉期期末的累计月数。      其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于普通股股东  的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为陈诉期因公积金  转增股本或股票股利分配等增多股份数；Si 为陈诉期因刊行新股或债转股等增多股份数；  Sj 为陈诉期因回等减少股份数；Sk 为陈诉期缩股数；M0 陈诉期月份数；Mi 为增多股份次  月起至陈诉期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至陈诉期期末的累计月数。  换债券等增多的普通股加权平均数）      其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股  股东的净利润，并探求稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及联系轨则进行调  整。公司在贪图稀释每股收益时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的  净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照  其稀释程度从大到小的礼貌计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。  （三）公司最近三年一期的非时常性损益明细表                                                                            单元：万元             款式 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的                                               -6.95          -7.45       -59.33     10.85 冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切关连、适合国度政策轨则、按照细则的标准享                     1，314.78     998.74          811.56    2，175.16 有、对公司损益产生不时影响的政府补助除外  江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书               款式 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                              -           -         9.70         13.31 除同公司正常经营业务关连的灵验套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产生的公                                            -347.93        69.78       -160.87        175.09 允价值变动损益以及处置金融资产和金融欠债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                             -0.02      -43.31       -13.14         -10.22 其他适合非时常性损益界说的损益款式                                  -           -       45.54               - 非时常性损益算计                                      959.88    1，017.76      633.48        2，364.19 减：企业所得税影响数                                    284.68     251.06       167.93         448.74 非时常性损益净额                                      675.20     766.70       465.55        1，915.45 包摄于公司普通股股东的非时常性损益净额                           675.20     766.70       465.55        1，915.45 包摄于公司普通股股东的净利润                           13，007.07     19，018.41   13，709.27      10，945.39 扣除非时常性损益后包摄于公司系数者的净利润                    12，331.87     18，251.71   13，243.73        9，029.93     陈诉期内，公司非时常性损益主要为计入当期损益的政府补助。扣除非时常  性损益后，陈诉期内包摄于母公司系数者的净利润分别为 9，029.93 万元、  六、陈诉期内司帐政策变更、司帐算计变更和司帐毛病更正  （一）司帐政策变更     公司自 2021 年 1 月 1 日起践诺经改进的《企业司帐准则第 21 号——租借》  （以下简称新租借准则）。     公司手脚承租东说念主，把柄新租借准则衔尾轨则，对可比期间信息不予调整，首  次践诺日践诺新租借准则与原准则的各别记忆调整本陈诉期期初留存收益及财  务报表其他关连款式金额。     践诺新租借准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：                                                                          单元：万元          款式            2020 年 12 月 31 日          2021 年 1 月 1 日              调整数        预支款项                     1，041.38                     927.11              -114.27       使用权资产                               -                1，093.28             1，093.28         江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  款式                2020 年 12 月 31 日          2021 年 1 月 1 日        调整数                租借欠债                                    -                 381.52        381.52         一年内到期的非流动欠债                                    -                 597.49        597.49            公司自 2022 年 1 月 1 日起践诺财政部颁布的《企业司帐准则讲明第 15 号》         “对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副         居品对外售售的司帐处理”和“对于损失合同的判断”轨则；自 2022 年 11 月         益器具的金融器具关连股利的所得税影响的司帐处理”和“对于企业将以现款         结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”轨则。上述司帐政策         变更对公司财务报表无影响。         （二）司帐算计变更            公司陈诉期内无司帐算计变更事项。         （三）司帐毛病更正            公司陈诉期内无司帐毛病更正事项。         七、财务气象分析         （一）资产结构及变动分析            陈诉期各期末，公司资产按流动性辞别的组成情况如下：                                                                                    单元：万元  款式            金额          占比         金额          占比              金额          占比         金额          占比 流动资产     174，510.63    58.69%   170，445.87    58.08%        154，052.95    56.32%   132，243.07    60.17% 非流动资产    122，855.64    41.31%   123，021.80    41.92%        119，496.12    43.68%    87，547.47    39.83%  算计      297，366.26   100.00%   293，467.67   100.00%        273，549.07   100.00%   219，790.54   100.00%            陈诉期各期末，公司总资产分别 219，790.54 万元、273，549.07 万元、293，467.67         万元和 297，366.26 万元。公司于 2021 年完成初次公开刊行股票并上市，召募资         金净额为 48，519.40 万元，跟着公司募投款式的开展，公司建设厂房及购买机器           江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           开导的开销随之增多，因此公司陈诉期内非流动资产金额不时增多。             陈诉期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                                                 单元：万元      款式               金额          占比               金额             占比             金额                占比           金额           占比 货币资金         65，563.57    37.57%          50，618.07       29.70%        56，646.40          36.77%      46，749.07     35.35% 交往性金融资产      11，365.91        6.51%       25，289.12       14.84%          198.66           0.13%                -           - 应收单子          1，004.00        0.58%        3，154.77        1.85%         5，594.30          3.63%        3，435.36        2.60% 应收账款         43，957.83    25.19%          33，300.96       19.54%        25，299.21          16.42%      41，592.24     31.45% 应收款项融资         955.62         0.55%          855.68        0.50%         1，927.88          1.25%          522.60        0.40% 预支款项          5，613.38        3.22%       20，225.07       11.87%        19，258.74          12.50%       1，347.05        1.02% 其他应收款          667.37         0.38%          383.18        0.22%          946.30           0.61%        1，311.97        0.99% 存货           13，816.73        7.92%       18，102.16       10.62%        18，951.89          12.30%      10，516.05        7.95% 合同资产         31，307.28    17.94%          17，597.60       10.32%        22，016.78          14.29%      24，973.06     18.88% 其他流动资产         258.94         0.15%          919.26        0.54%         3，212.79          2.09%        1，795.65        1.36%      算计     174，510.63   100.00%         170，445.87      100.00%       154，052.95      100.00%        132，243.07    100.00%             陈诉期各期末，公司流动资产分别为 132，243.07 万元、154，052.95 万元、           应收款项融资、预支款项、存货以及合同资产等。             （1）货币资金             陈诉期各期末，公司货币资金明细情况如下：                                                                                                 单元：万元               款式                2024.06.30            2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31             库存现款                              -                    -                8.09                 3.77             银行进款                      65，101.95          50，283.03          55，473.40               44，100.46           数字货币—东说念主民币                        11.79                    -                1.34                    -            其他货币资金                       449.83              335.03            1，163.57               2，644.85               算计                      65，563.57          50，618.07          56，646.40               46，749.07             陈诉期各期末，公司货币资金余额分别为 46，749.07 万元、56，646.40 万元、 江苏利柏特股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    （2）交往性金融资产    陈诉期各期末，公司交往性金融资产组成情况如下：                                                                                  单元：万元    款式            2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31   理睬居品                 365.91            10，129.32                198.66                      -   大额存单               11，000.00           15，159.80                      -                     -    算计                11，365.91           25，289.12                198.66                      -    陈诉期各期末，公司交往性金融资产主要为银行理睬居品、证券公经理睬产 品以及大额存单，风险等第均在 R2 以内（包含）。    （3）应收单子/应收款项融资    陈诉期各期末，公司应收单子及应收款项融资明细情况如下：                                                                                  单元：万元    科目             款式             2024.06.30     2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31  应收单子       银行承兑汇票                  1，004.00         3，154.77        5，594.30        3，435.36 应收款项融资      银行承兑汇票                   955.62           855.68         1，927.88         522.60  应收单子/应收款项融资算计                      1，959.62         4，010.45        7，522.18        3，957.96    公司的应收单子/应收款项融资均为银行承兑汇票。陈诉期各期末，公司应 收单子和应收款项融资算计分别为 3，957.96 万元、7，522.18 万元、4，010.45 万元 及 1，959.62 万元。    （4）应收账款    陈诉期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                  单元：万元    款式            2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31 应收账款余额              46，981.54            35，669.05              27，125.73          44，198.07   坏账准备                3，023.71            2，368.09               1，826.52            2，605.83 应收账款净额              43，957.83            33，300.96              25，299.21          41，592.24    江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        陈诉期各期末，公司应收账款净额分别为 41，592.24 万元、25，299.21 万元、        陈诉期内，公司应收账款余额及营业收入变动情况如下：                                                                                      单元：万元         款式                      /2024 年 1-6 月          /2023 年度         /2022 年度              /2021 年度    应收账款余额                 46，981.54            35，669.05          27，125.73           44，198.07        营业收入              179，679.86           324，234.35        172，112.39           198，307.24    应收账款余额/     营业收入        陈诉期内，公司应收账款回款情况精致，2022 年末公司应收账款余额占营    业收入比例较 2021 年末下落的主要原因为受英威达 ADN 款式 OSBL 标段款式结    算周期影响，2021 年末应收该款式款项余额为 10，913.77 万元，把柄合同要求付    款商定，公司已于 2022 年收到上述款项。    英威达团聚物三期扩建款式、巴斯夫湛江罐区款式均在 2022 年签署合同，合同    金额较大，分别高出 12 亿元和 15 亿元，把柄合同商定收到里程碑款，形成较多    合同欠债。上述两个款式在 2023 年证据了较多收入，从而导致应收账款余额增    速低于了营业收入的增速。        陈诉期内，公司把柄新金融器具准则的轨则证据应收账款损失准备，公司应    收账款分类具体分为：1）按信用风险特征组算计提坏账准备的应收账款；2）单    项计提坏账准备的应收账款。具体情况如下：                                                                                     单元：万元   款式                金额        占比            金额         占比         金额           占比         金额           占比 按信用风险特征 组算计提坏账准      46，842.34   99.70%   35，529.85      99.61%    26，986.53      99.49%   44，058.87      99.69%  备的应收账款    江苏利柏特股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   款式               2024.06.30                   2023.12.31                 2022.12.31                 2021.12.31 单项计提坏账准  备的应收账款   算计           46，981.54   100.00%      35，669.05     100.00%       27，125.73     100.00%       44，198.07    100.00%         ①陈诉期内，按信用风险特征组算计提坏账准备的应收账款分析如下：                                                                                                 单元：万元        账龄                    账面余额            占比             坏账准备            账面余额                占比          坏账准备        算计          46，842.34      100.00%           2，884.51       35，529.85       100.00%            2，228.89        账龄                    账面余额            占比             坏账准备            账面余额                占比          坏账准备        算计          26，986.53      100.00%           1，687.32       44，058.87       100.00%            2，466.63         陈诉期内，公司制定了较为稳健的坏账准备计提政策，并已按司帐准则要求    实时足额计提坏账准备。陈诉期内账龄在一年以内的应收账款占比均高出 97%，    账龄结构踏实合理，且公司客户主要为行业内的驰名企业，应收账款质地较好。         ②陈诉期内，按单项计提坏账准备的应收账款分析如下：         陈诉期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款均为公司对重庆耐德索    罗福深冷本领工程有限公司的应收账款，具体情况如下：                                                                                                 单元：万元                                                     账面          坏账        计提比例                    单元称号                                                                       计提意义                                                     余额          准备         （%）    重庆耐德索罗福深冷本领工程有限公司                               139.20       139.20       100.00     通过告状仍不付款                      小计                            139.20       139.20       100.00               - 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      陈诉期各期末，公司应收账款前五名具体明细如下：                                                                单元：万元 序号                    应收客户                        期末余额         原值占比                     小计                             32，708.23    69.62%                     小计                             18，853.38    52.86%                     小计                             13，206.34    48.68%                     小计                             24，723.41    55.93%     江苏利柏特股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书          （5）预支款项          陈诉期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                         单元：万元   账龄             金额          占比           金额             占比            金额         占比        金额          占比   算计       5，613.38    100.00%     20，225.07       100.00%      19，258.74   100.00%   1，347.05     100.00%          公司预支款项主要为预支原材料及开导采购款等。陈诉期各期末，公司预支     款项余额分别为 1，347.05 万元、19，258.74 万元、20，225.07 万元和 5，613.38 万元，     账龄基本在一年以内。2022 年末以及 2023 年末预支款项金额有所增多，主要原     因为公司在 2022 年新签署了巴斯夫湛江罐区款式等金额较大的合同，为了提高     款式请托效率，部分原材料以及开导款取舍了预支款方式。          （6）其他应收款          陈诉期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                         单元：万元           款式            2024.06.30               2023.12.31         2022.12.31        2021.12.31         押金保证金                    409.41                225.14               827.51         1，039.92          暂借钱                     377.03                377.03               377.03           365.60           其他                     247.99                117.63               207.35           252.71     减：坏账准备                       367.06                336.61               465.57           346.26           算计                     667.37                383.18               946.30         1，311.97          陈诉期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1，311.97 万元、946.30 万元、     系参股公司威立雅（泰兴）向公司贷款 330 万元，并在借钱期限内按同期银行贷     款利率计提的借钱利息。          （7）存货          陈诉期各期末，公司存货组成情况如下： 江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                                       单元：万元    款式           账面          存货跌价               账面          账面          存货跌价             账面                 余额           准备                价值          余额           准备              价值   原材料           5，142.65       151.73         4，990.91     6，671.43       143.51        6，527.92   在居品           7，447.10            24.81     7，422.28    10，284.87           30.97    10，253.90  库存商品           1，374.28                -     1，374.28     1，305.85               -     1，305.85  发出商品                  -                -             -           -               -            - 低值易耗品             29.26                 -        29.26       14.49                -       14.49    算计          13，993.28       176.55        13，816.73    18，276.64       174.48       18，102.16    款式           账面          存货跌价               账面          账面          存货跌价             账面                 余额           准备                价值          余额           准备              价值   原材料          11，646.66            82.34    11，564.32     3，792.14           83.67     3，708.47   在居品           4，297.10            27.64     4，269.47     6，142.97            4.90     6，138.08  库存商品            509.11                 -       509.11      318.59                -      318.59  发出商品           2，653.50            51.73     2，601.77      349.14                -      349.14 低值易耗品               7.23                -         7.23         1.77               -         1.77    算计          19，113.60       161.71        18，951.89    10，604.62           88.57    10，516.05    陈诉期各期末，公司存货账面价值分别为 10，516.05 万元、18，951.89 万元、 计账面价值占存货的比例分别为 93.63%、83.55%、92.71%以及 89.84%。陈诉期 内公司存货范围跟着坐蓐经营范围的扩大有所增多，存货跌价准备相对较为踏实， 未出现有货大面积跌价的情况。    陈诉期内，公司存货跌价准备计提变动情况如下：                                                                                       单元：万元  所处期间             期初余额                      本期增多             本期减少                 期末余额    （8）合同资产    江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        陈诉期各期末，公司合同资产组成情况如下：                                                                                      单元：万元         款式                    账面余额        减值准备          账面价值          账面余额        减值准备           账面价值    建造合同形成的已     完工未结算资产     未到期质保金           822.84         41.14        781.70      794.51          39.73       754.78         算计         32，955.03      1，647.75   31，307.28     18，523.79        926.19    17，597.60         款式                    账面余额        减值准备          账面价值          账面余额        减值准备           账面价值    建造合同形成的已     完工未结算资产     未到期质保金          1，803.00        90.15       1，712.85    1，030.86         51.54       979.31         算计         23，175.56      1，158.78   22，016.78     26，287.43    1，314.37      24，973.06        陈诉期各期末，公司合同资产账面价值分别为 24，973.06 万元、22，016.78 万   元、17，597.60 万元和 31，307.28 万元，主要由建造合同形成的已完工未结算资产   组成，陈诉期各期末占比分别为 96.08%、92.22%、95.71%以及 97.50%。        （9）其他流动资产        陈诉期各期末，公司其他流动资产余额分别为 1，795.65 万元、3，212.79 万元、   他流动资产余额下落较多，主要系湛江利柏特 2023 年收到留抵退税额所致。        陈诉期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                      单元：万元   款式               金额         占比          金额           占比         金额         占比            金额          占比 永远股权投资         159.04    0.13%        211.54       0.17%      557.07     0.47%        772.52      0.88% 其他权益器具投资      4，999.97   4.07%       4，999.97      4.06%    2，999.97     2.51%              -          -  固定资产        95，779.84   77.96%    97，462.81     79.22%    71，391.66    59.74% 32，100.82        36.67%  在建工程         1，329.44   1.08%        249.85       0.20%   23，079.17    19.31% 31，951.72        36.50%  使用权资产         442.77    0.36%        526.94       0.43%    1，014.54     0.85%       1，730.76     1.98%   江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   款式                金额         占比           金额          占比          金额          占比            金额            占比  无形资产         17，442.03   14.20%     17，776.25     14.45%     18，434.61    15.43% 19，059.07        21.77% 永远待摊用度          586.96    0.48%         413.28      0.34%             -           -        41.79       0.05% 递延所得税资产        1，958.85   1.59%        1，289.01     1.05%      1，454.85     1.22%       1，245.63       1.42% 其他非流动资产         156.73    0.13%          92.15      0.07%       564.25      0.47%        645.15        0.74%   算计         122，855.64 100.00% 123，021.80 100.00% 119，496.12 100.00% 87，547.47 100.00%        陈诉期内，跟着公司经营范围的扩大，公司非流动资产逐年增长。陈诉期各   期末，公司非流动资产分别为 87，547.47 万元、119，496.12 万元、123，021.80 万元   和 122，855.64 万元，主要组成为固定资产、无形资产、其他权益器具投资以及在   建工程等。        （1）永远股权投资        陈诉期各期末，公司永远股权投资明细情况如下：                                                                                        单元：万元    被投资单元            2024.06.30           2023.12.31           2022.12.31              2021.12.31   威立雅（泰兴）                        -                 67.68             489.63                 772.52     树工建设                   159.04                 143.86              67.44                        -        算计                  159.04                 211.54             557.07                 772.52        陈诉期各期末，公司永远股权投资余额分别为 772.52 万元、557.07 万元、   司持有威立雅（泰兴）10.00%股权，并派出别称董事，对其组成要紧影响；公司   持有树工建设 30.00%股权，对其组成要紧影响。        （2）其他权益器具投资        陈诉期各期末，公司其他权益器具投资明细情况如下：                                                                                        单元：万元        被投资单元              2024.06.30         2023.12.31          2022.12.31           2021.12.31   广东钶锐锶数控本领    股份有限公司        拓烯科技                   2，000.00             2，000.00                   -                    -         算计                    4，999.97             4，999.97          2，999.97                      - 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   陈诉期各期末，其他权益器具投资余额分别为 0 万元、2，999.97 万元、4，999.97 万元以及 4，999.97 万元，均为对外投资的企业股权。限定本召募说明书签署日， 刊行东说念主办有广东钶锐锶数控本领股份有限公司 1.54%的股权，持有拓烯科技   上述公司的主营业务与刊行东说念主不存在顺利关联，均属于财务性投资。两家公 司的具体情况如下：     公司称号             广东钶锐锶数控本领股份有限公司   谐和社会信用代码                91440300MA5D90EL8L     成随即间                          2016-03-22     注册老本                       4，893.88 万元东说念主民币      注册地                         深圳市龙华区               一般经营款式是：数控机床制造；金属成形机床制造；金属加               工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用开导制造（不               含特种开导制造）；机床功能部件及附件制造；工业适度贪图机               及系统制造；电工机械专用开导制造；电动机制造；金属切削               机床制造；轴承制造；电力电子元器件制造；智能适度系统集               成；电机制造；电子元器件与机电组件开导制造；电子专用设               备制造；半导体器件专用开导制造；专用开导制造（不含许可     营业范围      类专科开导制造）；发电机及发电机组制造；配电开关适度开导               制造；机械电气开导制造；服务消费机器东说念主制造；金属切削机               床销售；金属成形机床销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机               械开导销售；机床功能部件及附件销售；工业适度贪图机及系               统销售；电力电子元器件销售；电子专用开导销售；机械开导               研发；金属成品研发；配电开关适度开导研发；货品收支口。                                         （除               照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经营步履），               许可经营款式是：无 与刊行东说念主主营业务的关系                        无关联     公司称号                拓烯科技（衢州）有限公司   谐和社会信用代码                91330201MA2H407L40     成随即间                          2020-01-22     注册老本                   1，573.9431 万元东说念主民币      注册地                         浙江省衢州市               一般款式：本领服务、本领开发、本领研究、本领交流、本领     营业范围               转让、本领扩展；新材料本领研发；合成材料销售；塑料成品 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书             销售；工程和本领研究和试验发展；电子专用材料研发；合成             材料制造（不含危机化学品）；化工居品坐蓐（不含许可类化工             居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；新材料本领推             广服务；塑料成品制造；染料制造；染料销售；脸色制造；颜             料销售；涂料制造（不含危机化学品）；涂料销售（不含危机化             学品）；光学玻璃销售；光学玻璃制造；功能玻璃和新式光学材             料销售；高品性合成橡胶销售；信息研究服务（不含许可类信             息研究服务）(除照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主             开展经营步履)。许可款式：收支口代理；本领收支口；货品进             出口(照章须经批准的款式，经关连部门批准后方可开展经营活             动，具体经营款式以审批结果为准)。             无关联。陈诉期内，刊行东说念主主要为其全资子公司浙江拓烯提供             拓烯 EPC 款式工程总承包服务等。同期，刊行东说念主系其 TAMT® 与刊行东说念主主营业务的关系             拓好意思特®系列 SOOC 居品（特种环烯烃共聚物）的特约经销商，             授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。   （3）固定资产   陈诉期各期末，公司固定资产明细情况如下：                                                                           单元：万元 固定资产类别       2024.06.30        2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 房屋及建筑物          84，830.54          86，001.79             62，239.28          26，232.94  机器开导             6，124.94          6，433.60              5，414.75            4，034.19  运载器具              799.24             745.53               869.09              817.37 电子偏激他开导           4，025.12          4，281.89              2，868.54            1，016.32    算计           95，779.84          97，462.81             71，391.66          32，100.82   陈诉期各期末，公司固定资产账面价值分别为 32，100.82 万元、71，391.66 万 元、97，462.81 万元和 95，779.84 万元，主要组成为房屋建筑物、机器开导，与公 司主营业务和行业特征相符，是公司非流动资产的重要组成部分。陈诉期各期末， 公司固定资产余额逐年增多，主要系跟着公司首发召募资金到账，募投款式陆续 开展，房屋建筑物及坐蓐开导插足逐年增多。   （4）在建工程   陈诉期各期末，公司在建工程明细情况如下：                                                                           单元：万元         款式                   2024.06.30     2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31   南通利柏特重工有限公司   大型工业模块制造款式   压缩空气缓冲罐制造款式                      2.56              -               -                - 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         款式                  2024.06.30     2023.12.31    2022.12.31       2021.12.31      工装制造款式                       0.17              -               -                -      佘山基地车棚                          -          30.18               -                -     教培中心装修款式                         -         196.63               -                -      佘山基地款式                          -              -          262.31      16，723.15  模块制造及管说念预制件款式                        -              -          124.78      13，468.52 模块制造及管说念预制件二期款式                       -              -      20，817.10         1，605.67    LBT 厂房改扩建款式                       -              -               -         130.62   新建抽象楼、研发楼款式                        -              -       1，805.52           14.27         其他                        3.61          23.04           69.46           9.50         算计                    1，329.44         249.85      23，079.17       31，951.72   陈诉期各期末，公司在建工程分别为 31，951.72 万元、23，079.17 万元、249.85 万元和 1，329.44 万元。2021 年末以及 2022 年末公司在建工程余额较大，主要原 因为跟着初次公开刊行召募资金到位，佘山基地款式以及湛江模块款式渐渐开展 施工建设。2023 年末公司在建工程余额下落较大，主要原因为佘山基地款式以 及湛江模块款式于 2023 年陆续完工达到预定可使用状态；2024 年 6 月末公司在 建工程余额较 2023 年末有所高涨，主要原因为本次拟募投款式已开展前期建设。   （5）使用权资产   陈诉期各期末，公司使用权资产情况如下：                                                                          单元：万元    款式        2024.06.30       2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 房屋及建筑物             442.77            526.94             1，014.54             1，730.76   公司使用权资产主要为房屋及建筑物，主要系公司租借办公场面，手脚承租 东说念主可在租借期内使用租借资产的权利。陈诉期各期末，公司使用权资产不存在减 值迹象。   （6）无形资产   陈诉期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                          单元：万元    款式        2024.06.30       2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   款式        2024.06.30        2023.12.31                2022.12.31           2021.12.31  地皮使用权         17，274.16             17，532.06             18，047.86            18，563.65   软件              167.88               244.20                 386.75               495.42   算计           17，442.03             17，776.25             18，434.61            19，059.07   公司无形资产为地皮使用权以及软件，地皮使用权占比较高。限定本召募说 明书签署日，刊行东说念主领有的地皮使用权详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“十、刊行东说念主的主要固定资产和无形资产”的关连内容。   （7）永远待摊用度   公司永远待摊用度主要为房屋装修费等，金额较小。   （8）递延所得税资产                                                                               单元：万元        款式           2024.06.30         2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31  里面交往未杀青利润                 351.51           268.22               425.06             65.35     坏账准备                   744.73           569.59               473.17            631.08  合同资产减值准备                  393.24           207.67               280.73            313.40 存货跌价或合同践约成本     减值准备     股份支付                   224.73            69.92                       -                 - 计入当期损益的公允价值    变动（减少） 其他非流动资产减值准备                  0.43                   -                 0.63           4.54 新收入准则调整导致的暂                                  -                  -                14.74           7.77     时性各别     政府补助                   188.67           191.94               198.48            205.03     租借欠债                    66.91           135.62               261.70            437.87        算计                2，090.67          1，470.13            1，708.48           1，678.32   陈诉期内，公司递延所得税资产主要由坏账准备、合同资产减值损失、政府 补助等形成的可抵扣暂时性各别形成。                                                                               单元：万元       江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              款式                 2024.06.30           2023.12.31           2022.12.31        2021.12.31       计入当期损益的公允价值         变动（增多）         固定资产加速折旧                         18.42                20.93              25.95                   -           使用权资产                          64.68              131.73              253.64            432.69              算计                         131.82              181.11              279.59            432.69         陈诉期内，公司递延所得税负借主要为使用权资产、固定资产加速折旧等形       成的应征税暂时性各别。         （9）其他非流动资产         陈诉期各期末，公司其他非流动资产明细情况如下：                                                                                              单元：万元           款式               2024.06.30            2023.12.31            2022.12.31           2021.12.31        未到期质保金                     32.52                        -                80.23             368.30       预支开导工程款                    124.22                 92.15                  484.02             276.86           算计                     156.73                 92.15                  564.25             645.15         公司其他非流动资产主要为日常坐蓐经营所预支的开导工程款和未到期保       证金等。       （二）欠债结构及变动分析         陈诉期内，公司流动欠债与非流动欠债的组成如下：                                                                                              单元：万元  款式            金额          占比         金额               占比               金额           占比           金额             占比 流动欠债     112，376.05    89.27%   115，688.17        88.75%       113，396.70        89.17%     80，165.49        94.11% 非流动欠债     13，514.00    10.73%    14，658.01         11.25%          13，779.26     10.83%      5，021.12        5.89%  算计      125，890.05   100.00%   130，346.17       100.00%      127，175.95       100.00%      85，186.61    100.00%         陈诉期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                              单元：万元  款式              2024.06.30                2023.12.31                     2022.12.31                2021.12.31        江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 金额           占比             金额          占比             金额              占比          金额         占比  短期借钱           3，979.33      3.54%                -             -            -             -     2，167.31     2.70% 交往性金融欠债          626.45       0.56%           57.66        0.05%        196.65         0.17%             -         -  应付单子          15，024.86     13.37%      13，482.77      11.65%         2，161.22        1.91%      9，644.16    12.03%  应付账款          73，095.95     65.05%      54，914.45      47.47%        40，108.89     35.37%       45，283.49    56.49%  合同欠债           5，985.57      5.33%      28，376.49      24.53%        52，180.27     46.02%        4，278.32     5.34% 应付职工薪酬          6，427.82      5.72%      10，810.05         9.34%      11，826.08     10.43%       14，395.66    17.96%  应交税费           2，536.06      2.26%         2，618.14       2.26%       3，764.15        3.32%      2，999.90     3.74%  其他应付款          1，798.86      1.60%         1，891.32       1.63%        157.27         0.14%       185.39      0.23% 一年内到期的非  流动欠债 其他流动欠债           207.70       0.18%          661.46        0.57%       1，335.28        1.18%        63.71      0.08%   算计       112，376.05      100.00%      115，688.17     100.00%       113，396.70    100.00%       80，165.49   100.00%          陈诉期各期末，公司流动欠债分别为 80，165.49 万元、113，396.70 万元、     应付职工薪酬和应交税费等。          （1）短期借钱          陈诉期各期末，公司短期借钱明细情况如下：                                                                                                 单元：万元           款式               2024.06.30           2023.12.31            2022.12.31            2021.12.31          保证借钱                   3，978.47                     -                     -              2，165.00          典质借钱                           -                    -                     -                     -        典质、保证借钱                          -                    -                     -                     -        未到期应付利息                     0.86                      -                     -                  2.31           算计                    3，979.33                     -                     -              2，167.31          陈诉期各期末，短期借钱余额分别为 2，167.31 万元、0 万元、0 万元和 3，979.33     万元，主要为公司日常经营所需流动资金借钱，公司短期借钱均在正常信用期内，     无逾期情况。          （2）应付单子          陈诉期各期末，公司应付单子明细情况如下： 江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                               单元：万元    款式           2024.06.30          2023.12.31             2022.12.31        2021.12.31 银行承兑汇票             15，024.86               13，482.77            2，161.22          9，644.16    算计              15，024.86               13，482.77            2，161.22          9，644.16    陈诉期各期末，公司应付单子余额分别为 9，644.16 万元、2，161.22 万元、 压力。    （3）应付账款    陈诉期各期末，公司应付账款明细情况如下：                                                                               单元：万元    款式           2024.06.30          2023.12.31             2022.12.31        2021.12.31    算计              73，095.95               54，914.45          40，108.89         45，283.49    陈诉期各期末，公司应付账款余额分别为 45，283.49 万元、40，108.89 万元、 付采购款。    （4）合同欠债    陈诉期各期末，公司合同欠债明细情况如下：                                                                               单元：万元            款式            2024.06.30           2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 建造合同形成的合同欠债                      689.48         21，840.10        46，392.57         865.88       预收模块款                     1，816.66         2，867.45         2，086.60        1，133.76       预收设想款                     2，034.38         2，114.30         2，241.80        1，932.86   预收贸易及维保款                      1，445.06         1，554.65         1，459.30         345.81 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       款式          2024.06.30          2023.12.31        2022.12.31    2021.12.31       算计              5，985.57             28，376.49      52，180.27       4，278.32    陈诉期各期末，公司合同欠债余额分别为 4，278.32 万元、52，180.27 万元、 英威达团聚物三期扩建款式和巴斯夫湛江罐区款式合同金额较大，2022 年末累 计结算的工程款项大于款式的累计践诺发生成本和毛利之和所致。    （5）应付职工薪酬    陈诉期各期末，公司应付职工薪酬明细情况如下：                                                                       单元：万元       款式          2024.06.30          2023.12.31        2022.12.31    2021.12.31      短期薪酬             6，246.04             10，627.41      11，662.73     14，261.22 辞职后福利-设定提存商酌            181.79               182.64          163.36        134.45       算计              6，427.82             10，810.05      11，826.08     14，395.66    陈诉期各期末，公司应付职工薪酬分别为 14，395.66 万元、11，826.08 万元、    （6）应交税费    陈诉期各期末，公司应交税费明细如下：                                                                       单元：万元      款式         2024.06.30          2023.12.31         2022.12.31     2021.12.31    企业所得税            2，039.48                501.19         1，560.31       1，366.65   城市调理建设税                    -              947.54          107.25         105.29      房产税             288.65                 264.62          133.39          78.69  代扣代缴个东说念主所得税            12.77                  24.69           25.90          20.13      升值税             131.94                  66.61         1，794.50       1，300.91    训诫费附加                     -              406.09           58.70          63.17    地方训诫附加                    -              270.73           39.13          31.53    地皮使用税              23.02                  47.94           21.29          21.29 江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      款式             2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31       2021.12.31     印花税                     40.03                88.61             22.94             12.23    环境保护税                      0.17                 0.10                0.74                 -      算计                   2，536.06             2，618.14          3，764.15          2，999.90   陈诉期各期末，公司应交税费分别为 2，999.90 万元、3，764.15 万元、2，618.14 万元和 2，536.06 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 3.74%、3.32%、2.26%和   （7）其他应付款   陈诉期各期末，公司其他应付款分别为 185.39 万元、157.27 万元、1，891.32 万元和 1，798.86 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 0.23%、0.14%、1.63%和 余额增多较多主要系公司实施股权引发商酌所产生回购义务证据的其他应付款。   （8）一年内到期的非流动欠债   陈诉期各期末，公司一年内到期的非流动欠债明细情况如下：                                                                                单元：万元         款式           2024.06.30          2023.12.31          2022.12.31        2021.12.31         算计                 2，693.43            2，875.83          1，666.88          1，147.54   陈诉期各期末，公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的永远借钱。   （9）其他流动欠债   陈诉期各期末，公司其他流动欠债明细情况如下：                                                                                单元：万元    款式        2024.06.30          2023.12.31               2022.12.31          2021.12.31 待转销项税额             207.70                 661.46               1，335.28              63.71    算计              207.70                 661.46               1，335.28              63.71   陈诉期各期末，公司其他流动负借主要为待转销项税额。    江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         陈诉期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                                              单元：万元   款式                金额           占比             金额            占比             金额           占比         金额           占比  永远借钱        12，070.33      89.32%    13，277.36          90.58%       12，023.89     87.26%    2，733.71       54.44%  租借欠债          185.88        1.38%         101.04         0.69%         406.18       2.95%      920.55       18.33%  递延收益         1，257.80       9.31%        1，279.61        8.73%        1，323.23      9.60%    1，366.85       27.22% 递延所得税欠债              -            -               -               -      25.95       0.19%           -            -   算计         13，514.00    100.00%     14，658.01        100.00%        13，779.26    100.00%    5，021.12      100.00%         陈诉期各期末，公司非流动欠债分别为 5，021.12 万元、13，779.26 万元、         （1）永远借钱         陈诉期各期末，公司永远借钱明细情况如下：                                                                                              单元：万元         款式               2024.06.30           2023.12.31               2022.12.31          2021.12.31    典质、保证借钱                  12，070.33                 13，277.36            12，023.89             2，729.66    未到期应付利息                            -                       -                      -               4.05         算计                  12，070.33                 13，277.36            12，023.89             2，733.71         陈诉期内，公司永远借钱主要为款式借钱。         （2）租借欠债         陈诉期各期末，公司租借欠债明细情况如下：                                                                                              单元：万元           款式                   2024.06.30             2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31    尚未支付的租借付款额                         191.86                104.80                414.71          957.70     减：未证据融资用度                             5.98                3.76                  8.53           37.15           算计                          185.88                101.04                406.18          920.55         公司租借负借主要系把柄新租借准则证据的尚未支付的租借付款额及未确 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 认融资用度。    （3）递延收益    陈诉期各期末，公司递延收益分别为 1，366.85 万元、1，323.23 万元、1，279.61 万元和 1，257.80 万元，均为政府补助。 （三）偿债才气分析    陈诉期内，公司与偿债联系的财务商酌如下表：     财务商酌          2024.06.30     2023.12.31      2022.12.31    2021.12.31    流动比率（倍）                1.55            1.47          1.36          1.65    速动比率（倍）                1.43            1.32          1.19          1.52   资产欠债率（合并）            42.34%          44.42%        46.49%        38.76%  资产欠债率（母公司）            13.34%          15.18%        12.64%        13.98%     财务商酌         2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度       2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）        19，374.92       29，092.92     21，866.10     17，739.18   利息保险倍数（倍）             49.07           31.77          43.74         21.96 经营步履产生的现款流量净额     （万元）    陈诉期内，公司流动比率分别为 1.65、1.36、1.47 和 1.55，速动比率分别为 债率较为踏实，处于相对较低水平，2021 年末资产欠债率较低，主要原因为 2021 年头次公开刊行召募资金到账，增多了公司净资产范围。    陈诉期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 17，739.18 万元、21，866.10 万元、 别为 21.96、43.74、31.77 和 49.07，2021 年度利息保险倍数较低，主要原因为当 期新增了较多建设款式导致利息开销有所增多，公司举座具有较强的偿债才气。    陈诉期内，公司经营步履产生的现款流量净额为 14，975.28 万元、41，919.13 万元、35，078.06 万元和 6，289.07 万元。2024 年 1-6 月公司经营步履产生的现款 流量净额金额较低主要系公司春节前与供应商结清款项，使得现款流出较多所致。 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 陈诉期内，由于客户较为优质，回款较为实时，公司举座经营现款流情况较好。   陈诉期内，公司偿债才气与同行业可比上市公司对比如下：                          资产欠债率（合并）  公司称号     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科           28.79%           33.10%            35.39%         36.85%  杰瑞股份           38.81%           36.60%            37.99%         34.37%  卓然股份           68.16%           65.23%            71.70%         70.37%  中国化学           69.83%           70.76%            70.02%         70.49%  东华科技           71.01%           69.40%            66.45%         71.78%  三维化学           17.27%           17.84%            18.83%         20.88%  陕建股份           88.63%           89.19%            88.76%         89.90%  鼎盛建设           40.78%           44.98%            46.57%         48.81%  中铝国际           84.59%           82.28%            77.94%         71.93% 可比公司均值         56.43%           56.60%            57.07%         57.26%   刊行东说念主          42.34%           44.42%            46.49%         38.76%                            流动比率  公司称号     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科             2.43                2.16           2.30           1.99  杰瑞股份             2.41                2.33           2.17           2.44  卓然股份             1.10                1.25           1.07           1.18  中国化学             1.19                1.18           1.19           1.18  东华科技             0.97                1.02           1.27           1.06  三维化学             3.84                4.30           4.61           4.49  陕建股份             1.09                1.07           1.06           1.07  鼎盛建设             1.70                1.59           1.67           1.64  中铝国际             1.19                1.20           1.23           1.26 可比公司均值            1.77                1.79           1.84           1.81   刊行东说念主             1.55                1.47           1.36           1.65                            速动比率  公司称号     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科             2.29                2.05           1.77           1.55 江苏利柏特股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  杰瑞股份              1.84                  1.80             1.40             1.55  卓然股份              1.00                  1.12             0.65             0.74  中国化学              1.14                  1.14             0.96             0.98  东华科技              0.95                  1.00             1.06                 0.9  三维化学              3.39                  3.92             3.65             4.04  陕建股份              1.08                  1.06             1.03             1.04  鼎盛建设              1.08                  1.15             1.25             1.06  中铝国际              1.11                  1.11             1.10             1.13 可比公司均值             1.54                  1.60             1.43             1.44   刊行东说念主              1.43                  1.32             1.19             1.52   注：公司可比公司数据来源于其依期陈诉数据。   从资产欠债率来看，刊行东说念主资产欠债率水平显著低于同行业平均水平，永远 偿债才气较强。从流动比率和速动比率来看，刊行东说念主对应商酌举座略低于同行业 平均水平，可是处于同行业可比上市公司的波动区间内。 （四）营运才气分析   陈诉期内公司主要营运才气商酌如下：      款式         2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度        2021 年度 应收账款盘活率（次）                4.35              10.33             4.83         5.18  存货盘活率（次）                 9.32              14.82             9.29        12.10   陈诉期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率总体进展较好，公司销售回款 情况精致，存货盘活情况正常。   陈诉期内，公司营运才气与同行业可比上市公司对比如下：                           应收账款盘活率  公司称号     2024 年 1-6 月      2023 年度                 2022 年度          2021 年度   博迈科              3.32                  8.19            11.85            10.33  杰瑞股份              0.68                  2.02             2.27             2.33 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书  卓然股份              0.59             1.34         1.60         2.57  中国化学              2.68             6.12         6.73         6.98  东华科技              3.33             7.99        10.11        10.63  三维化学              3.02             6.96         8.23         7.05  陕建股份              0.36             1.02         1.44         1.56  鼎盛建设              5.59             9.47        14.67        21.00  中铝国际              0.56             1.47         1.55         1.48 可比公司均值             2.24             4.95         6.49         7.10   刊行东说念主              4.35         10.33            4.83         5.18                           存货盘活率  公司称号     2024 年 1-6 月    2023 度           2022 年度      2021 年度   博迈科              4.73             6.68         8.08        11.36  杰瑞股份              0.57             1.81         1.67         1.27  卓然股份              2.61             2.04         1.27         1.46  中国化学             12.22         24.53           25.06        26.38  东华科技             13.20         22.64           36.25        14.00  三维化学              3.96         11.04           13.19        13.75  陕建股份             19.60         57.32           59.17        55.68  鼎盛建设              0.58             1.60         2.15         1.77  中铝国际              3.16             6.25         7.70         6.84 可比公司均值             6.74         14.88           17.17        14.72   刊行东说念主              9.32         14.82            9.29        12.10   注：数据来源于公司可比公司依期陈诉数据。   举座来看，刊行东说念主应收账款盘活率以及存货盘活率略低于同行业可比公司平 均水平，可是处在相应商酌的波动区间内。跟着公司收入范围的增长，基于精致 的客户回款，2023 年起应收账款盘活率显耀高于同行业可比公司平均值。陈诉 期内公司营运才气商酌较好，与可比公司比较不存在显著各别。 （五）财务性投资分析   限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主无类金融投资或金融业务投资，无寄托贷款， 不存在设立集团财务公司的情形，不存在投资产业基金、并购基金的情形。具体 说明如下： 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                    单元：万元     款式        账面价值           是否波及财务性投资       其中：财务性投资金额  交往性金融资产       11，365.91             否                     -   其他应收款          667.37              否                     -   其他流动资产         258.94              否                     -   永远股权投资         159.04              否                     - 其他权益性器具投资       4，999.97             是              4，999.97  其他非流动资产         156.73              否                     -   限定 2024 年 6 月末，公司交往性金融资产的账面价值为 11，365.91 万元，均 为理睬居品，包括银行理睬、证券公经理睬以及大额存单。公司购买理睬居品旨 在知足资金使用需求的基础上，提高资金的使用料理效率，上述居品的风险等第 均在 R2（包括）以内，不属于财务性投资。   限定 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 667.37 万元，主要为保证 金、押金及暂借钱等，其中暂借钱金额为 377.03 万元。暂借钱为公司于 2019 年 只可用于威立雅（泰兴）的泰兴经济开发区固体废物抽象处置工程款式尾款支付 以及期初营运盘活付款用途。因此，2024 年 6 月末其他应收款余额均系公司日 常坐蓐经营产生，不属于财务性投资。   限定 2024 年 6 月末，公司其他流动资产账面价值为 258.94 万元，主要为待 抵扣及认证升值税进项税，不属于财务性投资。   限定 2024 年 6 月末，公司永远股权投资账面价值为 159.04 万元，为参股威 立雅（泰兴）以及树工建设的股权投资款，上述投资系因公司业务经营发展需要 所进行的产业投资，不属于财务性投资。       江苏利柏特股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书          限定 2024 年 6 月末，公司其他权益器具投资账面价值为 4，999.97 万元，为       参股广东钶锐锶数控本领股份有限公司以及拓烯科技的股权投资款，上述投资系       以获取投资收益为目的，属于财务性投资。          限定 2024 年 6 月末，公司其他非流动资产账面价值为 156.73 万元，主要为       预支开导、工程款，不属于财务性投资。          综上，限定 2024 年 6 月末，公司持有的财务性投资金额为 4，999.97 万元，       占公司合并报表包摄于母公司净资产的比例为 2.92%，未高出百分之三十。因此，       最近一期末公司不存在金额较大的财务性投资情形。       八、盈利才气分析          陈诉期内，公司利润表主要款式如下：                                                                                      单元：万元          款式           2024 年 1-6 月        2023 年度               2022 年度             2021 年度          营业收入              179，679.86           324，234.35         172，112.39         198，307.24          营业成本              150，345.43           277，098.38         138，028.36         168，653.62          营业利润               15，853.32            23，291.82          17，797.19          12，637.99          利润总额               15，847.69            23，234.07          17，731.27          13，867.77          净利润                13，007.07            19，018.41          13，709.27          10，945.39       （一）营业收入分析          陈诉期内，公司营业收入组成如下表所示：                                                                                      单元：万元  款式            金额          占比         金额             占比            金额          占比          金额           占比 主营业务收入   179，210.71    99.74%   323，476.08       99.77%      171，355.13    99.56%    197，242.36     99.46% 其他业务收入      469.15      0.26%        758.26       0.23%         757.26      0.44%      1，064.88      0.54%  算计      179，679.86   100.00%   324，234.35     100.00%       172，112.39   100.00%    198，307.24    100.00%         江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书            陈诉期内，公司的主营业务收入分别为 197，242.36 万元、171，355.13 万元、         延保服务和房钱收入等。            陈诉期内，公司主营业务收入按居品分类如下：                                                                                   单元：万元    款式                 金额          占比         金额             占比         金额          占比         金额          占比 工业模块设想和制造      34，818.44    19.43%    49，462.05    15.29%       38，792.01    22.64%    53，057.34   26.90% 工程服务          144，392.26    80.57%   274，014.03    84.71%      132，563.12    77.36%   144，185.02   73.10% 其中：工程总承包       89，867.09    50.15%   169，004.93       52.25%    58，931.23    34.39%    29，750.42    15.08%    工程施工        43，700.97    24.39%    87，788.35       27.14%    52，090.62    30.40%    88，174.69    44.70%    工程维保         7，976.80     4.45%    10，672.03       3.30%     11，269.50     6.58%    13，530.46     6.86%    工程设想         2，257.26     1.26%     3，593.27        1.11%     3，993.29     2.33%     6，256.70     3.17%    工程采购          590.14      0.33%     2，955.46       0.91%      6，278.48     3.66%     6，472.76     3.28%    算计         179，210.71   100.00%   323，476.08   100.00%      171，355.13   100.00%   197，242.36   100.00%            陈诉期内，公司主营业务收入来源于工业模块设想和制造、工程服务，总体         上呈现增长趋势。            （1）工业模块设想和制造            陈诉期内，公司工业模块设想和制造业务收入分别为 53，057.34 万元、         制造业务收入较 2021 年度有所下滑，主要原因系受到英威达团聚物三期扩建项         目的收入分类影响。英威达团聚物三期扩建款式的启动合同金额为 12.79 亿元，         由公司创新的取舍模块化建造决议，将传统的工场设想结合模块化设想，并依托         公司全产业链格式的上风，为其提供一体化服务，是公司初次将模块化本领应用         到团聚物款式。该款式 2022 年、2023 年证据收入金额分别为 25，212.35 万元、         收入归类时，将该款式收入归为工程服务收入，未将款式中的模块因素辞别至工 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 业模块设想和制造业务。     刊行东说念主各主体业务定位明确，其中波及工业模块设想和制造业务的主体为母 公司及湛江利柏特，以母公司收入情况为例来说明陈诉期内公司的工业模块设想 和制造业务收入情况。陈诉期内，母公司营业收入分别为 55，121.15 万元、 凭借着在行业内多年累积及本领上风，不时获取工业模块化款式订单，收入跟着 经营范围的扩大而增长。     陈诉期内，公司工业模块设想和制造业务收入保持增长的主要原因为：     模块化制造具有成本及质地适度、安全坐蓐、环保、幸免恶劣施工环境影响 等繁多上风，九行八业正缓缓应用模块化制造方式以杀青款式建设模式的变革， 从而为公司工业模块和制造业务的发展提供了精致的外部环境。公司相接的工业 模块和制造款式的主要应用边界亦从化工行业渐渐蔓延到了油气能源、矿业、水 处理等多个行业，呈多元化发展状态。 了强有劲的基础     公司经过多年累积，凭借率先的模块建造本领、科学的建造历程体系、教训 丰富的款式料理团队形成了刚劲的模块设想、建造才气；公司在化工、能源油气 等边界完成了一些具有代表性的得胜案例，在行业内具有较高的客户驰名度，积 累了一批优质的客户资源，从而为公司不断相接工业模块和制造业务订单提供了 基础。陈诉期内，公司工业模块设想和制造业务范围呈逐年增长趋势，保证了公 司工业模块设想和制造业务的不时增长。     陈诉期内，公司主要工业模块设想和制造款式收入情况如下：                                                      单元：万元                      款式              客户称号     收入金额        占比 BASF MDI 3 Project                    巴斯夫     13，634.11   39.16% 江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 巴斯夫（广东）一体化款式乙烯区款式 PAR 模                             中国寰球工程有限 块款式                                                    公司 H.52055 ALFE TSMC F20 Modular                          液化空气             2，476.87    7.11%                                                     优欧辟环球油品工 H.61091 Heartwell SMR                                                   1，253.09    3.60%                                                      艺本领有限公司 PEMEX SALINA CRUZ 10 BED SMR PSA                       UOP LLC           900.31     2.59%                                  小计                                    30，146.23   86.58%                                                                               单元：万元                       款式                               客户称号            收入金额         占比                                                     JORD OIL&GAS YINSON 浮式坐蓐储油轮上部模块款式                                                   20，760.97   41.97%                                                      SYSTEMS B.V. H.52055 ALFE TSMC F20 Modular                          液化空气             3，432.36    6.94% 巴斯夫（广东）一体化款式乙烯区款式 PAR 模                             中国寰球工程有限 块款式                                                    公司                                                     中国石油自然气第 乙烯款式部裂解炉放射段、过渡段模块化款式                                                    3，045.82    6.16%                                                      六建设有限公司 ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC          2，694.62    5.45%                                  小计                                    33，076.10   66.87%                                                                               单元：万元                       款式                               客户称号            收入金额         占比                                                     JORD OIL&GAS YINSON 浮式坐蓐储油轮上部模块款式                                                    8，033.36   20.71%                                                      SYSTEMS B.V. ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC          4，633.53   11.94% K-08-8910A0GB Coldbox                                  林德工程             2，475.62    6.38% ALFE MTTW GP5                                          液化空气             2，003.08    5.16%                                  小计                                    21，082.82   54.35%                                                                               单元：万元                       款式                               客户称号            收入金额         占比 ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC.        21，395.93   40.33% Los Patos Water Treatment Plant Project             Livent USA Corp.    6，547.38   12.34% 英威达 ADN 款式 OSBL 标段模块款式                                 中核二三             6，254.36   11.79% 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                    款式                       客户称号       收入金额          占比 Moerdijk LMA 4.2                            液化空气         3，223.03    6.07%                             小计                          38，886.83   73.29%     陈诉期内，工业模块设想和制造业务各年度前五大款式收入分别为 块设想和制造业务收入比重分别为 73.29%、54.35%、66.87%和 86.58%，各期前 五大款式订单金额存在小幅波动，主要受当年践诺合同的金额以及合同实施程度 的影响所致。     （2）工程服务     陈诉期内，公司工程服务业务收入分别为 144，185.02 万元、132，563.12 万元、 响，2022 年度较 2021 年度下落，主要系 2022 年度公司对外践诺的工程施工业务 量减少所致；2023 年度较 2022 年度增多，主要系 2023 年度相接的英威达团聚物 三期扩建款式和巴斯夫湛江罐区款式等款式范围较大所致。陈诉期内，公司主要 工程服务款式收入情况如下：                                                                  单元：万元                    款式                      客户称号     收入金额            占比 巴斯夫湛江罐区款式                                   巴斯夫      72，468.44      50.19% 英威达团聚物三期扩建款式                                英威达      14，491.21      10.04% 寰球巴斯夫（广东）一体化款式乙烯区土建安装                      中国寰球工程 抽象工程                                        有限公司                                            中交第二航务 中交巴斯夫（广东）一体化款式船埠工程上部工                                            工程勘测设想     7，266.23       5.03% 艺安装施工                                            院有限公司                                            雅保四川新材 雅保眉山锂电板材料款式湿法区机电安装包                                   4，090.27       2.83%                                            料有限公司                             小计                      110，035.01      76.21%      江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                                                       单元：万元                        款式                     客户称号       收入金额          占比      英威达团聚物三期扩建款式                             英威达         88，129.95    32.16%      巴斯夫湛江罐区款式                                巴斯夫         63，376.45    23.13%                                              雅保四川新材      雅保眉山锂电板材料款式湿法区机电安装包                                  33，448.38    12.21%                                               料有限公司      拓烯 EPC 款式                                浙江拓烯        20，712.31     7.56%      寰球巴斯夫（广东）一体化款式乙烯区土建安装                   中国寰球工程      抽象工程                                     有限公司                             小计                           218，284.70    79.66%                                                                       单元：万元                        款式                    客户称号        收入金额          占比      英威达团聚物三期扩建款式                             英威达         25，212.35    19.02%      英威达 ADN 款式 OSBL 标段工程服务                   中核二三        15，271.03    11.52%      艾仕得 NCF 款式                               艾仕得         12，405.71     9.36%                                              江苏江都建设      英威达 ADN 款式 ISBL 标段 A6000 施工服务                         8，749.53     6.60%                                              集团有限公司      拓烯 EPC 款式                                浙江拓烯         8，320.75     6.28%                             小计                            69，959.36    52.77%                                                                       单元：万元                        款式                     客户称号       收入金额          占比      英威达 ADN 款式 OSBL 标段工程服务                   中核二三        19，055.93    13.22%      恺迪苏 CHILLI 款式                            恺迪苏         16，242.51    11.27%      PPG 张家港高性能涂料及密封胶款式机电包                   PPG 张家港      15，101.55    10.47%      巴斯夫湛江首期配套公用工程及仓库总承包款式                    巴斯夫         10，264.13     7.12%      空气化工净化安装安装施工款式                           空气化工         8，650.39     6.00%                             小计                            69，314.51    48.07%         陈诉期内，公司主营业务收入的地区组成情况如下：                                                                       单元：万元 款式      2024 年 1-6 月         2023 年度           2022 年度                2021 年度        江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           金额             占比            金额             占比           金额            占比           金额            占比  内销     164，385.14   91.73%          297，338.51       91.92%    152，513.07       89.00%   164，791.61       83.55%  外售      14，825.56       8.27%        26，137.57       8.08%      18，842.06       11.00%     32，450.74      16.45%  算计     179，210.71   100.00%         323，476.08     100.00%     171，355.13   100.00%      197，242.36    100.00%           陈诉期内，公司在境外售售金额较小，占主营业务收入比例较低。           陈诉期内，公司营业收入各季度销售占比情况如下表所示：                                                                                               单元：万元  款式            金额             比例             金额             比例           金额            比例           金额            比例 第一季度     65，845.22        36.65%        57，652.82      17.78%       25，607.16      14.88%      29，445.62     14.85% 第二季度    113，834.64        63.35%        77，006.67      23.75%       33，709.59      19.59%      53，876.48     27.17% 第三季度             -               -     103，551.32      31.94%       42，215.06      24.53%      57，481.90     28.99% 第四季度             -               -      86，023.53      26.53%       70，580.58      41.01%      57，503.25     29.00%  算计     179，679.86       100.00%       324，234.35     100.00%      172，112.39     100.00%     198，307.24    100.00%           公司营业收入无显著的季节特征，除第一季度受春节假期因素影响订单范围        相对较少之外，其他三个季度收入占比相对接近。2022 年第四季度证据收入的        比例较高，主要原因为 2022 年第四季度系公司当年相接大型款式正处于施工高        峰，销售收入证据金额较多。        （二）营业成天职析           陈诉期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                                               单元：万元  款式               金额            占比             金额            占比            金额           占比           金额           占比 主营业务成本     150，184.50       99.89%       276，910.98      99.93%     137，872.64      99.89%    168，434.29      99.87% 其他业务成本          160.93        0.11%          187.40        0.07%        155.73        0.11%        219.33        0.13%  算计        150，345.43      100.00%       277，098.38     100.00%     138，028.36     100.00%    168，653.62     100.00%           陈诉期各期，公司的营业成天职别为 168，653.62 万元、138，028.36 万元、       江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       业务成本占营业成本的比例均在 99%以上。                                                                                 单元：万元  款式            金额           占比         金额          占比          金额          占比         金额          占比 工业模块设  计和制造 工程服务     124，535.55    82.92%   240，329.40     86.79%   106，879.49    77.52%   126，056.63    74.84%  算计      150，184.50   100.00%   276，910.98   100.00%    137，872.64   100.00%   168，434.29   100.00%          公司主要居品的营业成本占比与其营业收入的占比情况基本一致。陈诉期内，       工业模块设想和制造占公司主营业务成本的比例分别为 25.16%、22.48%、13.21%       和 17.08%，工程服务占公司主营业务成本的比例分别为 74.84%、77.52%、86.79%       和 82.92%。          陈诉期内，公司主营业务成本组成情况如下：                                                                                 单元：万元  款式           金额           占比         金额          占比          金额          占比         金额          占比 顺利材料     66，899.25     44.54%   106，236.21    38.36%     39，892.12    28.93%    49，189.15    29.20% 分包成本     55，113.24     36.70%   100，103.94    36.15%     43，143.32    31.29%    53，112.56    31.53% 顺利东说念主工     13，317.21      8.87%    34，197.56    12.35%     37，652.56    27.31%    44，134.84    26.20% 其他用度     14，854.81      9.89%    36，373.27    13.14%     17，184.63    12.46%    21，997.74    13.06%  算计     150，184.50    100.00%   276，910.98   100.00%    137，872.64   100.00%   168，434.29   100.00%          陈诉期内，公司主营业务成本主要由顺利材料、顺利东说念主工、分包成本组成。       陈诉期内，公司顺利材料分别为 49，189.15 万元、39，892.12 万元、106，236.21 万       元和 66，899.25 万元，主要包括钢板钢材、管件管材、电气相貌等，2023 年起直       接材料占比高涨主要系英威达团聚物三期扩建款式材料插足较多所致，该款式合       同在 2022 年签署，前期插足成本主要包括设想东说念主工成本、基建外包成本等，2023       年起陆续插足了较多的原材料及开导。        江苏利柏特股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           陈诉期内，公司分包成天职别为 53，112.56 万元、43，143.32 万元、100，103.94        万元和 55，113.24 万元，主要包括劳务分包、地基基础工工程、保温防腐等，分        包成本占比总体保持踏实。           陈诉期内，公司顺利东说念主工分别为 44，134.84 万元、37，652.56 万元、34，197.56        万元、13，317.21 万元，主要包括顺利坐蓐施工东说念主员等的薪酬，2023 年起顺利东说念主        工占比下落主要系跟着业务范围不时增长，公司为提高料理效率，责骂料理成本，        加大了分包采购，从而使得顺利东说念主工占比下落。           陈诉期内，公司营业成本与营业收入变动趋势一致，公司主营业务成本组成        总体基本保持踏实。        （三）毛利分析           陈诉期内，公司主营业务毛利组成如下：                                                                                    单元：万元    款式                  金额          占比         金额              占比         金额         占比         金额         占比 工业模块设想和制造        9，169.49   31.59%    12，880.47     27.66%        7，798.87   23.29%    10，679.68   37.07% 工程服务          19，856.72     68.41%    33，684.64     72.34%       25，683.63   76.71%    18，128.39   62.93% 其中：工程总承包      11，691.95      40.28%   17，673.72         37.95%    9，108.91    27.20%    3，850.94    13.37%    工程施工          6，267.21    21.59%   12，077.99         25.94%   12，258.29    36.61%    8，935.94    31.02%    工程维保          1，156.77     3.99%    2，158.25         4.63%     1，920.44     5.74%    2，492.60     8.65%    工程设想           608.59      2.10%        999.31       2.15%      815.38      2.44%    1，341.28     4.66%    工程采购           132.20      0.46%        775.38       1.67%     1，580.61     4.72%    1，507.64     5.23%    算计         29，026.21     100.00%   46，565.10     100.00%      33，482.49   100.00%   28，808.07   100.00%           陈诉期各期，公司经营气象精致，主营业务毛利分别为 28，808.07 万元、        （四）毛利率分析           陈诉期内，公司各业务毛利率情况如下：             款式              2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度         2021 年度        工业模块设想和制造                  26.34%             26.04%             20.10%          20.13% 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     款式        2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度     2021 年度 工程服务               13.75%          12.29%          19.37%      12.57% 其中：工程总承包            13.01%             10.46%      15.46%      12.94%    工程施工             14.34%             13.76%      23.53%      10.13%    工程维保             14.50%             20.22%      17.04%      18.42%    工程设想             26.96%             27.81%      20.42%      21.44%    工程采购             22.40%             26.24%      25.18%      23.29%    算计              16.20%          14.40%          19.54%      14.61%   陈诉期内，公司主营业务毛利率分别为 14.61%、19.54%、14.40%和 16.20%， 毛利率有所波动，主要受各期践诺的主要款式毛利率各别影响。   陈诉期内，公司工业模块设想和制造业务毛利率分别 20.13%、20.10%、26.04% 和 26.34%，保持较高的毛利率水平。公司是国内最早从事模块化制造的企业之 一，自设立以来一直将模块化制造本领的研发和应用手脚拔擢公司中枢竞争力的 环节，多年研究和累积使公司的制造水平长久处于行业的率先地位，客户认同度 较高，在阛阓竞争过程中具有一定的先发上风，是以陈诉期内公司工业模块设想 和制造业务毛利率能够复古较高且踏实的水平。   工业模块设想和制造业务毛利率除了受到行业举座发展趋势影响外，具体还 会受到款式中标金额及款式成本的影响。公司居品为非标准化定制居品，公司主 要通过邀标、议标的方式相接款式，通过公开方式进行阛阓化订价，不同类型工 业模块安装的中标价钱受到阛阓竞争、客户类型、款式范围等因素影响。款式成 本主要为钢材、开导等顺利材料成本、顺利东说念主工、折旧摊销等其他用度等，款式 成本受到原材料价钱波动、款式践诺周期、甲供材料占比等因素影响较大。上述 因素的抽象影响导致各款式的毛利率存在一定的波动。不同款式毛利率存在一定 的各别，具体影响因素如下：   款式类型：本领含量高、坐蓐过程复杂的大型模块居品因报价高，毛利率水 平相对较高，较为简便的开导模块毛利率较低。   材料价钱波动：工业模块业务原材料主要为管材管件、钢板钢材等，材料价 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 格受到钢材期货阛阓价钱、阛阓供需的影响较大，材料价钱波动影响款式毛利率 水平。   甲供材料占比：甲供材料占比较低的款式，公司不错自主进行材料采购，大 范围采购对供应商具有较大的议价才气，不错责骂材料成本，提高款式毛利率。   坐蓐周期：公司按照顺利东说念主工工时候担工业模块款式辗转用度，如果项陌生 产工期较长或主要坐蓐期间其他开工款式较少，则该款式分担的辗转用度较高， 毛利率较低。   合同变更：由于款式设想变更、业主增多工程量等因素导致合同存在变更， 导致合同预计总收入、预计总成本、毛利率发生变动。   陈诉期内，同行业可比上市公司与公司工业模块业务毛利率情况如下表所示：   称号      2024 年 1-6 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度   博迈科         未走漏             8.71%        12.10%       10.92%  杰瑞股份           18.30%       33.32%        33.11%       36.25%  卓然股份           37.63%       20.41%        15.61%       18.58%   平均数           27.96%       20.81%       20.27%       21.92%   本公司           26.34%       26.04%       20.10%       20.13% 注 1：数据来源：把柄可比公司依期陈诉整理。 注 2：博迈科 2021 年度、2022 年度毛利率数据为海洋油气开发模块、自然气液化模块、矿 业开采模块的平均毛利率，2023 年度毛利率数据为海洋油气开发模块、自然气液化模块的 平均毛利率，2024 年半年度未走漏关连业务毛利率；杰瑞股份毛利率数据为油气装备制造 及本领服务的毛利率；卓然股份毛利率数据为石化专用开导、真金不怕火油专用开导的平均毛利率。   公司工业模块设想和制造业务毛利率举座而言高于博迈科和卓然股份、低于 杰瑞股份，在同行业上市公司毛利率区间内。公司工业模块设想和制造业务毛利 率与同行业上市公司存在各别主要系居品服务或应用边界不同所致，公司居品下 游主要应用于化工边界，主要居品为工艺模块、管廊模块以及管说念预制件等，博 迈科主营业务为海洋油气开发模块、矿业开采模块及自然气液化模块的建造；杰 瑞股份主营业务为油气田装备建造和模块化请托，其居品主要应用于油气开采； 卓然股份主营业务为大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造，其居品主要应 用于石油化工、真金不怕火油、自然气化工等边界。   江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书         陈诉期内，公司工程服务业务毛利率情况如下：  款式                占主营收                 占主营收                 占主营收               占主营收          毛利率                  毛利率                   毛利率                毛利率                     入比例                  入比例                 入比例                 入比例 工程总承包     13.01%     50.15%   10.46%       52.25%   15.46%    34.39%   12.94%    15.08% 工程施工      14.34%     24.39%   13.76%       27.14%   23.53%    30.40%   10.13%    44.70% 工程维保      14.50%      4.45%   20.22%        3.30%   17.04%    6.58%    18.42%    6.86% 工程设想      26.96%      1.26%   27.81%        1.11%   20.42%    2.33%    21.44%    3.17% 工程采购      22.40%      0.33%   26.24%        0.91%   25.18%    3.66%    23.29%    3.28% 工程服务综 合毛利率         陈诉期内，公司工程服务业务毛利率分别为 12.57%、19.37%、12.29%和         陈诉期内，公司主要通过招投标获取款式，通过招投标方式进行阛阓化订价，   公司依据招标文献或客户需求，把柄工程量、材料成本、东说念主工成本、分包成本项   目周期等要素形成预计总成本，加上公司的合理利润组成公司的通盘报价，再结   合相接款式的客户类型、行业影响性、竞争情况、践诺风险等因素对报价进行调   整。单个款式因客户类型、款式类型、竞争情况、合同内容、款式料理及践诺进   度等影响，毛利率会存在一定的各别。具体影响因素如下：         款式类型：不同款式类型毛利率存在各别，工程总承包业务毛利率相对较高，   主要系款式的设想、采购、施工均由公司完成，公司通过款式料理整合款式资源、   优化款式程度和灵验适度款式成本，盈利空间相对较高；工程施工业务中，机电   安装工程毛利率一般会高于地基基础工程毛利率。         报价策略：对于初次联结的客户，为拓展阛阓，公司会采纳有竞争力的报价   以确保中标的策略。对于施工难度较大，践诺风险较高或者本领要求高的款式，   报价相对较高。对于竞争强烈的款式，毛利率会相对较低。         施工环境：地质环境复杂、改扩建、边坐蓐边施工等款式，受影响因素包括   施工环境、功课区域复杂的地上地下设施、功课区域严格取舍坐蓐区域的安全管   理要求以及与现有安装贯穿管事的复杂性等，导致施工效率较低，施工成本高，   易导致毛利率低。 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   施工区域：对于偏远地区如内蒙古等，冬季施工受限、运载成本高、东说念主员及 收支场用度高导致施工效率低、施工成本高。   合同变更：由于款式设想变更、业主增多工程等因素导致合同存在变更，导 致合同预计总收入、预计总成本、毛利率发生变动。   陈诉期内，同行业可比上市公司与公司工程总承包业务毛利率情况如下表所 示：      称号         2024 年 1-6 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度  中国化学（化学工程）            9.89%        9.87%         9.93%        9.45% 东华科技（工程总承包）            7.43%        9.75%        11.34%       10.03% 三维化学（工程总承包）            0.86%       27.98%        21.48%       23.25%      平均数              6.06%        15.87%       14.25%       14.24%      本公司             13.01%        10.46%       15.46%       12.94% 注 1：数据来源：把柄可比公司依期陈诉整理。 注 2：中国化学毛利率数据为化学工程业务的毛利率；东华科技、三维化学的毛利率数据均 为工程总包类业务的毛利率。   总体而言，公司工程总承包业务毛利率与同行业上市公司工程总承包业务毛 利率较为接近，2024 年 1-6 月三维化学毛利率较往年比较下滑显著，导致同行业 可比公司毛利率均值显著责骂。公司工程总承包业务主要服务于化工边界，卑劣 主要客户为巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科念念创、优好意思科、陶氏化学、液化空 气、英威达等全球驰名公司。中国化学（化学工程）、东华科技（工程总承包） 和三维化学（工程总承包）主要系石油、化工、煤化工边界的工程总承包，客户 以中石油、中石化及国内其他化工企业为主，公司工程总承包业务下旅客户与同 行业上市公司有一定区别，因此，毛利率存在各别，卑劣行业客户踏实、不时的 插足为公司不时盈利提供有劲保险。   陈诉期内，同行业可比上市公司与公司工程施工业务毛利率情况如下表所示：       称号          2024 年 1-6 月     2023 年度     2022 年度     2021 年度 陕建股份（建筑工程业务）            10.71%       10.62%        9.15%       8.64%   鼎盛建设（工程施工）             8.83%        7.97%        7.79%       9.79% 中铝国际（工程及施工承包）            6.40%        4.56%       10.16%      13.19%       平均数                8.65%        7.72%       9.03%      10.54%  江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书           称号                2024 年 1-6 月          2023 年度      2022 年度       2021 年度          本公司                       14.34%           13.76%       23.53%         10.13%  注 1：数据来源：把柄可比公司依期陈诉整理。  注 2：陕建股份的毛利率数据为建筑工程业务毛利率，鼎盛建设、中铝国际的利率数据均为  工程施工类业务的毛利率。       公司工程施工业务毛利率高于同行业上市公司，公司工程施工业务主要系化  工工程施工总承包、机电工程施工总承包等，施工难度和本领要求较高，与同行  业其他上市公司施工类业务比较，在客户类型、施工范围、施工内容及要求等方  面均存在一定的各别。同行业上市公司鼎盛建设主若是说念路、市政等建筑工程施  工，中铝国际的工程及施工承包业务主若是有色金属工程承包，陕建股份的建造  安装业务主要系石油化工施工工程承包，因此，毛利率存在一定的各别。  （五）销售用度、料理用度、研发用度及财务用度分析       陈诉期内，公司销售用度、料理用度、研发用度及财务用度组成如下：                                                                             单元：万元 款式                 占收                     占收                   占收                   占收          金额                  金额                      金额                   金额                    入比                     入比                   入比                   入比 销售用度    1，127.60   0.63%    1，969.52     0.61%      1，827.23   1.06%     1，764.24   0.89% 料理用度    7，027.80   3.91%   14，279.17     4.40%     12，064.16   7.01%   11，501.38    5.80% 研发用度    3，993.36   2.22%    4，731.16     1.46%      2，027.77   1.18%     2，256.26   1.14% 财务用度     189.54    0.11%     -593.07     -0.18%        -3.68   0.00%       63.55    0.03% 算计     12，338.31   6.87%   20，386.79     6.29%     15，915.48   9.25%   15，585.43    7.86%       陈诉期内，公司销售用度、料理用度、研发用度及财务用度算计分别为  比例分别为 7.86%、9.25%、6.29%和 6.87%。陈诉期内，公司销售用度、料理费  用、研发用度占营业收入比例基本踏实。       陈诉期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                             单元：万元  款式       2024 年 1-6 月         2023 年度                 2022 年度              2021 年度  江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书              金额          占比           金额         占比         金额         占比        金额          占比 职工薪酬         737.13      65.37%   1，693.34       85.98%    1，455.32    79.65%   1，419.77     80.47%  办公费         137.25      12.17%       168.51      8.56%      69.30      3.79%     14.82       0.84% 业务理睬费          3.06       0.27%        39.57      2.01%     111.79      6.12%    127.85       7.25% 售后维修费         83.44       7.40%        23.83      1.21%     114.02      6.24%    141.75       8.03%  差旅费           5.20       0.46%        15.23      0.77%      10.73      0.59%     23.28       1.32% 仓储物流费              -          -         8.45      0.43%      33.19      1.82%     13.24       0.75% 阛阓研究费        161.51      14.32%         3.19      0.16%       1.07      0.06%      1.04       0.06% 折旧及摊销              -          -         1.92      0.10%           -         -          -           -  其他                -          -        15.48      0.79%      31.82      1.74%     22.49       1.27%  算计         1，127.60    100.00%   1，969.52      100.00%    1，827.23   100.00%   1，764.24    100.00%       陈诉期内，公司销售用度分别为 1，764.24 万元、1，827.23 万元、1，969.52 万  元和 1，127.60 万元，主要由职工薪酬、办公费、售后维修费和业务理睬费组成，  算计占各期销售用度比例分别为 96.59%、95.80%、97.76%和 84.75%。陈诉期内，  销售用度逐年小幅增长，与营业收入增长范围基本匹配。       陈诉期内，公司与同行业上市公司销售用度率对比如下：        款式              2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度           2021 年度       博迈科                     0.83%                 1.13%              0.20%               0.10%    杰瑞股份                       4.63%                 3.85%              4.15%               4.93%    卓然股份                       1.27%                 1.08%              0.82%               0.70%    中国化学                       0.21%                 0.28%              0.28%               0.30%    东华科技                       0.45%                 0.74%              0.87%               0.88%    三维化学                       0.99%                 0.85%              0.64%               0.84%    陕建股份                       0.08%                 0.06%              0.07%               0.08%    鼎盛建设                       0.29%                 0.25%              0.18%               0.26%    中铝国际                       0.56%                 0.63%              0.50%               0.41%       平均值                     1.03%                 0.99%              0.86%               0.94%       刊行东说念主                     0.63%                 0.61%              1.06%               0.89%    注：同行业可比公司数据来源为上市公司依期陈诉数据       陈诉期内，公司销售用度率分别为 0.89%、1.06%、0.61%和 0.63%。公司销  售用度率保持踏实，与同行业平均水平较为接近，处于合理范围内。   江苏利柏特股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        陈诉期内，公司料理用度明细情况如下：                                                                                       单元：万元  款式           金额           占比          金额            占比           金额         占比           金额         占比 职工薪酬     3，794.79      54.00%     8，585.64       60.13%      7，944.41    65.85%      7，370.98    64.09% 折旧及摊销    1，199.25      17.06%     2，213.48       15.50%      1，438.04    11.92%      1，234.01    10.73% 业务理睬费        409.36     5.82%     1，058.24        7.41%       847.95      7.03%       979.69      8.52% 办公费          426.20     6.06%     1，074.75        7.53%       755.25      6.26%       580.86      5.05% 中介服务费        146.43     2.08%      284.60         1.99%       378.31      3.14%       670.73      5.83% 车辆使用费         82.30     1.17%      159.01         1.11%       143.79      1.19%       164.86      1.43%  税费           35.79     0.51%      200.54         1.40%       151.60      1.26%       131.74      1.15% 差旅费           81.97     1.17%      183.94         1.29%        85.86      0.71%        94.30      0.82% 租借费           11.73     0.17%           6.85      0.05%        61.62      0.51%        46.87      0.41% 股份支付         668.57     9.51%      301.93         2.11%             -           -           -         -  其他          171.42     2.44%      210.18         1.47%       257.33      2.13%       227.33      1.98%  算计      7，027.80     100.00%    14，279.17      100.00%     12，064.16   100.00%     11，501.38   100.00%        陈诉期内，公司料理用度分别为 11，501.38 万元、12，064.16 万元、14，279.17   万元和 7，027.80 万元。公司料理用度主要由职工薪酬、折旧及摊销、业务理睬费   和办公费组成，算计占各期料理用度比例分别为 88.39%、91.06%、90.57%和        陈诉期内，公司与同行业上市公司料理用度率对比如下：         款式            2024 年 1-6 月             2023 年度           2022 年度             2021 年度        博迈科                      2.77%               3.82%               2.42%               1.80%       杰瑞股份                      4.29%               3.31%               3.67%               4.20%       卓然股份                      5.99%               5.10%               4.19%               3.29%       中国化学                      1.86%               1.67%               1.64%               1.79%       东华科技                      0.97%               1.66%               1.74%               1.87%       三维化学                      6.17%               4.06%               3.91%               4.27%       陕建股份                      2.42%               2.08%               1.78%               1.82%       鼎盛建设                      4.65%               4.40%               2.66%               2.69%  江苏利柏特股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    中铝国际                      4.40%                 5.08%              4.51%            4.45%       平均值                    3.73%                 3.47%              2.95%            2.91%       刊行东说念主                    3.91%                 4.40%              7.01%            5.80%       注：同行业可比公司数据来源为上市公司依期陈诉数据       陈诉期内，公司料理用度率分别为 5.80%、7.01%、4.40%和 3.91%。公司管  理用度率举座略高于同行业可比上市公司，主要系公司与同行业上市公司居品或  服务的应用边界及所处的发展阶段不同。       陈诉期内研发用度明细情况如下：                                                                                   单元：万元  款式             金额          占比           金额          占比         金额         占比        金额           占比 职工薪酬       2，981.59     74.66%   3，282.02        69.37%    1，002.31    49.43%   1，294.60      57.38% 顺利插足        751.92      18.83%   1，062.32       22.45%      824.67     40.67%    831.75       36.86% 折旧与摊销       173.93       4.36%       358.73      7.58%      186.43      9.19%    118.41        5.25%  其他          85.93       2.15%        28.09      0.59%       14.36      0.71%     11.50        0.51%  算计        3，993.36    100.00%   4，731.16      100.00%     2，027.77   100.00%   2，256.26     100.00%       公司坚持本领和居品的不时升级创新，陈诉期内长久保持大额的研发插足并  逐年增长。陈诉期内，公司研发用度金额分别为 2，256.26 万元、2，027.77 万元、       公司研发用度由研发职工薪酬、顺利插足、折旧与摊销和其他组成。陈诉期  内，研发东说念主工薪酬和研发顺利插足是研发用度的主要组成部分。陈诉期内研发费  用呈现小幅波动情况，主要原因为公司结合践诺研发需求相应调整了研发东说念主员的  数目。       陈诉期内，公司与同行业上市公司研发用度率对比如下：       款式              2024 年 1-6 月        2023 年度              2022 年度           2021 年度       博迈科                    5.19%                 5.84%              5.12%                4.67%    杰瑞股份                      4.09%                 3.67%              3.21%                3.60%    卓然股份                      3.45%                 3.15%              3.92%                3.64% 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   款式       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度  中国化学             2.63%         3.46%         3.44%        3.43%  东华科技             2.47%         3.50%         3.66%        3.30%  三维化学             4.91%         4.30%         3.90%        3.92%  陕建股份             0.90%         0.85%         0.63%        0.54%  鼎盛建设             3.04%         4.07%         3.41%        3.59%  中铝国际             2.95%         4.22%         3.85%        3.15%   平均值             3.29%         3.67%        3.46%        3.32%   刊行东说念主             2.22%         1.46%        1.18%        1.14%   注：同行业可比公司数据来源为上市公司依期陈诉数据   陈诉期内，公司研发用度率分别为 1.14%、1.18%、1.46%和 2.22%。陈诉期 内，公司研发费主要系母公司承担的工业模块设想和制造业务所产生，因而占比 较小。                                                        单元：万元   款式       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度 利息用度              329.67        238.53       110.09       234.65 减：利息收入            189.54        495.87       488.73       320.09 汇兑损失              -65.04       -438.51        25.66        25.23 手续费开销             114.46        102.78       349.31       123.75   算计              189.54       -593.07        -3.68        63.55   陈诉期内，公司财务用度主要为利息用度和利息收入等，各期金额偏激占营 业收入的比例较小。   陈诉期内，公司财务用度占营业收入比例分别为 0.03%、0.00%、-0.18%和 行借钱相对较小。 （六）其他损益款式分析                                                        单元：万元 江苏利柏特股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     款式        2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度       2021 年度  应收账款坏账损失           -655.62             -541.57        700.93       -658.52 其他应收款坏账损失            -30.45             128.96        -119.32       -187.20     算计              -686.07             -412.61        581.62       -845.72   陈诉期内，公司信用减值损失分别为-845.72 万元、581.62 万元、-412.61 万 元和-686.07 万元。公司现款流情况较好，回款较为实时，应收账款账龄基本在 1 年以内，因此坏账计提较少。                                                                  单元：万元     款式        2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度       2021 年度 存货跌价损失及合同履                      -34.26             -102.99        -92.38        -18.16   约成本减值损失  合同资产减值损失           -721.56             232.59         155.59       -568.51     其他                -1.71                4.22         15.16        -19.38     算计              -757.54             133.82          78.37       -606.06   陈诉期内，公司资产减值损失分别为-606.06 万元、78.37 万元、133.82 万元 和-757.54 万元。公司资产减值损失主要为存货跌价损失，2021 年度和 2024 年   陈诉期内，公司投资收益组成情况如下：                                                                  单元：万元      款式         2024 年 1-6 月      2023 年度          2022 年度       2021 年度 权益法核算的永远股权投                        -52.50            -345.53       -289.37      -250.56     资收益 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融            -45.43            -514.95        -70.19        -0.69  资产产生的投资收益    其他投资收益              189.51             279.62       107.32        175.78      算计                 91.57            -580.86       -252.24       -75.47   陈诉期内，公司分别产生投资收益-75.47 万元、-252.24 万元、-580.86 万元 和 91.57 万元，主要包括参股公司的投资收益、远期结售汇结汇损失等。 江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书      陈诉期内，公司其他收益组成具体情况如下：                                                                           单元：万元       款式      2024 年 1-6 月        2023 年度               2022 年度           2021 年度      政府补助          1，284.85             954.95              784.64            935.16 升值税加计抵减               31.61             122.81                    -                 -       其他              29.93                 43.79            26.93                  -       算计           1，346.39           1，121.55              811.56            935.16      陈诉期内，公司其他收益金额分别为 935.16 万元、811.56 万元、1，121.55 万 元和 1，346.39 万元，主要系收到与日常步履关连的政府补助。      （1）营业外收入                                                                           单元：万元       款式        2024 年 1-6 月        2023 年度             2022 年度           2021 年度      政府补助                     -                     -                -       1，240.00 罚没及误期金收入                      -               1.36            2.33                  -       其他                      -               0.00                   -              -       算计                      -               1.36            2.33           1，240.00      陈诉期内，公司营业外收入分别为 1，240.00 万元、2.33 万元、1.36 万元和 0 万元，2021 年度营业外收入较高，主要为当年度的上市奖励款。      （2）营业外开销                                                                           单元：万元       款式        2024 年 1-6 月        2023 年度             2022 年度           2021 年度 对外捐赠                          -               6.00            5.00              8.00 补偿金、误期金                       -              37.21                    -             - 资产报废、毁损损失                5.61                14.44           52.78                  - 其他                       0.02                 1.47           10.47              2.22       算计                 5.62                59.11           68.24             10.22      陈诉期内，公司营业外开销金额分别为 10.22 万元、68.24 万元、59.11 万元 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 和 5.62 万元，金额相对较小。 九、现款流量分析    陈诉期内，公司的现款流量情况如下：                                                                    单元：万元         款式           2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 经营步履产生的现款流量净额             6，289.07     35，078.06     41，919.13     14，975.28 投资步履产生的现款流量净额            11，726.23     -40，529.86    -35，270.49    -26，873.76 筹资步履产生的现款流量净额            -3，246.48        313.45      4，733.25     37，924.17   汇率变动对现款的影响                 62.21        181.73       -246.79         -26.62  现款及现款等价物净增多额            14，831.03      -4，956.61    11，135.10     25，999.07   现款及现款等价物余额             65，113.74     50，282.71     55，239.33     44，104.23 （一）经营步履产生的现款流量分析    陈诉期内，公司经营步履现款流量明细情况如下：                                                                    单元：万元         款式            2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款            139，265.86    308，919.73    247，690.90    164，899.38      收到的税费返还                 189.91       3，326.99        395.88      1，239.62 收到其他与经营步履联系的现款              2，675.42      4，917.07      3，634.00      6，037.32    经营步履现款流入小计             142，131.19    317，163.79    251，720.77    172，176.32 购买商品、接受劳务支付的现款             98，657.21    204，742.10    139，510.10     94，628.19 支付给职工以及为职工支付的现款            27，224.92     53，229.90     53，780.89     49，204.30      支付的各项税费                5，949.97     17，348.52     11，579.51      6，964.56 支付其他与经营步履联系的现款              4，010.02      6，765.21      4，931.14      6，403.99    经营步履现款流出小计             135，842.12    282，085.72    209，801.64    157，201.04  经营步履产生的现款流量净额              6，289.07     35，078.06     41，919.13     14，975.28    陈诉期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 14，975.28 万元、 加较多，主要系公司当期相接英威达团聚物三期扩建款式、巴斯夫湛江罐区款式 等范围较大款式，结算较快，形成较多合同欠债所致。2024 年 1-6 月公司经营活 动产生的现款流量净额金额较低主要系公司春节前与供应商结清款项，使得现款 江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 流出较多所致。 （二）投资步履产生的现款流量分析    陈诉期内，公司投资步履现款流量明细情况如下：                                                                                       单元：万元          款式                  2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度           2021 年度     收回投资收到的现款                    80，000.00         116，075.65         54，400.00         56，850.00   取得投资收益收到的现款                       185.39            279.62            107.32             175.76 处置固定资产、无形资产和其他永远    资产收回的现款净额 收到其他与投资步履联系的现款                                -                 -       147.42                     -    投资步履现款流入小计                    80，186.24         116，356.67         54，660.02         57，061.56 购建固定资产、无形资产和其他永远     资产支付的现款      投资支付的现款                     66，055.43         143，514.95         57，745.17         56，850.00 取得子公司偏激他营业单元支付的                                               -                 -                 -                -       现款净额 支付其他与投资步履联系的现款                                -                 -        60.00                     -    投资步履现款流出小计                    68，460.01         156，886.53         89，930.51         83，935.32  投资步履产生的现款流量净额                   11，726.23         -40，529.86        -35，270.49        -26，873.76    面前公司正处在快速发展阶段，购建固定资产等开销较多，跟着公司首发募 集资金到账，公司募投款式建设开销金额较大。陈诉期内，公司购建固定资产、 无形资产和其他永远资产支付的现款分别为 27，085.32 万元、32，125.34 万元、    公司收回投资收到的现款和投资支付的现款系公司为提高现款料理才气所 购买的银行理睬居品。 （三）筹资步履产生的现款流量分析    陈诉期内，公司筹资步履现款流量明细情况如下：                                                                                       单元：万元           款式             2024 年 1-6 月             2023 年度           2022 年度           2021 年度     经受投资收到的现款                             -                 -                 -        50，806.16     取得借钱收到的现款                   3，978.47           5，553.62         12，726.72          18，962.00 江苏利柏特股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书          款式            2024 年 1-6 月      2023 年度      2022 年度       2021 年度 收到其他与筹资步履联系的现款                       -     1，704.08             -             -    筹资步履现款流入小计               3，978.47       7，257.71   12，726.72     69，768.16     偿还债务支付的现款               1，207.03       2，995.48    4，918.65     22，791.18 分配股利、利润或偿付利息支付的        现款 支付其他与筹资步履联系的现款              3，786.26       1，689.89    2，743.17      3，425.50    筹资步履现款流出小计               7，224.95       6，944.25    7，993.47     31，844.00  筹资步履产生的现款流量净额             -3，246.48        313.45     4，733.25     37，924.17    陈诉期内公司筹资步履产生的现款流入主若是取得借钱收到的现款以及吸 收投资收到的现款。2021 年经受投资收到的现款系初次公开刊行召募资金到账。    公司筹资步履现款流出主若是偿还债务、支付借钱利息以及股利分配等事项。 十、白叟道开销分析 （一）陈诉期内要紧白叟道开销情况    陈诉期内，公司购建固定资产、无形资产和其他永远资产支付的现款分别为 投款式、增多经营开导等固定资产和在建工程开销。 （二）公司已公布或可猜度将实施的要紧白叟道开销情况    限定本召募说明书签署日，公司将来可猜度的要紧白叟道开销主要为本次募 集资金投资款式的投资开销等。    公司本次召募资金投资款式开销内容、开销目的及资金需求的处置方式详见 本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”之“二、本次召募资金投资款式的 具体情况”的关连内容。 十一、本领创新分析 （一）本领先进性及具体进展    公司在发展过程中长久把本领创新手脚提高公司中枢竞争力的环节，详见本 召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、刊行东说念主中枢本领和研发情况”。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （二）正在从事的研发款式及进展情况     公司正在从事的研发款式及进展情况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基 本情况”之“九、刊行东说念主中枢本领和研发情况”。 （三）保持不时本领创新的机制和安排     为充分蜕变公司职工科研管事的积极性和创造性，保证科研款式的高质、高 效完成，奖励研发管事中作念出重要孝敬的集体和个东说念主，公司于《研发部料理轨制》 中制定了研发关连的引发轨制。东说念主力资源部结合款式开发周期、评审及格率、计 划完成率等商酌进行绩效考核和披发。 十二、要紧担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项对刊行东说念主的影 响 （一） 要紧对外担保事项     限定本召募说明书签署日，公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的事 项。 （二）要紧诉讼、仲裁、其他或有事项和要紧期后事项     限定本召募说明书签署日，公司不存在应走漏而未走漏的要紧诉讼、仲裁、 其他或有事项和要紧期后事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整算商酌     本次刊行完成后，公司将赢得永远发展资金，能够成心于推动本次募投款式 的实施，能够进一步提高公司在工业模块设想和制造边界的竞争力。本次刊行不 产生资产整合事项，如将来践诺经营需要，公司将合理制定资产整算商酌，并积 极履行信息走漏义务。 （二）本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化情况     本次刊行完成后，公司的践诺适度东说念主仍为沈斌强、沈翾，公司适度权不会发 江苏利柏特股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 生变化。 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书               第六节 合规经营与孤苦性 一、刊行东说念主陈诉期内受到的行政处罚情况      陈诉期内，公司受到的行政处罚情况如下：                                                        单元：万元 序号    波及主体     处罚机关                处罚原因     处罚日期       处罚金额                             安排未经职业健康检               杭州市拱墅区卫生                 健康局                             职业病危害的功课等                             出口货品商品编号申                                报子虚                             使用排放分歧格的非                              说念路出动机械 （一）杭州市拱墅区卫生健康局出具的行政处罚      公司因安排未经职业健康检察的管事家从事战斗职业病危害功课等行径，杭 州市拱墅区卫生健康局于 2022 年 2 月向公司出具《行政处罚决定书》                                    （杭拱卫职 罚（2022）1 号），对公司进行如下行政处罚：1、教化；2、罚金 50，000 元。      依据《中华东说念主民共和国职业病防治法》第七十五条第七项“违背本法例定， 有下列情形之一的，由卫生行政部门责令限期治理，并处五万元以上三十万元以 下的罚金；情节严重的，责令罢手产生职业病危害的功课，或者提请联系东说念主民政 府按照国务院轨则的权限责令关闭。”同期，结合《浙江省卫生行政处罚开脱裁 量标准》职业防护类第 36 条“安排 10 名以下未经职业健康检察的管事家从事接 触职业病危害的功课的，罪人程度较轻，罚金 50，000 元以上 125，000 元以下”的 裁量幅度，应当赐与行政处罚。      把柄上述轨则，公司被处以前述教化、罚金的行政处罚，不属于情节严重的 情形，且公司已实时交纳罚金，并就罪人行径实时完成了整改。因此，上述行政 处罚不属于要紧罪人违游记径。 （二）其他行政机关出具的行政处罚      公司因管事武断，致使出口货品商品编号中报子虚，张家港海对于 2022 年 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 （张关统计简违字（2022）0007 号），对公司 进行如下行政处罚：罚金东说念主民币 8，000 元。   公司因三台叉车尾气排放检测结果分歧格，苏州市生态环境局于 2022 年 7 月向公司出具《行政处罚决定书》               （苏环行罚字[2022]82 第 179 号），对公司进行 如下行政处罚：罚金东说念主民币 5，000 元。   公司因喷漆车间改扩建款式未批先建，苏州市生态环境局于 2023 年 9 月向 公司出具《行政处罚决定书》             （苏环行罚字 82[2023]183 号），对公司进行如下行 政处罚：罚金东说念主民币 3，410 元。   上述罪人行径隐微，罚金金额较小，不属于要紧罪人行径。   综上，刊行东说念主上述处罚事项未发生践诺事故或酿成要紧践诺损失；关连处罚 金额较小，且处罚文献未认定情节严重，同期刊行东说念主已照章交纳关连罚金并采纳 了灵验整改措施。因此，陈诉期内刊行东说念主上述行政处罚均不属于要紧罪人行径。   除上述情况外，陈诉期内公司不存在其他与坐蓐经营关连的行政处罚情况。 二、刊行东说念主偏激董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、践诺适度东说念主 被证券监管部门和交往所采纳监管措施或处罚的情况   公司陈诉期内收到过上交所理论警示 1 次，具体情况如下： （一）警示内容 S00C 居品情况，公司在 e 互动回复称，公司是拓烯科技 TAMT®拓好意思特®系列 S00C 居品（特种环烯烃共聚物）的特约经销商，非独家经销商。2024 年 1 月 4 日，公司走漏风险指示公告称，公司尚未证据拓烯科技 TAMT®拓好意思特®系列 S00C 居品的销售对象，该项业务尚未给公司带来业务收入，预计将来该项业务 在公司业务中占比份额较小，不会对公司经事迹组成要紧影响。公司 E 互动关连 信息走漏不准确、不完好意思，违背了《上海证券交往所股票上市功令(2023 年 2 月 改进)》    （以下简称《股票上市功令》）第 2.1.1 条、2.1.4 等联系轨则。时任董事会 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 书记于佳手脚公司信息走漏事务的主要负责东说念主，对公司上述违游记径负有管事， 违背了《股票上市功令》第 2.1.2 条等轨则。经磋议，对公司实时任董事会书记 于佳赐与理论警示。” （二）整改情况   公司收到上述理论警示后高度疼爱，采纳了以下整改措施： 关连轨则和指南，提高公司信息走漏业务操作的管事水平和表率果断，确保信息 走漏业务操作的表率践诺。 切实提高上市公司表率运作水平，更好地调理和保险投资者权益。   陈诉期内，除上述情况外，公司以及现任董事、高档料理东说念主员不存在被证监 会行政处罚或采纳监管措施及整改情况、被证券交往所公开责难的情况，以及因 涉嫌行恶正在被司法机关立案旁观或者涉嫌罪人违纪正在被证监会立案调查的 情况，公司陈诉期内波及的监管措施已整改完毕。 三、控股股东、践诺适度东说念主偏激适度的其他企业占用刊行东说念主资源情况   陈诉期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、践诺适度东说念主偏激适度的其他企业 以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实 际适度东说念主偏激适度的其他企业担保的情况。 四、同行竞争 （一）公司与控股股东及践诺适度东说念主不存在同行竞争   刊行东说念主控股股东为利柏特投资，践诺适度东说念主为沈斌强、沈翾。限定本召募说 明书签署日，除刊行东说念主外，控股股东、践诺适度东说念主适度的其他企业详见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司控股股东、践诺适度东说念主基本情况”之“（三）控 股股东及践诺适度东说念主对外投资的其他企业基本情况”。   公司控股股东、践诺适度东说念主偏激适度的其他企业均未从事与公司不异、相似 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 或组成竞争的业务，公司与控股股东、践诺适度东说念主偏激适度的其他企业不存在同 业竞争。此外，公司上市以来未发生新的同行竞争或影响刊行东说念主孤苦性的关联交 易，不存在违背同行竞争及关联交往关连承诺的情况。何况，本次刊行不会导致 公司控股股东及践诺适度东说念主发生变化，不会导致践诺适度东说念主、控股股东适度的其 他公司从事与公司不异或访佛业务的情况，也不会导致新增同行竞争的情况。   限定本召募说明书签署日，刊行东说念主控股股东、践诺适度东说念主偏激至支属适度的 其他企业不存在与刊行东说念主主营业务不异或相似的情形，刊行东说念主与控股股东、践诺 适度东说念主偏激至支属适度的其他企业之间不存在同行竞争的情形。 （二）对于幸免同行竞争的承诺及履行情况   利柏特投资手脚刊行东说念主的控股股东，谨慎承诺：   （1）本企业以及本企业顺利或辗转适度的企业（公司偏激控股公司除外， 下同）面前莫得以任何时局从事与公司偏激控股公司的主营业务组成或可能组成 顺利或辗转竞争关系的业务或步履；   （2）若公司的股票在境内证券交往所上市，本企业将采纳灵验措施，并促 使本企业顺利或辗转适度的企业采纳灵验措施，不以任何时局顺利或辗转从事与 公司偏激控股公司的主营业务组成或可能组成顺利或辗转竞争关系的业务或活 动，或于该等业务中领有权益或利益；   （3）但凡本企业获知的与公司可能产生同行竞争的生意机会，本企业将及 时告知公司；   （4）本企业不会利用控股股东的身份，从事任何毁伤或可能毁伤公司利益 的步履；   （5）本企业开心承担并补偿因违背上述承诺而给公司酿成的一切损失、损 害和开支。   沈斌强、沈翾手脚刊行东说念主的践诺适度东说念主，谨慎承诺： 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   （1）本东说念主以及本东说念主顺利或辗转适度的企业（公司偏激控股公司除外，下同） 面前莫得以任何时局从事与公司偏激控股公司的主营业务组成或可能组成顺利 或辗转竞争关系的业务或步履；   （2）若公司的股票在境内证券交往所上市，本东说念主将采纳灵验措施，并促使 本东说念主顺利或辗转适度的企业采纳灵验措施，不以任何时局顺利或辗转从事与公司 偏激控股公司的主营业务组成或可能组成顺利或辗转竞争关系的业务或步履，或 于该等业务中领有权益或利益；   （3）但凡本东说念主获知的与公司可能产生同行竞争的生意机会，本东说念主将实时通 知公司；   （4）本东说念主不会利用践诺适度东说念主的身份，从事任何毁伤或可能毁伤公司利益 的步履；   （5）本东说念主开心承担并补偿因违背上述承诺而给公司酿成的一切损失、毁伤 和开支。   限定本召募说明书签署日，关连主体严格顺从了上述承诺，未出现违背承诺 的情形。 五、关联方及关联交往情况 （一）关联关系情况   把柄《公司法》、《企业司帐准则第 36 号——关联方走漏》和《上海证券交 易所股票上市功令》、          《上市公司信息走漏料理办法》的关连轨则，刊行东说念主的关联 方及关联关系具体情况如下：   刊行东说念主的控股股东为利柏特投资，刊行东说念主的践诺适度东说念主为沈斌强和沈翾，其 详备情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司控股股 东、践诺适度东说念主基本情况”。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 行动东说念主      除沈斌强、沈翾、利柏特投资外，顺利或辗转持有刊行东说念主 5%以上股份的其 他股东偏激践诺适度东说念主、一致行动东说念主具体如下： 序号      关联方                        关联关系                 张毓强、张健侃为父子关系，辗转算计持有刊行东说念主 5%以上股份                 的自然东说念主 序号      关联方                        关联关系                 沈翾偏激母亲杨清燕算计持有鑫同泉结伴 100.00%出资额，杨                 清燕担任践诺事务结伴东说念主 序号      关联方                        关联关系      陈诉期内，除践诺适度东说念主沈斌强、沈翾、辗转持有公司 5%以上股份的自然 东说念主之外，本公司的其他关联自然东说念主包括公司的董事、监事、高档料理东说念主员以及报 告期内曾担任过公司董事、监事、高档料理东说念主员的东说念主员，与前述东说念主士（包含践诺 适度东说念主、辗转持有公司 5%以上股份的自然东说念主）关系密切的家庭成员，包括妃耦、 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 父母及妃耦的父母、昆玉姐妹偏激妃耦、年满 18 周岁的子女偏激妃耦、妃耦的 昆玉姐妹和子女妃耦的父母；以及公司控股股东利柏特投资的董事、监事及高档 料理东说念主员。 之外的法东说念主或者其他组织      刊行东说念主的关联自然东说念主适度的或者担任董事、高档料理东说念主员的除刊行东说念主偏激子 公司之外的法东说念主或者其他组织主要如下： 序             称号                         关联关系 号                          公司践诺适度东说念主沈斌强妃耦杨清燕之妹杨东燕适度                          并担任董事的企业                          公司践诺适度东说念主沈斌强妃耦杨清燕之妹杨东燕适度                          并担任董事的企业                          公司践诺适度东说念主沈翾妃耦之父夏志平担任经理的企                          业      中国巨石（600176）                 （含下属适度   公司辗转持股 5%以上股东张毓强担任副董事长的      公司）                 企业                          公司辗转持股 5%以上股东张毓强担任该公司副董                          的企业                          公司辗转持股 5%以上股东张毓强担任董事；公司曾                          辗转持股 5%以上股东张健侃担任董事长的企业      华辰投资有限公司（含下属适度      公司）      桐乡务石贸易有限公司（含下属      公司辗转持股 5%以上股东张健侃践诺适度并担任      适度公司）               践诺董事的企业      桐乡泽石贸易结伴企业（有限合      公司辗转持股 5%以上股东张健侃担任践诺事务合      伙）（含下属适度公司）         伙东说念主的企业      上海天石国际货运代理有限公司      （含下属适度公司）                          公司辗转持股 5%以上股东张健侃妃耦之父陈建明                          践诺适度并担任践诺董事兼经理的企业                          公司辗转持股 5%以上股东张健侃妃耦之父陈建明                          适度并担任该公司践诺董事的企业                          公司辗转持股 5%以上股东张健侃妃耦之父陈建明                          适度的公司，并担任该公司践诺董事兼总经理      华凯投资有限公司（含下属适度      公司）                          公司董事王源担任董事，公司辗转持股 5%以上股东                          张毓强践诺适度的企业 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序            称号                       关联关系 号                       公司董事王源担任董事长兼总经理，公司辗转持股                       公司董事王源担任董事、高档副总裁，公司辗转持      振石控股集团有限公司（含下属      适度公司）                       业      振石集团浙江宇石国际物流有限   公司董事王源担任董事，公司辗转持股 5%以上股东      公司               张毓强践诺适度的企业                       公司董事王源担任董事长，公司辗转持股 5%以上股                       东张毓强践诺适度的企业      富士胶片商务开导（上海）有限      公司                       公司孤苦董事薛国新之妃耦之妹周清莹适度，并担                       任该公司践诺董事兼总经理的企业                       公司孤苦董事薛国新之妃耦之妹周清莹适度，并担                       任该公司践诺董事兼总经理的企业                       公司孤苦董事薛国新之妃耦之妹周清莹适度，并担      山东泰安盛金牛高能饲草饲料有      限公司                       任该公司董事的企业                       公司孤苦董事薛国新之妃耦之妹周清莹适度，并担                       任该公司践诺董事兼总经理的企业      张家港金泰饲料本领服务有限公   公司孤苦董事薛国新之妃耦之妹周清莹适度，并担      司                任该公司践诺董事兼总经理的企业                       公司孤苦董事薛国新之妃耦之妹周清莹担任该公司                       董事兼总经理的企业                       公司孤苦董事薛国新之妃耦之妹周清莹担任该公司                       董事的企业                       公司孤苦董事薛国新之妃耦之妹周清莹担任该公司                       董事的企业                       公司孤苦董事薛国新之妃耦之母蔡影圭适度的个体                       工商户                       公司孤苦董事薛国新之妃耦之弟周韬担任该公司董                       事的企业                       公司监事张泉林之妃耦之姐李海香担任该公司经理                       的企业                       公司副总经理李念念睿之妃耦之父亲毛本林适度的个                       体工商户     江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     序                   称号                      关联关系     号                            公司财务总监朱舟师之昆玉朱赤军担任高档料理东说念主                            员的企业          公司持有树工建设 30%的股权，把柄实质重于时局原则，将树工建设认定为     公司的关联方。 序                  称号                       关联关系 号          宜兴市宜陶联陶瓷产业服务    公司践诺适度东说念主沈翾妃耦之父夏志平曾担任践诺董事、总          有限公司            经理的企业，已于 2023 年 7 月刊出                          公司持有其 10.00%的出资额，公司原董事袁斌担曾任该公                          司董事的企业，已于 2022 年 6 月辞任          上海休玛企业料理中心（有限   公司董事王源曾担任践诺事务结伴东说念主的企业，已于 2023 年          结伴）             2 月刊出          浙江新亚医疗科技股份有限    公司孤苦董事乐进治曾担任董事的企业，已于 2024 年 5 月          公司              离任          浙江亿联康医疗科技有      公司孤苦董事乐进治曾担任财务总监的企业，已于 2024 年          限公司             1 月离任          上海湘悦料理研究结伴企业          （有限结伴）          上海中骋桦文料理研究结伴          企业（有限结伴）          苏州瑞玛精密工业集团股份    公司也曾的孤苦董事谭才年担任副总经理、财务总监的企          有限公司            业          锦润前锋（珠海）衣饰有限公          司          上海始学企业料理结伴企业          （有限结伴）                          公司辗转持股 5%以上股东张毓强曾担任董事的企业，已于                          公司辗转持股 5%以上股东张毓强曾担任董事；公司曾辗转          浙江桐乡民泰村镇银行股份    公司辗转持股 5%以上股东张健侃曾担任董事的企业，已于          有限公司            2021 年 7 月辞任          九江中建投房地产开发有限    公司辗转持股 5%以上股东张健侃曾担任董事的企业，已于          公司              2021 年 8 月刊出  江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序              称号                                       关联关系 号                             公司辗转持股 5%以上股东张健侃践诺适度并担任践诺董                             事的企业，已于 2021 年 6 月刊出      CNI  ENGINEERING   &      MALAYSIA SDN BHD  （二）关联交往情况       刊行东说念主上市以来，未发生影响刊行东说念主孤苦性的关联交往，不存在违背关联交  易关连承诺的情况。陈诉期内，参照《上海证券交往所股票上市功令》《关联交  易决策轨制》《公司规矩》中的关连轨则，将与关联东说念主发生的交往（公司提供担  保、受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额达到 3，000 万元东说念主民币  以上且占公司最近一期经审计净资产实足值 5%以上的，或为关联方提供担保等  应当提交股东大会审议的关联交往界定为要紧关联交往，不适合要紧关联交往认  定标准的为一般关联交往。       （1）关联销售       陈诉期内，公司要紧关联销售具体如下：                                                                           单元：万元      关联方         内容         2024 年 1-6 月        2023 年度      2022 年度      2021 年度            工程施工                            -             -    15，271.03    19，055.93  中核二三            工业模块设想和制造                       -             -            -     6，254.36             小计                             -             -    15，271.03    25，310.29            营业收入                179，679.86       324，234.35   172，112.39   198，307.24             占比                             -             -      8.87%       12.76%  注：中核二三总经济师陈旭于 2023 年 4 月 24 日离任公司董事，故自 2024 年 4 月 24 日后中  核二三不再认定为关联方。       中核二三系中国核建（股票代码：601611）控股子公司，主营业务包括核电 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 工程、系统工程、民用工程、投融资及国际工程研究与培训等，是中国范围最大 的核工程抽象安装企业。陈诉期内，中核二三中标了英威达尼龙 6，6 三期 ADN 款式 OSBL 标段 MEPI 工程总承包款式，由于公司在工业模块及卑劣化工边界施 工教训丰富，其邀请公司参与该款式部单干程的投标。公司凭借着较强的设想优 势、丰富的款式教训，通过招投标方式取得关连款式。   关连款式均履行了招投标标准，关联交往价钱公允，不存在通过关联交往输 送利益的情况。   （2）关联采购   陈诉期内，公司不存在要紧关联采购的情况。   （1）关联销售   陈诉期内，公司不存在一般关联销售的情况。   （2）关联采购   陈诉期内，公司一般关联交往中采购情况具体如下：                                                                   单元：万元  关联方          内容    2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 树工建设     建筑劳务分包          3，327.55         6，762.45      299.94              - 振石集团东方              钢板钢材                  -        65.81             -             - 特钢有限公司         小计               3，327.55         6，828.26      299.94              -        营业成本            150，345.43       277，098.38   138，028.36   168，653.62         比例                2.21%            2.46%        0.22%               -   基于款式建设需要，刊行东说念主存在大批的建筑劳务分包需求。公司与树工建设 于 2022 年建立联结，跟着 2023 年度公司业务范围快速扩大，营业收入较 2022 年度增长 88.39%，增多 152，121.96 万元，因而相应地增多了劳务分包采购额， 从而增多了对树工建设的采购额，关联采购具备合感性。   振石集团东方特钢有限公司系公司辗转持股 5%以上股东张毓强践诺适度的 企业，公司董事王源在其担任董事。因其居品定制化周期与公司款式周期较为匹     江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     配，公司于 2023 年 9 月向其采购一批不锈钢板。        公司与上述供应商之间的采购交往均履行了里面比价历程，关联交往价钱公     允，与阛阓公允价钱不存在显著各别，不存在利益输送的情况。        （3）关联租借        陈诉期内，刊行东说念主向关联方租借房产的具体情况如下： 序                                 租借面积                      月房钱        租借         租借     出租东说念主    承租东说念主       租借位置                       租借期限 号                                  （㎡）                     （万元）        价钱         用途     杨清燕、      七莘路 1839 号 2101               2021.08.01-     沈珈曳         北室等 18 室                     2024.9.30     孙霞、王 利柏特工 七莘路 1839 号 601                2021.10.01-              3.60 元/平      村歌   程     南室等 16 室                     2024.9.30                方米/天     杨清华、      七莘路 1839 号 701                2021.10.01-     杨蕊羽         南室等 18 室                     2024.9.30        陈诉期内，刊行东说念主因向关联方租借支付的租借费情况如下：                                                                      单元：万元        出租东说念主       2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度             2021 年度      杨清燕、沈珈曳             83.20         166.40             166.40         166.40      孙霞、王村歌              80.79         161.58             161.58         161.58      杨清华、杨蕊羽             83.20         166.39             166.39         166.39         算计              247.19         494.37             494.37         494.37        杨清燕等关联自然东说念主向利柏特工程出租的房产系其购买用于投资的生意房     产，位于上海市闵行区金钱 108 广场，因处于暂时闲置状态，且利柏特工程把柄     践诺经营需要在七莘路区域新增办公场所。经各方友好协商，由利柏特工程向杨     清燕等关联自然东说念主按阛阓价钱租借上述房产手脚办公场所，该租借行径发生时间     较早且不时时间较长，其中向孙霞、王村歌、杨清华、杨蕊羽租借房产从 2011     年 10 月开始，租借到期后，利柏特工程续签了租借合同，租借期限至 2024 年 9     月；向杨清燕、沈珈曳租借房产从 2014 年 8 月开始，租借到期后，利柏特工程     续签了租借合同，租借期限至 2024 年 9 月。      江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书        陈诉期内，利柏特工程支付给关联方的房钱金额分别为 494.37 万元、494.37      万元、494.37 万元以及 247.19 万元，占关连成本用度的比例较低，对当期净利      润范围影响较小。        上述利柏特工程租借的房产均位于上海市闵行区金钱 108 广场，租借价钱参      考所在位置办公场所租借的阛阓价钱为基础经两边协商细则，临近访佛地段可比      房产阛阓租借情况如下：        查询来源               查询房屋地址                   单元租借价钱                           金钱 108 广场         安堵客                                     2.51-3.66 元/平方米/日        因此，利柏特工程租借关联方房产的单元价钱位于阛阓租借价钱区间内，租      赁价钱订价公允，不存在利益输送的情形。        （4）关联担保        陈诉期内，公司存在的关联担保情况如下： 序                         担保 担保最高债                          担保       债权东说念主     债务东说念主   担保东说念主                    担保合同编号                    备注 号                         类型 权额（万元）                       起止日期                     利柏特   保证            2020 年苏（张）最高 2020.07.13 履行               利柏特    投资   担保               保字第 0980 号    -2021.07.13 完毕      张家港支                股份         保证            2020 年苏（张）最高 2020.07.13 履行                           担保               保字第 0981 号    -2021.07.13 完毕       农业银行 利柏特      利柏特   保证                              2020.03.24 履行      张家港分行 股份        投资   担保                             -2022.03.23 完毕       中国银行 利柏特      利柏特   保证                              2020.03.10 履行      张家港分行 股份        投资   担保                             -2023.01.12 完毕                                                 号       工商银行 利柏特    利柏特     保证            2020 年沙洲（保）字 2020.10.23 履行      张家港分行 股份      投资     担保                  0161 号     -2021.10.23 完毕                   孙霞、王    典质              ZDB23217024101  2017.08.04 履行                    村歌     担保            BGZDB23217024101 -2021.12.31 完毕                   沈斌强、    保证                              2018.08.29 履行                   杨清燕     担保                             -2021.12.31 完毕                   王海龙、    保证                              2018.08.29 履行      上海银行     利柏特  孙霞     担保                             -2021.12.31 完毕      闵行支行     工程 沈斌强、     保证                              2019.08.29 履行                   杨清燕     担保                             -2022.12.31 完毕                   王海龙、    保证                              2019.08.29 履行                    孙霞     担保                             -2022.12.31 完毕                   沈斌强、    保证                              2020.09.28 履行                   杨清燕     担保                             -2023.12.31 完毕      江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 序                       担保 担保最高债                                  担保       债权东说念主   债务东说念主    担保东说念主                 担保合同编号                              备注 号                       类型 权额（万元）                               起止日期                    王海龙、 保证                                      2020.09.28 履行                     孙霞  担保                                     -2023.12.31 完毕    中国光大银          利柏特              保证                                   2020.07.28- 履行          工程               担保                                   2025.07.27 完毕      支行                 杨清燕、                   典质                         ZDB23217024201    2017.08.04 履行                 沈珈曳                   担保                        BGZDB23217024201 -2021.12.31 完毕                 沈斌强、                   保证                                           2018.08.29 履行                 杨清燕                   担保                                          -2021.12.31 完毕                 杨清华、                   保证                                           2018.08.29 履行                  杨菁                   担保                                          -2021.12.31 完毕     上海银行    利柏特 沈斌强、                   保证                                           2019.08.29 履行     闵行支行    建设  杨清燕                   担保                                          -2022.12.31 完毕                 杨清华、                   保证                                           2019.08.29 履行                  杨菁                   担保                                          -2022.12.31 完毕                 沈斌强、                   保证                                           2020.09.28 履行                 杨清燕                   担保                                          -2023.12.31 完毕                 杨清华、                   保证                                           2020.09.28 履行                  杨菁                   担保                                          -2023.12.31 完毕                   保证                         2020 年保字第 425 2020.06.24 履行          利柏特      担保                             （02）号        -2023.06.03 完毕    海市青浦支          建设       保证                         2020 年保字第 425 2020.06.24 履行                   担保                             （03）号        -2023.06.03 完毕     上海银行 里卜特 杨清建、 保证                                           2020.09.28 履行     闵行支行 开导  陈裕纯 担保                                           -2023.12.31 完毕    中国银行湛 湛江利 沈斌强、 保证                        GRBZ4763001202000 2020.11.23 履行     江分行  柏特  杨清燕 担保                                11         -2028.12.31 完毕        陈诉期内关联方为公司提供担保未收取任何用度。        （5）关联借钱        为救济威立雅（泰兴）的“泰兴经济开发区固体澌灭物抽象处置工程款式”      的款式投资资金缺口，2019 年 7 月 10 日，威立雅（泰兴）作出董事会决议，决      定向股东升达亚洲有限公司、利柏特股份分别贷款 2，805.00 万元、330.00 万元，      向股东升达亚洲有限公司、利柏特股份的借钱金额比例按照两边的持股比例细则      （升达亚洲有限公司、利柏特股份分别持有威立雅（泰兴）85.00%、10.00%股      权）。      据条约商定，贷款东说念主利柏特股份开心向借钱东说念主威立雅（泰兴）放款，总贷款金额      为 330.00 万元，该笔贷款仅用于威立雅（泰兴）的泰兴经济开发区固体废物综   江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   合处置工程款式尾款支付以及期初营运盘活付款用途，所适用的利率为随中国东说念主   民银行 1-5 年期贷款年基准利率浮动的浮动年利率，陈诉期内证据利息 47.03 万   元，威立雅（泰兴）未能按期偿还上述贷款本金及利息。限定本召募说明书签署   日，公司已提请仲裁，上海仲裁委员会于 2024 年 8 月 29 日作念出裁决，裁决威立   雅（泰兴）向公司全额支付借钱本金、利息及相应逾期还款利息。       （6）关联方薪酬       陈诉期内，董事、监事及高档料理东说念主员薪酬披发情况如下（不含未领取酬金、   津贴的董事、监事）：                                                                                 单元：万元              款式                  2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度         2021 年度   董事、监事、高档料理东说念主员酬金                        460.82        1，042.06        852.12         811.22       陈诉期内，其他关联自然东说念主薪酬披发情况如下：                                                                                 单元：万元              款式                  2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度         2021 年度   董事、监事及高档料理东说念主员关系   密切的至支属酬金       （1）应收关联方款项                                                                                 单元：万元 款式         关联方       账面       坏账          账面        坏账准       账面        坏账准                   坏账准 称号                                                                             账面余额                   余额       准备          余额         备        余额         备                     备 应收     中核二三            /          /   1，594.06    79.70          -        -    10，913.77   545.69 账款      小计             /          /   1，594.06    79.70          -        -    10，913.77   545.69       威立雅（泰兴） 377.03       252.36      377.03    247.66    377.03    173.97      365.60    102.63 其他应        中核二三            /          /          -         -         -        -         5.00       0.25  收款         小计        377.03   252.36      377.03    247.66    377.03    173.97      370.60    102.88 预支     树工建设        43.18          -          -         -     2.91         -            -          -  江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 款式           关联方      账面       坏账             账面            坏账准         账面       坏账准                       坏账准 称号                                                                                       账面余额                    余额       准备             余额             备          余额        备                         备 款项         小计       43.18            -             -           -       2.91          -             -        -           （2）应付关联方款项                                                                                            单元：万元      款式称号         关联方           2024.06.30             2023.12.31       2022.12.31         2021.12.31                   树工建设                        -             356.24                   -                  -      应付账款                    小计                         -             356.24                   -                  -                                                                                            单元：万元      款式            关联方     账面       坏账           账面       坏账         账面          坏账          账面          坏账      称号                    余额       准备           余额       准备         余额          准备          余额          准备      合同            中核二三         /        /   758.46       37.92     8，653.32     432.67     4，936.03     246.80      资产  （三）关联交往对公司财务气象和经营效率的影响           陈诉期内，公司关联交往主要为关联采购、关联销售、关联租借及环节料理  东说念主员薪酬等，公司严格依照法律轨则及交往各方关连条约履行了关连标准，不存  在毁伤刊行东说念主和刊行东说念主股东利益的情形，未对公司财务气象与经营效率产生要紧  影响。  （四）关联交往的决策标准及孤苦董事的孤苦看法           （1）董事会的关联交往决策权限           公司与关联法东说念主之间的关联交往金额在东说念主民币 300 万元以上，且占公司最近  一期经审计净资产 0.5%以上的关联交往，应当提交董事会审议。           公司与关联自然东说念主发生的交往（公司提供担保、受赠现款、单纯减免公司义  务的除外）金额在 30 万元以上的关联交往，应当提交董事会审议。           （2）股东大会的关联交往决策权限 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   公司与关联东说念主发生的交往（提供担保除外）金额在 3，000 万元以上，且占公 司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交往，由董事会审议通过后，提交股东 大会审议。   公司为关联东说念主提供担保，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股 东大会审议。   （3）对陈诉期内关联交往公允性、必要性的审议标准 于公司 2021 年过活常性关联交往预测的议案》，2021 年 6 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 于 2022 年过活常关联交往预计的议案》，2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年 度股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《对于增多 2022 年过活常关联交往预计的议案》，2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对于增多 于 2023 年过活常关联交往预计的议案》，2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022 年年 度股东大会，审议通过了上述议案。2023 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第 二次会议，审议通过了《对于增多 2023 年过活常关联交往预计的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 二次临时股东大会，审议通过了上述议案。   公司董事会在审议上述关联交往议案前，公司孤苦董事发表开心的孤苦看法； 公司董事会、股东大会在对上述议案进行表决时，关联董事、关联股东隐敝表决。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   陈诉期内，公司要紧关联交往及年度预计日常关联交旧事项，已按《公司法》 《上海证券交往所股票上市功令》               《公司规矩》                    《关联交往料理轨制》等关连轨则， 经公司董事会、股东大会审议通过，由孤苦董事出具孤苦看法，并履行了相应的 信息走漏义务。   陈诉期内，公司孤苦董事对要紧关联交往及年度预计日常关联交旧事项发表 了孤苦看法，以为公司与关联东说念主之间发生的日常关联交往为公司日常坐蓐经营活 动所需，关联交往效能自愿、平等、诚信、阛阓化的原则，关联交往订价公允， 不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。公司的关联交旧事项及表决程 序适合 法律、法例及《公司规矩》的关连轨则。 （五）对于表率和减少关联交往的措施   为保证关联交往的公开、平正、公允，保护中小股东的利益，公司在其《公 司规矩》    《股东大会议事功令》             《董事会议事功令》                     《孤苦董事管事轨制》                              《关联交 易料理轨制》等轨制中，对关联交往的订价原则、决策标准、权限分级、隐敝表 决、信息走漏等事项进行了全面轨则，并严格顺从关连轨制对关联交往行径赐与 表率。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                 第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用商酌     本次刊行可转化公司债券拟召募资金总额不高出东说念主民币 75，000.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将全部用于以下款式：                                                       单元：万元 序                                                     本次召募资                  款式称号                    投资总额 号                                                      金插足额                  算计                      129，481.04    75，000.00   注：公司分期插足南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造款式，本次召募资金投资 款式为南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造款式一期。     在本次刊行可转化公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项 目实施商酌的践诺情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照 关连法律、法例轨则的标准赐与置换。如本次刊行践诺召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟插足本次刊行召募资金总额，公司董事会将把柄召募资金用途的重要 性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式处置。 在不改变本次召募资金投资款式的前提下，公司董事会可把柄款式践诺需求，对 上述款式的召募资金插足礼貌和金额进行恰当调整。 二、本次召募资金投资款式的具体情况 （一）款式概况     本款式位于江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园 内，公司已取得关连海域使用权。本次刊行召募资金投资款式将围绕公司主营业 务大型模块坐蓐制造开展，主要坐蓐制造应用于石油化工、油气能源、核电工程 等行业的大型模块。本款式商酌总投资 129，481.04 万元，预计使用本次召募资金 （二）款式实施的必要性 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书   大型工业模块具有分量重、体积大、高度高等性情，制造周期相对较长，不 同的制造格式需要配备不同的场面资源，包括结构车间、组装场面、总装场面、 滑说念、船埠以及为上述格式配备的开导等。   公司面前在张家港、湛江领有两大坐蓐基地。张家港重装园区坐蓐基地占地 约 150，000 平米，能够制造的最大单个模块可达 70 米*50 米*35 米，重达 8，000 吨，该坐蓐基地坐落于张家港保税区港新重装船埠区域，能够充分知足公司大型 工业模块的全球发运需求；湛江坐蓐基地位于湛江经济本领开发区东海岛石化产 业园区，占地约 133，000 平米，定位主要为知足该化工产业园内国表里大型企业 的投资建设需求。   本款式位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，坐蓐基地占大地积约 公司相接更大范围的安装款式，大型安装款式时时需切分红多个模块，本款式有 利于公司拔擢同步开展多个模块的制造才气，从而裁汰大型安装款式的制造周期， 提高坐蓐效率；另一方面成心于公司贪图、协调不同模块款式的制造，优化场面 布局，进一步拔擢公司工业模块设想和制造业的制造和总装才气，从而进一步巩 固和加强公司在行业内的竞争上风以及拔擢盈利才气。   模块化制造具有神圣成本、裁汰建设周期等上风，在化工、油气开采、海油 工程、核电、新能源等边界得到平庸应用。公司面前工业模块业务主要聚焦在化 工行业，在化工边界公司与行业率先客户巴斯夫、林德气体、科念念创、霍尼韦尔、 优好意思科等建立了永远踏实的联结关系，形成了一定的竞争上风。公司将依托化工 行业的率先上风和行业口碑，进一步向海洋工程安装、新能源坐蓐安装等制造领 域拓展，而该类行业的工业模块结构复杂、体积大，需要更大范围的坐蓐和装备 基地。   公司服务对象多为国际驰名企业，这些客户对供应商的审核较为严格，需要 审核刊行东说念主的订单践诺才气，对于款式质地、请托程度有严格要求，客户重心关 注刊行东说念主的场面资源和建造才气，如果刊行东说念主无法保证准时、高质地请托，则很 难相接到大型款式的订单。该款式的建设将进一步拔擢刊行东说念主的场面资源和建造 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 才气，为公司产业链进一步蔓延奠定基础。 （三）款式实施的可行性   公司自成立以来，长久坚持以本领和居品创新为中枢竞争力，不断拔擢本领 和居品的自主创新才气，保证了公司居品的本领含量和品性，推动了公司业务的 快速成长。在坐蓐工艺方面，通过取舍多种类型的坐蓐工艺，以改善施工功课环 境、提高坐蓐效率、确保居品性量、裁汰建造周期，从多方面进行居品坐蓐工艺 的优化和升级。   公司是国内最早从事陆上装备模块化制造的企业之一，自设立以来一直将模 块化本领的研发和应用手脚拔擢公司中枢竞争力的环节。公司的专用模块居品主 要应用于化工行业，多年研究和累积的模块化建造本领使公司的建造水平长久处 于行业的率先地位。   大型定制化模块居品的建造是一个复杂的系统工程，需要有统筹料理、单干 明确、衔尾紧密的建造历程体系。公司看重模块建造历程的每个格式和细节，在 款式实践中不断完善和拔擢，形成了与公司自己资源和性情紧密结合的建造历程 体系。在款式相接阶段，公司基于现有场面、东说念主员等各种资源的统计和分析制定 切实可行的款式践诺商酌。在设想阶段，公司统筹探求客户需求、施工条件、建 造工艺、材料供应、东说念主力配备等因素，制定详备的款式建造决议。在建造阶段， 公司严格践诺建造决议，全面适度施工程度和质地，将建造标准按照工艺辞别为 多个格式，并保证每个格式的无缝结合。科学、高效的建造历程体系是公司相接 和实施各种大型定制化居品的保险。   公司的款式料理体系内容主要包括：                  （1）安全、质地、程度、用度四项并行 的多维度料理架构；         （2）主次分明、协同作战的款式实檀越体；                            （3）细密化设想 和高效率践诺相结合的款式料理过程以及不断修正完善的款式料理机制。 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书       公司通过在款式实践中不时改进和丰富款式料理方式和方法，形成了适合行 业特征、体现公司特色、不时关注细节、贯彻款式长久的款式料理体系，优异的 过往事迹亦考证了公司款式料理体系的完备性和灵验性。 （四）建设内容及投资概算       本款式总投资 129，481.04 万元，主要包括地皮购置金额、固定资产投资以及 铺底流动资金；其中，地皮购置金额为 6，937.75 万元，包括地皮出让金 5，600.00 万元、船埠岸线用度 758.00 万元和关连税费 579.75 万元；建安工程投资 101，217.76 万元；开导购置用度投资 11，325.53 万元；款式设基本商酌费 2，700.00 万元，铺 底流动资金 7，300.00 万元。具体款式投资组成如下：                                                                单元：万元                                                  使用本次召募 序号       款式     总投资金额             占比                           占比                                                   资金金额         算计       129，481.04         100.00%        75，000.00    100.00% （五）款式实檀越体及款式选址       本款式由公司新设全资子公司南通利柏特重工有限公司实施，位于江苏省南 通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，公司已取得关连海域使用 权。       基于公司策略贪图，不吊销南通利柏特引入策略投资者的可能性，引入后， 公司仍保持对南通利柏特的控股地位，并按照《监管功令适用指引——刊行类第 存在毁伤上市公司利益的情形。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （六）款式实施程度   本款式建设期预计为 2 年，已于 2024 年 4 月开始前期准备管事，具体款式 实施程度如下所示：                       第一年                   第二年        款式                 Q1   Q2    Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4    款式可行性论证        建安工程    开导购置及安装    东说念主员招募及培训        试运营        款式验收 （七）募投款式效益预测的假定条件及主要贪图过程   本次募投款式的效益预测的假定条件及主要贪图过程具体情况如下：具体测 算过程如下： 商酌称号     细分商酌                   测算假定及过程                 营业收入绑缚合公司工业模块业务历史订单情况、募投居品结 营业收入            构及将来阛阓竞争趋势等因素抽象细则，款式建成后第 3 年                 （贪图期第 5 年）完全达产。                 把柄单元原材料成本及历史数据情况测算取得，原材料价钱参         外购材料费                 考公司面前采购价钱或阛阓价钱细则。                 燃料能源主要包括水、电力，关连成本按照年耗用量和阛阓价         燃料能源                 格测算得出。         东说念主工成本    按照本款式所需管事定员、预期薪资水平进行测算。 成本用度            本款式折旧主若是房屋建筑物、机器开导、海域使用权和软件，                 按照公司现行的折旧轨制，房屋建筑物折客岁限为 20 年，机         折旧摊销                 器开导为 10 年，残值率为 5%，按直线折旧法计提折旧；项                 目地皮成本按 50 年进行摊销，软件按 5 年进行摊销。                 包括料理用度、制造用度、销售用度、料理用度、研发用度按         其他用度                 照销售收入的一定比例测算。                 本款式需交纳的主要税种及税率包括：升值税 13%、城市维 关连税费            护建设税 5%、训诫费附加 3%、地方训诫费附加 2%等，所得                 税按照 25%计。 （八）款式效益测算   把柄测算，本款式的里面收益率（税后）为 13.05%，投资回收期为 6.06 年 （不含建设期）。 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （九）款式建设用地及款式备案、环评情况      本款式由公司新设全资子公司南通利柏特重工有限公司实施，位于江苏省南 通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，公司已取得关连海域使用 权，具体情况如下：                      权                                                    他 使用                   利                              面积（公       使用年        项       不动产权文凭编号                坐落         用途 权东说念主                   性                               顷）         限         权                      质                                                    利                            南通市南通 南通                   申                                         2024 年 9                            港通州湾港 利柏    苏（2024）通州湾不    请                   工业                    月 9 日至                            区三夹沙作                      3.0995              无 特重    动产权第 0001623   审                   用海                    2074 年 9                            业区东港池 工                    批                                         月9日                            东岸                            南通市南通 南通                   申                                         2024 年 9                            港通州湾港 利柏    苏（2024）通州湾不    请                   工业                    月 9 日至                            区三夹沙作                     45.6828              无 特重    动产权第 0001622   审                   用海                    2074 年 9                            业区东港池 工                    批                                         月9日                            东岸      限定本召募说明书签署日，本款式备案及环评取得情况如下：       款式称号                      款式备案                           环评批复 南通利柏特重工有限公司大  型工业模块制造款式 三、对于本次刊行适合国度产业政策和板块定位的情况 （一）本次召募资金投向适合国度产业政策 （2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业；本次募投款式不波及《国务院对于进 一步加强淘汰过期产能管事的告知》（国发〔2010〕7 号）、《对于印发淘汰过期 产能管事考核实施决议的告知》              （工信部联产业〔2011〕46 号）、                                《国务院对于化 解产能严重多余矛盾的指导看法》               （国发〔2013〕41 号）、                             《对于利用抽象标准依 法依规推动过期产能退出的指导看法》                 （工信部联产业〔2017〕30 号）、                                   《对于作念 好 2020 年重心边界化解多余产能管事的告知》                        （发改运行〔2020〕901 号）以及 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 《2015 年各地区淘汰过期和多余产能主义任务完成情况》                            （工业和信息化部、国 家能源局公告 2016 年第 50 号）中的过期产能；本次募投款式不属于国度发展和 更动委员会、商务部印发的《阛阓准入负面清单（2022 年版）》中的阻碍准入类 约略可准入类款式。   本次募投款式适合国度产业政策要求，不存在需要取得主宰部门看法情形， 不波及产能多余行业或限制类、淘汰类行业，亦不属于高耗能、高排放行业。 （二）对于召募资金投向与主业的关系   本次召募资金主要投向主业。        款式                       本次募投款式                 是，本次募投款式位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，                 坐蓐基地占大地积约 470，000 平米。本款式的实施一方面成心 括居品、服务、本领等，下                 于处置原有坐蓐基地的场面限制，便于公司相接更大范围的装 同）的扩产                 置款式。 升级              等，下同）的扩产”的说明。                 否 在其他应用边界的拓展                 否 游的（横向/纵向）蔓延   本次刊行知足《上市公司证券刊行注册料理办法》第三十条对于适合国度产 业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的轨则。 四、本次召募资金投资款式的经营出息   本次召募资金投资款式主要目的是拔擢公司工业模块设想和制造才气，主要 应用于石油化工、油气能源及核电工程等行业的大型模块坐蓐制造。预期将来几 年，全球石油化工、油气能源、核电工程等模块化阛阓范围后劲巨大，本次召募 资金投资款式经营出息精致。石油化工、油气能源、核电工程等行业的模块化发 展趋势及行业发展概况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、                                   （三） 行业发展概况”的关连内容。 五、本次刊行对公司经营料理和财务气象的影响 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 （一）本次刊行对公司经营料理的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金的用途围绕公司主营业务张开，与公 司发展策略及现有主业紧密关连。召募资金投资款式实施后，公司将进一步扩大 坐蓐范围，开拓卑劣应用边界，从而为公司拔擢中枢竞争力打下坚实基础，成心 于杀青公司价值和股东利益最大化。 （二）本次刊行对公司财务气象的影响   本次可转债刊行完成后，公司的资产范围将有所拔擢，可转债刊行完成后、 转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可转债支付利息。正常情况 下，公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长会高出可转债需支付的债券利息。   由于召募资金投资款式建设周期的存在，短期内召募资金投资款式对公司经 营事迹的孝敬程度将较小，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊 薄。将来跟着募投款式的投产，公司盈利才气和抗风险才气将得到增强，公司主 营业务收入和净利润将大幅拔擢，公司财务气象得到进一步的优化与改善。转股 后公司总资产、净资产范围将进一步增多，财务结构将更趋合理，成心于增强公 司资产结构的踏实性和抗风险才气。 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书               第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金情况 （一）践诺召募资金金额、资金到账时间   把柄中国证监会《对于核准江苏利柏特股份有限公司初次公开刊行股票的批 复》（证监许可[2021]2296 号），本公司向社会公开刊行了东说念主民币普通股(A 股)股 票 112，268，882 股，刊行价为每股东说念主民币 4.84 元，共计召募资金总额为东说念主民币 汇司帐师事务所（特殊普通结伴）审验，并由其于 2021 年 7 月 20 日出具了《验 资陈诉》（中汇会验[2021]6225 号）。 （二）召募资金的存放情况   限定 2023 年 12 月 31 日止，上次召募资金存储情况如下：                                                       单元：万元      开户银行              银行账号           启动存放金额        存储余额   备注 中国民生银行股份有限公司 张家港支行 上海银行股份有限公司莘庄 工业区支行 中国光大银行股份有限公司 上海松江新城支行 中国银行股份有限公司张家 港保税区支行 招商银行股份有限公司上海 天山支行       合 计         -                     50，806.16      -     注 1：中国民生银行股份有限公司张家港支行账户（账号：633181917）已于 2023 年 9 月 14 日刊出。     注 2：上海银行股份有限公司莘庄工业区支行账户（账号：03004623184）于启动存放 资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 13 日刊出。     注 3：中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行账户（账号：36950180800197986） 于启动存放资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 15 日刊出。     注 4：中国银行股份有限公司张家港保税区支行账户（账号：518376406289）已于 2022 年 1 月 20 日刊出。     注 5：招商银行股份有限公司上海天山支行账户（账号：121944924510656）于启动存 放资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 14 日刊出。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 二、上次召募资金的使用情况   限定 2023 年 9 月，刊行东说念主及子公司开立的召募资金专户中的召募资金均已 按照召募资金使用商酌使用完毕。   限定 2024 年 3 月 31 日，公司上次召募资金具体使用情况见以下对照表： 江苏利柏特股份有限公司                                                                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                                          上次召募资金使用情况对照表                                                                                                                     单元：万元 召募资金总额                                            48，519.40   已累计插足召募资金总额                                            48，833.32 变更用途的召募资金总额                                        7，503.40   各年度使用召募资金总额                                            48，833.32 变更用途的召募资金总额比例                                       15.46%          投资款式                   召募资金投资总额                            截止日召募资金累计投资额                     践诺投资金额与      款式达到预 序                        召募前承诺 召募后承诺 践诺投资 召募前承诺 召募后承诺投                                   践诺投资        召募后承诺投资      定可使用状     承诺投资款式     践诺投资款式                                                                                 金额的差额        态日期 号                        投资金额  投资金额   金额   投资金额  资金额                                      金额     模块制造及管     模块制造及管说念     说念预制件款式     预制件款式     专用模块坐蓐     专用模块坐蓐线     线技改款式      技改款式                模块制造及管说念                预制件二期款式           算计              48，519.40   48，519.40   48，833.32     48，519.40    48，519.40   48，833.32       313.92 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 三、上次召募资金变更情况 （一）上次召募资金践诺投资款式变更情况   公司分别于 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分召募资金投资款式暨使用召募资金向全资子公司增资以实施募投项 目的议案》，开心公司对“专用模块坐蓐线技改款式”的召募资金投向进行变更， 将该款式召募资金专户全部资金投向“模块制造及管说念预制件二期款式”，具体 情况如下：                                                        单元：万元    变更前承诺投资                   变更后承诺投资                   占上次募                                                        集资金总  款式称号    投资金额             款式称号             投资金额        额的比例 专用模块坐蓐               专用模块坐蓐线技改款式              16.00      0.03%  线技改款式               模块制造及管说念预制件二期款式         7，503.40    15.46%   公司“模块制造及管说念预制件二期款式”坐落于湛江经济本领开发区东海岛 石化产业园区内，具有先天不足的区位上风，在获取湛江经济本领开发区内投资 企业建设款式中具有较强的竞争上风。   湛江经济本领开发区是 1984 年 11 月事国务院批准设立的首批国度级经济技 术开发区。面前，湛江经济本领开发区正在加速鼓舞当地要紧款式，确立了争取 “十四五”期间 100 个工业配套款式落地建设，每年“20 个款式建成投产、20 个款式动工建设、新引进 20 个款式”的主义任务，将进一步优化经开区产业结 构，蔓延东海岛钢铁、石化等要紧产业链条。   连年来，公司陆续相接巴斯夫抗氧剂安装模块、FMC 锂电模块、Jesup 矿石 筛选模块等诸多大型工业模块款式，该等款式中单个模块的体积尺寸及分量均较 大。同期，跟着公司相接大型款式增多且跟着登陆 A 股后驰名度不断拔擢，公 司预计将来将相接更多的大型工业模块设想和制造款式，款式建设具有要紧性。       江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书          新款式成心于优化公司湛江基地的建设布局、扩大坐蓐场面，灵验提高公司       大型工业模块的坐蓐范围，拔擢华南地区大型工业模块居品需求的配套坐蓐才气       及快速响应才气，并利用湛江的地舆上风去竞争华南阛阓的款式以及能阐述湛江       口岸上风的国表里其他款式，在公司原有本领上风的基础上进一步责骂运载成本、       裁汰运载时间。       （二）上次召募资金款式践诺投资总额与承诺存在各别的情况          上次召募资金款式的践诺投资总额与承诺投资总额的各别说明：                                                                   单元：万元                              承诺召募资          践诺插足募        各别              投资款式                                                 各别原因                              金投资总额          集资金总额        金额       模块制造及管说念预制件款式             16，000.00     16，049.74    49.74   践诺插足募       专用模块坐蓐线技改款式                 16.00         16.00         -   集资金总额                                                                   包含召募资       佘山基地款式                   20，000.00     20，078.57    78.57   金、利息收入       补充流动资金                    5，000.00      5，101.07   101.07   及理睬居品                                                                   收益扣除银       模块制造及管说念预制件二期款式            7，503.40      7，587.94    84.54   行手续费净                合 计             48，519.40     48，833.32   313.92   额插足。       四、上次召募资金践诺投资款式杀青效益情况          上次募投款式中，佘山基地款式主要内容为在上海市松江区建设用于公司办       公和会议、公司培训以及提拔检维修管事的场所，该款式无法单独核算效益；补       充流动资金款式增多了公司运营资金，提高公司资产运转才气和支付才气，提高       公司经营抗风险才气，不顺利产奏效益，无法单独核算效益；专用模块坐蓐线技       改款式已把柄公司经营贪图变更为模块制造及管说念预制件二期款式，该款式插足       金额为 16.00 万元，不再核算效益。          限定 2024 年 6 月 30 日，公司模块制造及管说念预制件款式、模块制造及管说念       预制件二期款式的杀青效益情况如下：                                                                   单元：万元     践诺投资款式     截止日投             最近三年及一期践诺效益[注 3]                            是否                                                                      截止日累                资款式累   承诺效                                                   达到 序                                                 2024 年             计杀青效       款式称号     计产能利    益  2021 年度 2022 年度 2023 年度                           预计 号                                                  1-6 月              益                 用率                                                          效益       江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书     模块制造及管说念     预制件款式     不适用                       [注 2]     模块制造及管说念   [注 1]     预制件二期款式       注 1：公司的工业模块设想和制造及工程服务业务均属于定制化的坐蓐及服务方式，其中各       个工业模块居品结构及制造工艺均不尽不异，因此无法用适合商酌预计和比较公司的坐蓐能       力及产量。       注 2：把柄款式可研陈诉，在预计的插足情况下，“模块制造及管说念预制件款式”投产后预       计年平均净利润为 4，596.59 万元、“模块制造及管说念预制件二期款式”投产后预计年平均净       利润为 4，109.70 万元；       注 3：最近三年及一期践诺效益为扣除非时常性损益后包摄于母公司的净利润。       （一）投产初期未达到满负荷状态，尚处于爬坡阶段，经营效率阶段性偏低         “模块制造及管说念预制件款式”于 2022 年 9 月达到预定可使用状态，2023       年度未达到预计效益主要原因系投产初期款式尚处于爬坡阶段，未达到满负荷状       态，且因订单式合同性情，前期各款式间尚未杀青高效流转，范围效益未能实时       体现；“模块制造及管说念预制件二期款式”未达到预计效益主要原因系该款式       的逐年提高，上次募投款式经营效率阶段性偏低的局面将会渐渐改善。       （二）上次募投款式虽未达到预计效益，但为公司开拓工程服务业务提供助力         “模块制造及管说念预制件款式”、                       “模块制造及管说念预制件二期款式”的实施       主体均为湛江利柏特，该主体坐落于湛江经济本领开发区东海岛石化产业园区内，       毗邻巴斯夫湛江一体化基地，具有先天不足的区位上风，在获取湛江经济本领开       发区内投资企业建设款式中具有较强的竞争上风。陈诉期内，公司赢得了巴斯夫       湛江罐区款式、寰球巴斯夫（广东）一体化款式乙烯区土建安装抽象工程款式、       中交巴斯夫（广东）一体化款式船埠工程上部工艺安装施工款式等多个款式，前       次募投款式的实施为公司在东海岛石化产业园区内开拓工程服务业务提供助力，       拔擢了公司举座经营效益。         综上，公司上次募投款式面前尚未达到预期效益，具有合感性。跟着东海岛       石化产业园区内国表里大型企业的投资建设的开展，将来，款式实施达到预期效       益预计不存在实质性袭击。       五、上次召募资金投资款式对外转让情况 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书    限定本召募说明书签署日，本公司不存在上次召募资金投资款式对外转让情 况。 六、上次召募资金投资款式先期插足及置换情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第 七次会议，分别审议通过了《对于使用召募资金置换预先插足的自筹资金的议案》， 开心公司使用召募资金东说念主民币 238，218，954.14 元置换已插足召募资金投资款式的 自筹资金。中汇司帐师事务所（特殊普通结伴）出具了《对于江苏利柏特股份有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》（ 中 汇 会 鉴 [2021]6424 号）；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查看法，开心公 司本次使用召募资金置换预先已插足募投款式的自筹资金。    限定本召募说明书签署日，上述预先插足召募资金款式的自筹资金已全部置 换完毕。 七、暂时闲置召募资金使用情况 （一）闲置召募资金暂时补充流动资金情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议选取四届监事会第七 次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》， 开心公司使用不高出东说念主民币 20，000.00 万元的闲置召募资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不高出 12 个月。 （二）闲置召募资金进行现款料理情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议选取四届监事会第七 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》，开心 公司及子公司使用不高出东说念主民币 15，000.00 万元的闲置召募资金进行现款料理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不高出 12 个月。   公司于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议选取四届监事会第 十一次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》， 开心公司及子公司使用不高出东说念主民币 2，500.00 万元的闲置召募资金进行现款管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不高出 12 个月。   限定 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金进行投资的理睬居品已全 部到期奉赵。 八、上次召募资金结余及节余召募资金使用情况说明   限定 2023 年 12 月 31 日，结余召募资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 338.58 元，已全额转入公司自有资金账户。 九、刊行东说念主司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的陈诉情况   中汇司帐师对公司限定 2024 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况进行了审 核，并出具了《上次召募资金使用情况鉴证陈诉》（编号：中汇会鉴[2024]9255 号）。经其审核，公司料理层编制的《上次召募资金使用情况陈诉》适合中国证 券监督料理委员会《监管功令适用指引——刊行类第 7 号》的轨则，照实反馈了 公司限定 2024 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                  第九节 声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明    本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募说明书内容确凿、准确、 完好意思，不存在造作记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律管事。    董事签名：  _____________   _____________            _____________     沈斌强             王海龙                      杨清华  _____________   _____________            _____________     蔡志刚              王 源                      沈 翾  _____________   _____________            _____________     薛国新              丁 晟                     乐进治    监事签名：  _____________   _____________            _____________     张英洁             霍吉良                     张泉林    高档料理东说念主员签名：  _____________   _____________            _____________     沈斌强             李铁军                      李念念睿  _____________   _____________      于 佳            朱舟师                                       江苏利柏特股份有限公司                                                年    月     日 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 二、刊行东说念主控股股东、践诺适度东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容确凿、准确、完好意思，不存在造作记录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律管事。   践诺适度东说念主署名：               _____________           _____________                   沈斌强                    沈   翾   控股股东：   上海利柏特投资有限公司（盖印）   法定代表东说念主署名：               _____________                   沈斌强                                       江苏利柏特股份有限公司                                                   年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 三、保荐东说念主（主承销商）声明（一）   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容确凿、准确、完 整，不存在造作记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律管事。 款式协办东说念主签名：               姜   力 保荐代表东说念主签名：               金   翔              谢林雷 法定代表东说念主签名：               周   杰                                        海通证券股份有限公司                                          年    月   日 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 三、保荐东说念主（主承销商）声明（二）   本东说念主已负责阅读江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债 券召募说明书的全部内容，证据召募说明书不存在造作记录、误导性述说或者重 大遗漏，并对召募说明书确凿性、准确性、完好意思性、实时性承担相应法律管事。 总经理签名：               李   军 董事长签名：               周   杰                                      海通证券股份有限公司                                         年   月    日 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证据召募说明书与本所出具的法律看法 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律看法书的内 容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现造作记录、误导性述说或重 大遗漏，并承担相应的法律管事。 讼师事务所负责东说念主：     _________________                     沈国权    承办讼师：        _________________                                      _________________                    章晓洪                     周倩雯               _________________                     李 敏                                     上海市锦天城讼师事务所                                                年 月 日 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 五、承担审计业务的司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行 可转化公司债券召募说明书》             （以下简称召募说明书），证据召募说明书与本所出 具的《审计陈诉》（中汇会审[2022]2010 号、中汇会审[2023]2230 号、中汇会审 [2024]0387 号）的内容无矛盾之处。本所及署名注册司帐师对江苏利柏特股份有 限公司在召募说明书中援用的上述陈诉的内容无异议，证据召募说明书不致因上 述内容而出现造作记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律管事。 司帐师事务所负责东说念主：        _________________                         余 强    承办注册司帐师：       _________________   _________________                         杨建平                 胡晓辰                   _________________   _________________                         彭远卓                 俞 翔                   _________________                         曾凡强                            中汇司帐师事务所（特殊普通结伴）                                                年   月      日 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 六、评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，证据召募说明书与本机构出 具的资信评级陈诉不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明 书中援用的资信评级陈诉的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出 现造作记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律管事。 评级东说念主员签名：               毕   柳           孟   淼 评级机构负责东说念主签名：               张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司                                          年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书 七、董事会对于本次刊行的关连声明及承诺 （一）对于将来十二个月内其他股权融资商酌的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转化公司债券外将来十二个月内的其他再 融资商酌，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转化公司债券决议 被公司股东大会审议通过之日起，公司将来十二个月将把柄业务发展情况细则是 否实施其他再融资商酌”。 （二）对于本次刊行可转化公司债券摊薄即期酬报采纳的措施   公司对于本次刊行可转化公司债券摊薄即期酬报采纳的措施详见本召募说 明书之“要紧事项指示”之“六、向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期回 报的搪塞措施及关连主体的承诺”。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书                   第十节 备查文献    投资者不错查阅与本次向不特定对象刊行可转化公司债券联系的系数慎重 法律文献，该等文献也在交往所网站和适合中国证监会轨则条件的网站上走漏， 具体如下：    （一）刊行东说念主最近三年的财务陈诉及审计陈诉和已走漏的最近一期财务陈诉；    （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐管事陈诉和遵法调查陈诉；    （三）法律看法书及讼师管事陈诉；    （四）司帐师事务所对于上次召募资金使用情况的陈诉、对于刊行东说念主的里面 适度鉴证陈诉；    （五）资信评级陈诉；    （六）其他与本次刊行联系的重要文献。    投资者于本次刊行承销期间，可在证监会和证券交往所指定网站查阅，也可 至本公司及保荐东说念主（主承销商）住所查阅。查阅时间为管事日上昼 9:00－11:30； 下昼 13:00－15:00。



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